미션 크리티컬 애플리케이션용 신호 전송 솔루션 분야의 글로벌 리더인 Belden(뉴욕증권거래소: BLD)은 6억 4천만 달러의 매출에 1.51달러의 주당 순이익(EPS)을 기록하여 자체 가이던스를 상회하는 성공적인 2024년 2분기를 기록했다고 발표했습니다. 이 회사는 2분기 연속 9%의 주문 증가율을 기록했으며, 1.0의 매출 대비 장부 비율을 유지하고 있습니다.
Belden의 광대역 솔루션 비즈니스는 약 6억 6,000만 달러의 예상 매출을 기록하며 상당한 성장세를 보였으며, 시장 입지를 강화하기 위해 Precision Optical Technologies를 전략적으로 인수했습니다. 광대역 에쿼티, 액세스 및 배포(BEAD) 프로그램에서 유입될 것으로 예상되는 자금은 향후 몇 년 동안 Belden의 실적을 더욱 향상시킬 것으로 예상됩니다.
주요 테이크아웃
- Belden의 2024년 2분기 매출은 6억 4,000만 달러, 주당순이익은 1.51달러를 기록했습니다.
- 주문은 안정적인 매출 대비 청구 비율로 전 분기 대비 9% 증가했습니다.
- 광대역 솔루션 비즈니스는 크게 성장하여 약 6억 6,000만 달러의 예상 매출을 기록했습니다.
- Precision Optical Technologies의 전략적 인수로 Belden의 광대역 시장 입지가 강화되었습니다.
- Belden은 2025년부터 2030년까지 425억 달러 규모의 BEAD 프로그램 자금의 수혜를 받을 것으로 예상하고 있습니다.
- 3분기 예상 매출은 6억 3,500만~6억 5,000만 달러, 조정 EPS는 1.55~1.65달러로 예상됩니다.
- 2028년까지 솔루션 매출 점유율 25% 달성, 현재 연말까지 10%대 중반을 목표로 하고 있습니다.
- 투자자의 날은 9월 12일 시카고에서 개최될 예정입니다.
회사 전망
- 벨든은 3분기 매출이 6억 3,500만 달러에서 6억 5,000만 달러 사이로 예상되어 지속적인 안정세를 보일 것으로 전망합니다.
- 3분기 조정 주당순이익 예상치는 1.55달러에서 1.65달러입니다.
- 2028년까지 솔루션 매출 점유율 25% 달성을 목표로 하고 있습니다.
- 투자자의 날을 개최하여 회사의 전략과 전망에 대한 추가 인사이트를 제공할 예정입니다.
약세 하이라이트
- 특히 유럽 시장에서 재고 소진이 계속되고 있어 고객의 주의가 필요합니다.
- 재고 소진 주기는 광대역과 산업 부문 모두에 영향을 미치고 있습니다.
강세 하이라이트
- 전년도 최저치 대비 20%에 가까운 큰 폭의 주문 증가.
- 스마트 빌딩 부문의 예약이 예상보다 강세를 보였습니다.
- 고객 혁신 센터(CIC)에 대한 성공적인 투자로 파이프라인이 확장되고 마감률이 높아졌습니다.
- 점진적인 매출 성장에 따라 약 30%의 EBITDA 마진 증가가 예상됩니다.
- 특히 레거시 네트워크, 데이터 복잡성, 인력 부족의 영향을 받는 산업에서 긍정적인 중기 전망.
미스
- 총 마진 개선에도 불구하고 재고 처리 과정으로 인해 물량이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- Belden 경영진은 엣지 컴퓨팅, 프로세스 간소화 및 보안에 중점을 두고 있다고 강조했습니다.
- 이 회사는 산업 부문 고객이 사용하는 데이터 아키텍처 유형에 구애받지 않고 여러 데이터 소스와 대상을 연결하는 데 중점을 두고 있습니다.
2024년 2분기 실적은 글로벌 시장의 도전에 직면한 벨덴의 회복력과 전략적 성장을 보여줍니다. 정밀 광학 기술의 통합과 BEAD 프로그램의 예상되는 혜택을 통해 Belden은 광대역 및 산업 부문에서 새로운 기회를 활용할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다. 솔루션 제품을 지속적으로 혁신하고 확장하고 있는 벨덴의 재무 전망은 여전히 긍정적이며, 2025년까지 솔루션에서 상당한 매출 점유율과 8달러의 EPS 목표를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 다가오는 투자자의 날을 통해 투자자들은 벨덴의 전략적 이니셔티브와 향후 전망에 대해 더 깊이 이해할 수 있을 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: BLD)는 탄탄한 재무 성과를 보여 왔으며, InvestingPro의 최근 지표는 회사의 시장 지위와 향후 전망에 대한 추가 통찰력을 제공합니다. 시가총액 40억 5천만 달러, 주가수익비율 21.09의 벨든은 업계에서 견고한 밸류에이션을 보여주고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 20.02로 약간 낮으며, 이는 회사의 꾸준한 수익력을 반영합니다.
21년 연속 배당금 지급을 유지한 실적에서 알 수 있듯이 주주 환원에 대한 벨든의 노력도 강조해야 할 중요한 측면입니다. 일관된 배당에 대한 이러한 헌신은 Belden의 재무 안정성과 회사의 장기 수익성에 대한 경영진의 자신감을 보여주는 증거입니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 벨든은 52주 신고가 부근에서 거래되고 있으며, 주가는 이 고점 대비 96.96% 수준으로 투자자들의 강한 신뢰와 시장 성과를 보여주고 있습니다. 또한, 지난 한 주 동안 총 수익률이 8.02%로 상당한 수익률을 기록했습니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 벨덴에 대한 추가 팁을 제공하고 있으며, https://www.investing.com/pro/BLD 에서 확인할 수 있습니다. 10가지 인베스팅프로 팁을 통해 투자자는 회사의 전략적 움직임, 재무 건전성, 시장 잠재력을 더 자세히 살펴볼 수 있습니다.
요약하면, 벨덴의 전략적 인수와 광대역 솔루션 사업과 같은 성장 분야에 대한 집중은 재무 지표와 시장 성과에 잘 반영되어 있습니다. 이 회사의 탄력성과 전략적 계획은 솔루션 제품을 지속적으로 혁신하고 확장하면서 다가오는 기회를 활용할 수 있는 유리한 위치에 놓여 있습니다.
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