오늘 아시아 시장은 미국 금리 인하에 대한 기대감이 지속되면서 닛케이 지수를 필두로 랠리를 펼쳤습니다. 달러화를 제외한 다른 주요 통화 대비 일본 엔화가 하락하면서 일본 증시가 상승했고 특히 소재, 산업재, 에너지 업종이 강세를 보였습니다.
금은 사상 최고가를 경신하고, 유가는 5개월 만에 최고치를 기록했으며, 구리는 13개월 만에 최고치를 기록하는 등 원자재 가격도 큰 폭으로 상승했습니다. 공급 차질과 지정학적 긴장으로 인한 이러한 원자재 가격 상승은 글로벌 경제 성장에 대한 낙관론이 반영된 것으로도 볼 수 있습니다. 특히 중국의 최근 공장 지표가 개선되면서 이러한 분위기가 뒷받침되고 있습니다.
JP모건의 애널리스트들은 "지난 분기 내내 제조업 지표가 꾸준히 개선되었다"며 향후 몇 달 동안 광범위한 모멘텀 상승이 예상된다고 밝혔습니다. 이들은 3월 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI)가 확장 국면으로 접어들면서 주요 경제에서 대체로 긍정적인 결과를 보였고 글로벌 기업 신뢰도가 반등하고 있음을 시사했다고 강조했습니다.
일본을 제외한 아시아 태평양 지역 주식을 대표하는 MSCI 지수는 중국 공휴일로 인해 거래량이 감소했지만 0.4% 상승했습니다. 도쿄의 닛케이 지수는 엔화 약세로 1.5% 큰 폭으로 상승했습니다.
EUROSTOXX 50 및 FTSE 선물을 포함한 유럽 시장 선물은 장 초반에 거의 변동이 없었습니다. 한편 미국 시장 선물은 S&P 500 선물이 0.2%, 나스닥 선물이 0.3% 상승하는 등 긍정적인 출발을 보였습니다.
제롬 파월 연방준비제도 의장은 정확한 시기는 경제지표에 따라 다르지만 올해 미국 금리가 인하될 것이라고 재확인했습니다. 이 성명은 미국 서비스 부문 조사에서 지불 물가지수가 2020년 3월 이후 최저치로 하락한 것으로 나타나 최근 제조업 조사에서 제기된 우려를 완화하는 데 도움이 된 이후에 나왔습니다.
민간 부문 일자리가 18만 4,000개 증가했다는 강력한 ADP 보고서에 따라 골드만 삭스는 임금 전망치를 2만 5,000개에서 24만 개로 상향 조정했습니다. 이 수정치는 중간 전망치인 20만 개를 상회하는 것으로 6월 금리 인하 가능성이 낮아질 수 있음을 시사합니다.
연준 펀드 선물은 6월 금리 인하 확률을 한 달 전 74%에서 62%로 하향 조정했습니다. 또한 금리 인하 속도와 범위에 대한 시장의 기대가 완화되어 1월에 예상했던 140bp 이상에 비해 올해 약 73bp의 인하가 가격에 반영되었습니다.
또한 투자자들은 2025년 금리 인하에 대한 기대치를 낮춰, 내년에는 금리가 기존 예상치인 3%가 아닌 4% 내외가 될 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 기대감의 변화는 국채 수익률에 압력을 가해 수요일 10년물 수익률이 4개월 만에 최고치인 4.429%에 도달했다가 4.356%로 소폭 후퇴했습니다.
달러는 수요일 미국 서비스업 조사 이후 다소 하락했지만 대체로 수익률 상승으로 지지를 받고 있습니다. 유로화는 밤사이 0.6% 상승한 1.0840달러를 기록했고, 달러 인덱스는 전 세션에서 0.5% 하락한 104.21을 기록했습니다.
일본의 개입 위험으로 달러는 151.60엔을 유지했지만 다른 통화는 엔화가 더 큰 폭으로 하락했습니다. 유로화는 164.34엔까지 올랐고 캐나다 달러는 112.31로 엔화 대비 16년 만에 최고치를 기록했습니다.
금 가격은 계속 상승하여 2월 초 이후 12% 상승한 온스당 2,302달러로 신기록을 세웠습니다. 모멘텀 펀드와 원자재 트레이딩 어드바이저가 금값 급등에 기여했습니다.
유가는 우크라이나의 러시아 정유시설 공격, 연료 공급 감소, 이스라엘-하마스 분쟁이 이란으로 확산되어 중동 석유 공급에 차질을 빚을 수 있다는 우려로 인해 상승세를 이어가고 있습니다.
수요일 회의에서 OPEC과 러시아를 포함한 동맹국들은 현재의 석유 공급 정책을 유지하기로 결정하고 일부 회원국들에게 감산량 준수를 촉구했습니다.
브렌트유는 오늘 배럴당 89.65달러로 30센트 올랐고, 미국산 원유도 배럴당 85.73달러로 30센트 상승했습니다.
로이터가 이 기사에 기여했습니다.이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.