부킹 홀딩스(NASDAQ: BKNG)는 예약 객실 수와 재무 성과 지표가 모두 전년 대비 크게 증가하며 2024년 1분기 견조한 실적을 발표했습니다. 여행객은 약 3억 개의 객실을 예약하여 전년 동기 대비 9% 증가했습니다. 해당 분기 매출은 전년 동기 대비 17% 증가한 44억 달러를 기록했으며, 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 53% 크게 증가하여 약 9억 달러에 달했습니다. 조정 주당 순이익도 전년 동기 대비 76%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다. 이러한 호실적에도 불구하고, 부킹 홀딩스는 중동의 지정학적 문제를 원인으로 꼽으며 2분기에는 객실 숙박 성장률이 둔화될 것으로 예상하고 있습니다.
주요 시사점
- 부킹 홀딩스는 예약된 숙박 일수가 전년 동기 대비 9% 증가하여 총 3억 건에 육박했다고 발표했습니다.
- 1분기 매출은 전년 동기 대비 17% 성장한 44억 달러에 달했습니다.
- 해당 분기의 조정 상각 전 영업이익(EBITDA)은 전년 동기 대비 53% 증가한 약 9억 달러를 기록했습니다.
- 조정 주당 순이익은 전년 동기 대비 76% 증가했습니다.
- 지정학적 긴장으로 인해 2분기에는 4~6%의 객실 숙박 성장률이 둔화될 것으로 예상하고 있습니다.
- 부킹 홀딩스는 AI 역량과 Genius 로열티 프로그램을 통해 여행자 경험을 개선하고 있습니다.
- 모바일 앱 예약이 전체 예약의 51%를 차지하면서 직접 예약이 지속적으로 증가하고 있습니다.
- 대체 숙박시설 목록과 항공권 예약도 크게 증가했습니다.
기업 전망
- 2분기에는 객실 숙박 성장률이 4~6%로 둔화될 것으로 예상됩니다.
- 2분기 예약 성장률은 3~5%, 매출 성장률은 4~6%로 예상됩니다.
- 2분기 조정 EBITDA는 17억~17억5,000만 달러로 전년 동기 대비 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
- Facebook은 연간 가이던스를 업데이트하지는 않았지만 2024년에 대해서는 여전히 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 중동의 지정학적 이슈가 2분기 객실 숙박 성장률에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 향후 고정 운영 비용의 성장률을 낮출 계획입니다.
강세 하이라이트
- 유럽에서의 확장은 강력한 수요와 예약 기간 증가로 이어졌습니다.
- 직접 예약의 성장과 AI 기술 향상으로 고객 서비스가 개선되고 있습니다.
- 페어 하버 인수를 통해 관광 명소에서 회사의 서비스를 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다.
미스
- 미국 숙박 사업의 단위 경제성에 대한 구체적인 세부 사항은 공개되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 글렌 포겔 CEO는 개별 이벤트의 영향보다 장기적인 성장 전략을 강조했습니다.
- 다가오는 파리 올림픽 기간 동안 증가하는 여행 수요에 대비하고 있습니다.
- 일부 시장의 대체 숙박시설과 고급 주택 재고에 대한 집중은 계속됩니다.
- 직접 예약 및 대체 숙박시설의 구조적 성장 기회에 대한 낙관론.
부킹 홀딩스의 1분기 실적은 특히 유럽에서의 여행 수요 증가에 힘입어 2024년 한 해를 힘차게 시작했음을 보여줍니다. 기술 및 로열티 프로그램을 통해 여행자 경험을 향상시키는 데 집중하고 대체 숙박시설 목록을 늘린 것이 성공에 기여했습니다. 그러나 지정학적 문제로 인해 다음 분기에는 성장세가 둔화될 것으로 예상됩니다. 부킹 홀딩스의 전략적 투자와 장기적인 성장에 대한 집중은 선도적인 여행 플랫폼으로서의 입지를 유지하기 위한 노력을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
부킹 홀딩스(NASDAQ: BKNG)는 2024년 1분기에 인상적인 매출 및 수익 성장을 통해 강력한 재무 성과를 입증했습니다. 이 회사의 전략적 이니셔티브와 운영 효율성은 몇 가지 주요 지표와 인베스팅프로 팁을 통해 더욱 강조됩니다.
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 1,186억 7,000만 달러로, 시장에서 상당한 존재감을 과시하고 있습니다.
- 2024년 1분기 기준 P/E 비율은 29.16, 지난 12개월간 조정 P/E 비율은 23.86으로 부킹홀딩스는 수익 역량에 대한 투자자의 신뢰를 나타내는 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 84.56%에 달하며, 이는 회사의 강력한 수익성을 뒷받침하고 있습니다.
인베스팅프로 팁:
- Booking Holdings는 인상적인 매출 총 이익률로 인정 받았으며 이는 효과적인 비용 관리 및 가격 책정 전략의 증거입니다.
- 또한 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있어 저평가 가능성이 있으며 투자자들에게 매력적인 진입점입니다.
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