모건 스탠리는 현재 수요일 런던 고등법원에서 열린 소송에서 영국의 소매업 재벌 마이크 애슐리가 소유한 프레이저스 그룹과 법적 분쟁에 휘말려 있습니다. 이 분쟁의 핵심은 10억 달러에 가까운 마진 콜로, Frasers는 이 소매업체의 거래를 부적절하게 장부에서 제외시키기 위해 Morgan Stanley가 사용했다고 주장하고 있습니다. 2주 동안 진행될 것으로 예상되는 이번 재판에서는 순자산이 52억 달러에 달하는 애슐리가 투자 은행의 조치에 이의를 제기하고 있습니다.
프레이저스 그룹은 비용과 거래 수익 손실에 대해 약 4,700만 유로(5,100만 달러)의 손해배상을 청구하고 있습니다. 이 청구는 2021년 5월 25일 독일 패션 회사 휴고 보스의 거래 포지션에 대해 모건 스탠리가 프레이저스에 부과한 마진콜에서 비롯되었습니다. 프레이저스는 잠재적 손실을 충당하기 위해 담보를 요구한 마진콜이 불합리하며 소매업체가 포지션을 청산하거나 양도하도록 강요하여 피해를 입히려는 의도였다고 주장하고 있습니다.
프레이저스를 대리하는 아드리안 벨트라미는 2021년 5월 28일에 9억 1,500만 달러의 마진콜을 발행하기로 한 모건 스탠리의 결정이 자의적이며 시장 규범을 위반했다고 주장했습니다. 이 요청은 프레이저스가 휴고 보스 주식을 거래한 모건스탠리의 고객인 삭소 은행의 거래 배후에 프레이저스가 있다는 사실을 모건스탠리가 발견한 후 이루어졌습니다.
모건 스탠리는 프레이저스와 직접적인 계약 관계가 없고 삭소 은행과만 계약 관계가 있다며 프레이저스의 혐의를 부인했습니다. 모건 스탠리는 마진 콜이 특히 휴고 보스 주가가 400%까지 급등할 수 있는 상황에서 대규모 주식 시장 베팅에 노출되지 않도록 보호하기 위한 신중한 조치였다고 주장하고 있습니다.
재판 과정에서 공개된 내부 커뮤니케이션에 따르면 모건스탠리 직원들은 삭소 은행이 보유한 포지션 규모에 충격을 받은 것으로 나타났습니다. 법원은 프레이저스의 고객 신원이 공개되기 하루 전인 5월 24일에 은행의 거래상대방 위험 부서 직원이 거래 집중에 대한 우려를 표명하는 것을 들었습니다.
모건 스탠리는 마진 콜이 발생하기 두 달 전에도 아르케고스 캐피털의 파산으로 은행에 9억 1,100만 달러의 손실을 초래한 비슷한 상황에 직면한 바 있습니다.
현재 모건 스탠리와 프레이저스 그룹 간의 소송은 계속 진행 중이며, 삭소 은행과 프레이저스 간에는 별도의 합의가 이루어졌습니다. 재판 결과는 관련 당사자 모두에게 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
모건 스탠리와 프레이저스 그룹 간의 법정 다툼이 전개되는 가운데 프레이저스 그룹(FRAS)의 현재 재무 상태와 시장 성과를 살펴보는 것이 중요합니다. 인베스팅프로의 실시간 데이터에 따르면 프레이저스 그룹은 탄탄한 재무 상태를 보이고 있습니다. 2023년 3분기로 끝나는 지난 12개월 기준 주가수익비율은 22.59로, 주식의 잠재적 가치를 나타내는 인베스팅프로 팁인 낮은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 이는 같은 기간 27.94%의 견고한 매출 성장으로 더욱 뒷받침되며, 이는 회사의 매출을 크게 늘릴 수 있는 능력을 보여줍니다.
또한 프레이저 그룹의 경영진은 저평가된 주가에 대한 믿음을 나타내는 InvestingPro 팁인 공격적인 자사주 매입을 통해 회사의 미래에 대한 자신감을 보여주었습니다. 이 회사의 주가 움직임은 변동성이 큰 것으로 알려져 있지만, 현재 낮은 가격 변동성으로 거래되고 있어 비교적 안정적인 투자 기회를 제공합니다.
보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 회사의 수익성, 지난 5년간의 높은 수익률, 유동자산이 단기부채를 초과하는 유동성 포지션 등의 측면을 자세히 살펴볼 수 있는 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 이러한 인사이트를 통해 프레이저 그룹의 재무 건전성과 향후 전망을 보다 종합적으로 파악할 수 있습니다.
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