미국의 주요 은행들은 이자 수익이 감소하고 잠재적인 대출 손실을 충당하기 위해 더 많은 자금을 할당함에 따라 2분기 수익이 약세를 보일 것으로 예상됩니다. 분석가들은 이러한 금융 기관들이 특히 상업 및 산업(C&I) 대출과 상업용 부동산 대출에서 잠재적 손실에 대한 충당금 증가를 보고할 것으로 예상하고 있습니다.
연방준비제도의 최근 건전성 점검에 따르면 주요 은행의 C&I 대출에서 예상 손실률이 8.1%로 상승하여 전년도 스트레스 테스트 시나리오의 6.7%보다 크게 증가하여 위험이 더 커질 것으로 예상됩니다.
이러한 어려움에도 불구하고 은행의 월스트리트 부서는 딜메이킹 활동이 증가하면서 한 가지 희망이 보일 수 있습니다. 올해 상반기 전 세계적으로 인수합병 규모가 1조 6,000억 달러로 급증하여 전년 동기 대비 20% 증가했습니다. 또한 주식 자본 시장 거래량도 10% 증가했습니다.
시장 참여자들은 앞으로 몇 달 안에 연방준비제도이사회가 금리를 인하할 것으로 예상하고 있으며, 은행의 이자 수익에 대한 논평이 면밀히 검토될 것입니다. 금리가 안정되면서 은행들이 고객 예금을 유지하기가 쉬워져 자금 유치 경쟁이 줄어들고 있습니다.
미국 6대 은행의 실적 발표를 앞두고 작년 같은 분기와 비교하여 예상되는 주당 순이익(EPS)의 변화는 다음과 같습니다:
- JP모건은 투자 증가와 비용 상승으로 인해 주당순이익이 13% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 뱅크 오브 아메리카는 NII 감소의 영향으로 EPS가 9% 하락할 수 있습니다.
- 웰스파고는 투자은행 수수료와 신용손실 충당금 감소로 인해 예상되는 NII의 정체에도 불구하고 EPS가 3% 증가할 수 있습니다.
- 씨티그룹의 수익은 서비스 부문의 실적 호조와 투자은행 수수료 증가에 힘입어 증가할 것으로 예상됩니다.
- 골드만삭스의 수익은 거래 활동의 반등과 소비자 비즈니스의 상각 감소에 힘입어 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다.
- 모건 스탠리는 인수합병 및 자본 시장 활동의 증가에 힘입어 주당 순이익이 33% 증가할 것으로 예상됩니다.
이들 은행의 2023년 같은 분기와 비교한 2024년 2분기 주당 순이익은 다음과 같습니다:
- JPMorgan: $4.75에서 $4.15로 증가
- 뱅크 오브 아메리카: $0.88에서 $0.80로 변경됨
- 씨티그룹: $1.33에서 $1.39로 인하
- 웰스 파고: $1.25에서 $1.29로 인상
- 골드만 삭스: $3.08에서 $8.48로 인상
- 모건 스탠리: $1.24에서 $1.65로 인상
사에드 아자르와 니켓 니샨트가 작성하고 라난 응우옌과 로드 니켈이 편집한 이 보고서에는 이러한 예상 결과의 의미에 대한 논평이나 분석이 포함되어 있지 않습니다.
로이터가 이 기사에 기여했습니다.이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.