선도적인 투자은행이자 기관 증권사인 Piper Sandler Companies(NYSE: PIPR)는 2024년 2분기의 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 조정 순이익은 3억 5,700만 달러, 영업이익률은 17.3%, 조정 주당 순이익은 2.52달러를 기록했습니다.
이번 분기의 성공은 주로 기업 투자 은행 수익이 41% 증가하여 총 2억 3,500만 달러에 달한 데 기인합니다. 이러한 성장은 자문 거래 수익의 급증과 전반적인 실적 호조에 힘입은 것입니다. 또한, 파이퍼 샌들러는 사모펀드 자문 서비스를 강화하기 위해 아비디티 어드바이저 인수를 선언했습니다.
주요 테이크아웃
- 조정 순매출은 3억 5,700만 달러로 17.3%의 영업 마진을 기록했습니다.
- 분기 조정 주당순이익은 2.52달러를 기록했습니다.
- 기업 투자 은행 수익은 41% 증가한 2억 3,500만 달러를 기록했습니다.
- 자문 서비스 수익은 1억 8,400만 달러로 증가했으며, 사모펀드 고객이 크게 기여했습니다.
- 주식 중개 및 공공 금융 수익은 소폭 증가했습니다.
- 회사는 배당금과 자사주 매입을 통해 주주에게 2천만 달러를 환원했습니다.
- 분기별 현금 배당금이 주당 0.65달러로 8% 인상되었습니다.
- 아비디티 어드바이저 인수를 통해 회사의 사모펀드 자문 역량을 강화할 예정입니다.
회사 전망
- Piper Sandler는 연간 세율이 27%에서 29% 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 주주들에게 가치를 제공하고 시장이 정상화됨에 따라 수익 성장을 가속화하는 데 주력하고 있습니다.
- 특히 은행 부문에서 M&A 논의가 증가하고 있습니다.
- 최근 아비디티 인수는 사모펀드 시장에서 시너지 효과와 기회를 가져올 것으로 기대됩니다.
- 파이퍼 샌들러는 향후에도 특히 저성장 분야에서의 인수에 열려 있습니다.
- 대선 이후 FTC가 보다 완화적인 태도를 보이면 은행 부문과 헬스케어 분야의 활동 수준이 높아질 수 있습니다.
약세 하이라이트
- 기업 파이낸싱 수익은 1분기 대비 소폭 감소한 5,100만 달러로 집계되었습니다.
- 특히 헬스케어와 생명공학 분야의 기업공개 시장이 둔화되었으며, 4분기에 회복될 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 자문 거래의 강력한 성과가 기업 투자 은행 수익을 견인했습니다.
- 업계 전반에 걸친 광범위한 기여로 자문 서비스가 강화되었습니다.
- 공공 금융 수익은 22% 증가한 2,500만 달러를 기록했습니다.
- 주식 중개 수익은 전년 대비 3% 증가했습니다.
미스
- 3분기에는 주식 자본 시장(ECM)이 약세를 보일 것으로 예상되며, 7월 ECM 수수료 풀은 전년 대비 성장하지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- 채드 아브라함 CEO는 아비디티 인수가 사모펀드에 중점을 둔 회사의 전략과 일치한다고 강조했습니다.
- 특히 기술 및 소프트웨어 분야에서 적극적으로 인수를 모색하고 있습니다.
- 아브라함은 보다 수용적인 FTC가 M&A 비즈니스에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 낙관하고 있습니다.
- 비보상 비용 가이던스는 특정 분야의 인플레이션 압력에도 불구하고 분기당 6,200만 달러로 변함없이 유지됩니다.
요약하면, 파이퍼 샌들러의 2분기 실적 호조와 아비디티 어드바이저 인수를 포함한 전략적 움직임은 지속적인 성장과 주주 가치 제고에 초점을 맞추고 있음을 보여줍니다. 다각화된 자문 사업과 시장 기회 및 잠재적 규제 변화에 대한 선제적 접근 방식은 향후 실적에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
파이퍼 샌들러 컴퍼니즈(뉴욕증권거래소: PIPR)는 최근 몇 달 동안 역동적인 재무 환경을 보여주었습니다. 시가총액이 약 38억 9,000만 달러에 달하는 이 투자 은행은 상당한 성장과 전략적 포지셔닝의 시기를 헤쳐나가고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 가격/수익(P/E) 비율은 32.05이며, 이는 28.3입니다. 이는 회사가 수익을 반영하는 밸류에이션으로 거래되고 있음을 시사합니다. 또한 밸류에이션을 평가할 때 성장률을 고려하는 지표인 주가수익비율(PEG)은 같은 기간 0.51로 성장 전망을 고려할 때 저평가된 주식임을 암시합니다.
2024년 2분기까지 지난 12개월 동안 파이퍼 샌들러는 10.24%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 성장은 2024 년 2 분기에 분기 별 매출이 17.47 % 증가하여 경쟁 시장에서 재무 기반을 확장 할 수있는 회사의 능력을 보여줌으로써 더욱 강조됩니다.
인베스팅프로 팁은 파이퍼 샌들러의 궤적에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 분석가들은 회사가 올해 순이익 성장에 대한 회사의 기대에 따라 수익을 올릴 것으로 예측합니다. 그러나 세 명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했으며, 이는 지난 주에 상당한 가격 하락을 포함하여 주식의 최근 실적을 고려할 때 투자자들에게주의를 환기시킬 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
최근 주가 하락에도 불구하고 파이퍼 샌들러는 지난해 높은 수익률과 지난 3개월 동안의 높은 수익률로 회복력을 보여주었습니다. 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있다는 점은 가치를 추구하는 투자자에게 매력적인 기회가 될 수 있습니다.
파이퍼 샌들러의 실적과 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로에서 추가 팁과 인사이트를 제공합니다. 현재 파이퍼 샌들러에 대한 투자 결정을 내릴 때 참고할 수 있는 10가지 인베스팅프로 팁이 추가로 제공되고 있습니다. 이러한 팁은 다음 링크에서 확인할 수 있습니다: https://www.investing.com/pro/PIPR
미래 지향적인 접근 방식과 최근의 전략적 인수 실적을 바탕으로 파이퍼 샌들러는 시장 기회를 활용하고 특히 사모펀드 자문 분야에서 서비스 제공을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 회사의 재무 건전성과 전략적 이니셔티브는 회사의 지속적인 성공과 주주들에게 어필할 수 있는 핵심 요소가 될 것입니다.
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