화웨이와 바이두(NASDAQ:BIDU)와 같은 업계 선두주자와 다양한 스타트업을 포함한 중국 기술 기업들이 삼성전자(KS:005930)의 고대역폭 메모리(HBM) 반도체를 축적하고 있습니다. 이러한 움직임은 미국의 대중국 칩 수출 제한이 예상되는 데 따른 것입니다.
이 문제에 정통한 소식통에 따르면 이들 기업은 연초부터 이러한 AI 지원 칩 구매를 늘렸다고 합니다. 그 결과, 2024년 상반기 삼성 HBM 칩 매출의 약 30%를 중국이 차지할 것으로 예상됩니다.
중국 기업들의 HBM 칩 축적은 미국 및 기타 서방 국가들과의 무역 긴장이 고조되는 상황에서 기술 발전을 지속하기 위한 전략적 조치로 보입니다. 이러한 상황은 글로벌 반도체 공급망에 미치는 영향도 부각시키고 있습니다.
지난주 보도에 따르면, 미국 당국은 이번 달에 중국의 반도체 산업을 겨냥한 새로운 규제가 포함된 새로운 수출 통제 패키지를 발표할 것으로 예상됩니다. 상무부는 구체적인 내용에 대해서는 언급하지 않았지만 이 패키지에는 HBM 칩 접근에 대한 제한이 명시될 것으로 예상됩니다.
그러나 상무부는 미국의 국가 안보와 기술 이익을 보호하기 위해 수출 통제를 지속적으로 조정하겠다는 의지를 표명했습니다.
HBM 칩은 생성형 AI 애플리케이션에 필수적인 Nvidia(NASDAQ:NVDA)의 그래픽 처리 장치에 사용되는 것과 같은 고급 프로세서를 만드는 데 필수적입니다. 현재 HBM 칩의 주요 생산업체는 단 세 곳뿐입니다: 한국의 SK하이닉스와 삼성, 미국의 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)입니다.
특히 중국에서는 최첨단 HBM3E 칩보다 두 세대 뒤처진 HBM2E 모델에 대한 수요가 강세를 보이고 있습니다. 전 세계적으로 AI 개발이 급증하면서 고급 칩의 공급이 부족해졌습니다.
화이트 오크 캐피털 파트너스의 노리 치우 투자 이사는 중국의 자체 기술 개발이 아직 완전히 성숙하지 않았고 다른 제조업체의 역량이 이미 미국 AI 기업에 의해 확보되어 있기 때문에 삼성의 HBM 칩에 대한 의존도가 크게 높아졌다고 지적했습니다.
중국에 비축된 칩의 정확한 양이나 가치는 불분명하지만, 위성 제조업체부터 텐센트와 같은 거대 기술 기업에 이르기까지 다양한 기업이 이 칩을 확보하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 예를 들어, 칩 설계 스타트업인 Haawking은 삼성으로부터 HBM 칩을 주문했습니다. 화웨이는 자사의 고급 어센드 AI 칩에 삼성의 HBM2E 반도체를 사용하고 있습니다.
삼성과 SK하이닉스는 이 상황에 대해 언급하지 않기로 했습니다. 마이크론, 바이두, 화웨이, 텐센트, 하오킹은 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
삼성은 중국 시장에 대한 의존도가 더 높기 때문에 미국의 대중국 HBM 판매 제한 조치는 경쟁사에 비해 삼성에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 마이크론은 이미 작년부터 중국에 대한 HBM 제품 판매를 중단했으며, 엔비디아를 주요 HBM 고객으로 꼽는 SK하이닉스는 주로 고급 HBM 칩 생산에 집중하고 있습니다.
SK하이닉스는 올해 초에도 HBM3E 생산량을 늘리기 위해 생산량을 조정하고 있으며, 올해 HBM 칩은 이미 예약이 완료되었고 2025년에는 거의 매진되었다고 밝힌 바 있습니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.