골드만삭스는 최대 20억 달러 규모의 거래인 미드마켓 딜 자문 역량을 강화하기 위해 에버코어와 라자드에서 전략적으로 인재를 영입했습니다.
에버코어에서 근무한 바 있는 케리 버크는 2024년 8월에 골드만에 합류하여 소매 및 의류 부문에서 전문성을 발휘할 예정입니다. 디지털 인프라 딜 자문 경력이 있는 에디 루빈은 이미 지난 4월에 골드만 팀에 합류했습니다.
이러한 움직임은 수익원을 다각화하고 증가하는 미들마켓 거래를 활용하기 위한 골드만삭스의 광범위한 전략의 일환입니다. 이 은행은 2019년에 크로스 마켓 그룹(CMG)을 설립하여 소규모 인수 자문에서 수수료 비중을 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
26년 경력의 골드만 파트너인 데이비드 프리드랜드가 CMG 부서를 이끌고 있습니다. 프리드랜드는 브룩필드 프로퍼티의 GGP 인수, 라스베이거스 샌즈의 라스베이거스 부동산 매각 등 굵직한 거래에서 자문을 제공한 경력이 있습니다.
현재 골드만의 CMG 사업부는 200명의 직원으로 구성되어 있으며 7개의 주요 산업을 대상으로 하고 있습니다. 5개 부문을 전담하는 10명의 투자 뱅커와 사모펀드 딜 메이킹에 주력하는 Todd Byers를 통해 다양한 미들마켓 딜을 처리할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.
주요 부티크 투자은행들이 대형 딜 자문을 위해 최고 인재를 공격적으로 영입하면서 골드만과 같은 은행이 미들마켓 딜에 더 많이 참여할 수 있는 기회가 열리자 이 부문을 확장하기로 결정한 것입니다. 또한, 현재 거래가 둔화되고 규제 환경이 어려워지면서 은행들은 수수료 창출을 위한 새로운 기회를 모색하고 있습니다.
골드만은 올해 미주 및 EMEA 지역에서 5억~20억 달러 규모의 거래 39건을 자문하여 전년 대비 44% 증가하는 등 이러한 노력이 성과를 거두고 있는 것으로 보입니다. 이러한 증가세는 이 가치 범위 내 M&A 거래 건수가 19% 증가한 데 따른 것입니다.
프리드랜드에 따르면 골드만삭스의 대규모 대차대조표와 자본시장 전문성은 M&A 자문에만 주력하는 부티크 기업보다 우위를 점할 수 있는 요인이라고 합니다. 이러한 경쟁 우위는 골드만삭스가 미들마켓 딜 분야에서 입지를 계속 확대하는 데 있어 매우 중요합니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.