타이슨스 코너, 버지니아주. - 비트코인 투자로 유명한 MicroStrategy Incorporated(NASDAQ:MSTR)는 자격을 갖춘 기관 구매자에게 2031년 만기 5억 달러의 전환 선순위 채권을 제공하고, 구매자가 최대 7,500만 달러를 추가로 구매할 수 있는 옵션을 제공할 의향이 있다고 발표했습니다.
이번 사모 발행은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있으며, 발행 완료 여부나 조건은 확정되지 않았습니다.
무담보 선순위 채무인 이 채권은 반기별로 이자가 지급되며, 조건에 따라 조기에 환매, 상환 또는 전환되지 않는 한 2031년 3월 15일에 만기가 도래할 예정입니다. 2028년 3월 22일부터 MicroStrategy는 어음의 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있습니다.
또한, 어음 보유자는 2028년 9월 15일에 MicroStrategy에 현금으로 어음을 재매입하도록 요구할 수 있는 권리가 있습니다. 어음을 현금, MicroStrategy 클래스 A 보통주 또는 이들의 조합으로 전환하는 것은 회사의 재량에 따라 결정되며, 구체적인 전환 조건은 2030년 9월 15일 이전에 적용되고 그 이후에는 만기일 직전까지 공개 전환이 가능합니다. 이자율과 초기 전환율은 오퍼링 가격에 따라 결정됩니다.
채권 매각을 통한 순 수익금은 비트코인을 추가 구매하고 일반적인 기업 용도로 사용되며, 이는 비트코인을 주요 현금 준비 자산으로 사용하는 MicroStrategy의 전략에 부합합니다.
이 채권과 전환 시 발행될 수 있는 클래스 A 보통주는 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 등록 요건 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없습니다. 이 채권은 사모 청약 각서를 통해서만 제공되어야 합니다.
마이크로스트레티지는 세계 최초의 비트코인 개발 회사라고 자부하며 금융 활동, 옹호, 기술 혁신을 통해 비트코인을 축적하는 데 주력하고 있습니다. 또한 엔터프라이즈 분석 소프트웨어를 개발하고 비트코인 애플리케이션을 개발하고 있습니다.
이 보도 자료에는 공모 규모, 시기, 예상 수익금 사용에 관한 미래예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 시장 상황 및 기타 중요한 요소에 따라 달라질 수 있으며 MicroStrategy가 증권거래위원회에 제출한 서류에 자세히 설명되어 있습니다.
이 보도 자료는 보도자료를 기반으로 작성되었으며 증권의 매도 제안이나 매수 제안 권유가 아닙니다.
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