최근 실적 발표에서 freenet AG(FNTN)는 2023 회계연도 재무 목표를 초과 달성하여 5억 유로의 EBITDA를 기록했으며, 다양한 사업 부문에서 강력한 성과를 달성했다고 발표했습니다. 이 회사의 IPTV 플랫폼은 독일 시장에서 가장 빠르게 성장하며 전체 성장에 크게 기여하고 있습니다.
가입자 기반은 5% 증가한 950만 명으로 확대되었으며, 매출과 EBITDA는 각각 2.8%와 4.5% 증가했습니다. 프리넷은 내년에도 안정적인 가입자당 평균 매출(ARPU)과 비슷한 수준의 가입자 수 증가를 예상하고 있습니다.
또한 2024년에 미디어 브로드캐스트에서 1억 유로 이상의 EBITDA를 창출할 것으로 예상되는 점을 구체적으로 언급하며 IPTV 사업과 ESG 이니셔티브에 대한 지속적인 투자 계획도 설명했습니다.
주요 테이크어웨이
- 프리넷은 2023 회계연도에 5억 유로의 EBITDA를 달성하여 목표를 초과 달성했습니다.
- 이 IPTV 플랫폼은 독일 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있으며, 가입자 수와 매출이 크게 증가했습니다.
- 가입자 수는 5% 증가한 950만 명, 매출은 2.8% 증가했습니다.
- EBITDA는 4.5% 증가한 2억 6,300만 유로를 기록했습니다.
- 회사는 내년에도 안정적인 ARPU와 비슷한 수준의 가입자 성장을 예상하고 있습니다.
- freenet은 IPTV 사업을 확장하고 ESG 이니셔티브에 집중하고 있습니다.
- 미디어 브로드캐스트는 2024년 EBITDA에 1억 유로 이상을 기여할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 프리넷은 2024년 안정적인 매출과 4억 9,500만 유로에서 5억 1,500만 유로 사이의 EBITDA를 예상하고 있습니다.
- 잉여 현금 흐름은 2억 6천만 유로에서 2억 8천만 유로 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 후불 고객의 완만한 성장과 waipu.tv 가입자의 상당한 성장을 예상하고 있습니다.
- 프리넷 TV 고객은 감소할 것으로 예상되며, waipu.tv의 고객 기반 확대를 지원하기 위한 투자가 계획되어 있습니다.
약세 하이라이트
- freenet TV 고객이 감소할 것으로 예상됩니다.
- 도이치 글라스파서는 독점 계약이 진행 중임에도 불구하고 법적 및 운영상의 문제로 인해 고객을 와이푸로 전환할 준비가 되어 있지 않습니다.
- FUNK 및 FLEX 요금제는 모멘텀이 약해졌으며 광대역 도입은 여전히 수수료 기반 파트너에 집중되어 있습니다.
강세 하이라이트
- 프리넷의 IPTV 플랫폼인 waipu.tv는 특히 직접 접속과 웹사이트를 통해 신규 가입자를 유치하며 모멘텀을 얻고 있습니다.
- 특히 케이블 가구에서 waipu.tv의 대체 상품에 대한 긍정적인 피드백이 이어지고 있습니다.
- 이 회사는 2025년까지 5억 2,000만 유로 이상의 EBITDA를 달성할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
미흡한 점
- waipu.tv의 장기적인 수익성은 명시되지 않았습니다.
- waipu.tv 배포를 위해 주택 조합과 협력하는 데 어려움이 있습니다.
- 프리넷과 도이치 글라스파저의 관계는 TV 고객을 전환하는 데 어려움을 겪었습니다.
Q&A 하이라이트
- Freenet은 텔레포니카 도이칠란트와 잠재적인 5G 파트너십을 위해 논의 중입니다.
- 텔레포니카와의 계약이 2024년 가이던스에 미치는 영향은 불확실합니다.
- 경영진은 지속 가능성을 강화하기 위해 GRAVIS와 50대 50 파트너십을 모색하고 있습니다.
- 투자 계획에는 프로그램 광고 및 백오피스 기술에 중점을 둔 waipu.tv의 플랫폼에 1,500만 유로가 포함됩니다.
- 2025년에 대한 구체적인 지침은 없었지만 2024년 목표 달성에 대한 자신감을 표명했습니다.
수익 발표에서 프리넷은 마케팅 전략, waipu.tv 홍보에 있어 입소문의 역할, 무료 사용자를 유료 고객으로 전환하는 것의 중요성에 대해서도 언급했습니다. 회사 경영진은 waipu.tv에 투자한 1천만 유로와 2024년 마케팅 예산 2천만 유로 할당 등 전략적 투자에 대한 의지를 강조했습니다. GRAVIS의 잠재적 매각과 미디어 플랫폼에 대한 분데스리가와의 지속적인 논의가 언급되어 미래 성장과 파트너십에 대한 회사의 적극적인 접근 방식을 강조했습니다. 저금리로 인해 대차대조표를 재검토해야 한다는 압박에도 불구하고 구체적인 변경 일정은 제시되지 않았습니다. 프리넷의 경영진은 향후 몇 년 동안 설정한 야심찬 목표를 달성하기 위해 최선을 다하겠다는 의지를 재차 강조하며 통화를 마무리했습니다.
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