미국의 분기 실적 시즌이 다가오면서 기술 관련 기업이 S&P 500 지수 내 이익 성장을 주도할 것으로 예상되어 주식 시장 낙관론에 다시 불을 지필 것으로 보입니다. 금요일 일부 주요 미국 은행 실적 발표로 비공식적으로 시작되는 이번 시즌은 견조한 경제로 인해 연방준비제도의 금리 인하 기대가 연기되면서 금리 우려가 지속되고 있는 가운데 시작됩니다.
LSEG의 데이터에 따르면 S&P 500 기업들은 1분기에 전년 대비 총 5%의 수익 증가를 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 2023년 4분기 수익 증가율이 10.1%로 예상치를 상회한 데 이은 것으로, 메가캡 기술 기업의 상당한 이익 증가에 힘입은 결과입니다.
다음 주에는 넷플릭스 (NASDAQ:NFLX), 프록터 앤 갬블 (NYSE:PG), 유나이티드헬스 (NYSE:UNH), 트래블러스 컴퍼니즈 (NYSE:TRV) 등 여러 업계 리더의 수익 보고서가 발표될 예정입니다.
알파벳 (NASDAQ:GOOGL), 전년 대비 수익이 26.7 % 증가했을 것으로 예상되는 통신 서비스 부문은 전년 대비 수익이 26.7 % 증가했을 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 애플(NASDAQ:AAPL), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)와 같은 주요 기업이 속한 기술 부문은 20.9% 증가할 것으로 예상됩니다.
지난 분기에는 통신 서비스가 전년 동기 대비 53.3% 성장하며 수익 급증을 주도했고, 기술 부문 수익은 24.2% 증가했습니다. 특히 인공지능에 대한 투자자들의 열기는 여전히 높으며, 이는 나스닥의 사상 최고치 경신과 엔비디아 같은 기업의 랠리에 기여했습니다.
BofA 증권의 전략가들은 AI 및 기타 주요 프로젝트와 관련된 자본 지출 주기에 대해 긍정적인 전망을 내놓으며 반도체, 전력, 원자재 등 다양한 부문에 도움이 될 것으로 예상했습니다. 4월에 약간의 하락세에도 불구하고 S&P 500 지수는 1월 말부터 수차례 사상 최고치를 기록했으며 연초 이후 약 9% 상승했습니다.
최근 미국 노동부가 소비자 물가 상승이 지속되고 있다고 발표하면서 일부 투자자들은 연방준비제도이사회가 금리 인하를 9월까지 연기할 수 있다고 추측하고 있으며, 이는 금리 변동에 민감한 성장주에 영향을 미칠 수 있습니다.
기술 및 통신 서비스는 상승세를 보이고 있지만 에너지, 소재, 헬스케어와 같은 업종은 1분기 수익이 전년 동기 대비 가장 큰 폭으로 감소할 것으로 예상됩니다.
그럼에도 불구하고 애널리스트들은 2024년 전체 수익 증가율이 9.8%로 예상되는 가운데 1분기에 올해 수익이 가장 적게 증가할 것으로 전망하고 있습니다. BofA 증권 전략가들은 영업 레버리지와 수요 회복으로 마진이 더욱 개선될 것으로 예상합니다.
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