월요일 아시아 증시는 조기 금리 인하에 대한 기대감이 줄어들면서 투자 심리가 위축된 가운데 조심스럽게 한 주를 시작했습니다. 이제 기대감은 춘절 연휴 이후 재개될 것으로 예상되는 중국 시장으로 향하고 있습니다.
일본을 제외한 MSCI의 가장 광범위한 아시아 태평양 주식 지수는 전주 2% 상승에 이어 0.2%의 소폭 상승을 기록했습니다. 일본의 닛케이 지수는 지난 주 4%의 큰 폭으로 상승하며 사상 최고치에 근접한 후 변동이 없었습니다.
중국에서는 춘절 기간 동안 관광 수입이 증가하여 전년 대비 47% 증가했으며, 6,100만 건 이상의 철도 여행이 보고되었습니다. 그러나 중국 인민은행은 일요일에 금리 인하를 자제하여 위안화 약세를 막는 데 도움이 될 수 있습니다. 분석가들은 여전히 디플레이션 가능성에 대비해 추가적인 정책 부양책의 여지가 있다고 보고 있습니다.
이와 대조적으로 미국은 생산자 및 소비자 물가 상승률이 높아지면서 시장이 금리 인하에 대한 기대치를 낮추고 있습니다. JP모건의 글로벌 경제 책임자인 브루스 카스만은 1월 핵심 개인소비 인플레이션이 0.5% 상승할 수 있다고 전망했는데, 이는 불과 일주일 전 시장이 예상했던 0.2% 상승보다 높은 수치입니다.
현재 선물 시장은 5월 금리 인하 확률을 28%에 불과하게 반영하고 있는데, 이는 이전까지 확실시되던 것과는 극명한 대조를 이룹니다. 올해 예상되는 완화 기조는 100bp 미만으로 축소되었습니다.
투자자들은 이제 수요일에 실적을 발표할 예정인 나스닥 상장 AI 기술 기업 엔비디아(NASDAQ:NVDA)에 집중하고 있습니다. 이 회사의 주가는 올해 들어 이미 46% 상승하여 S&P 500 지수 상승에 크게 기여하고 있습니다. 지금까지 S&P 500 기업의 75%가 실적 전망치를 상회한 가운데, 엔비디아의 곧 발표될 실적에 대한 낙관적인 전망이 나오고 있습니다.
골드만삭스는 연말 S&P 500 지수 목표치를 5,100에서 5,200으로 상향 조정하면서 2024년 주당순이익이 8% 성장한 241달러로 전략가 평균 전망치인 235달러를 상회할 것으로 예상하면서 기술 부문 실적 호조에 화답했습니다.
미국 달러는 채권 수익률 상승에 힘입어 150.07엔에 거래되고 있으며 유로화도 엔화 대비 161.95로 강세를 보이고 있습니다. 유로화는 달러 대비 1.0784달러로 안정세를 유지했습니다.
이자를 지급하지 않는 금은 수익률 상승의 영향을 받아 온스당 2,014달러에 거래되고 있습니다.
유가는 장 초반 소폭 하락하여 브렌트유는 32센트 하락한 배럴당 83.15달러, 4월 인도분 미국산 원유는 33센트 하락한 배럴당 78.13달러에 거래되었습니다. 이러한 움직임은 중동의 수요 우려와 잠재적 공급 차질 사이의 지속적인 균형을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
글로벌 시장이 금리 기대치와 경제 지표가 변화하는 가운데 S&P 500 지수는 미국 시장의 회복력을 엿볼 수 있습니다. InvestingPro의 최근 데이터에 따르면 1주 가격 총 수익률이 -0.32%로 소폭 하락한 것으로 나타나 미묘한 지수 성과를 보여주고 있습니다. 이러한 단기 변동은 1개월 가격 총 수익률 3.42%, 3개월 수익률 10.89%라는 보다 견고한 수익률과 대조를 이루며 분기 동안 긍정적인 궤적을 나타냈습니다.
S&P 500의 반기 수익률은 6개월 총 수익률 14.55%, 연간 수익률은 4.94%로 이러한 추세를 더욱 확고히 하고 있습니다. 이 데이터는 단기 변동성에도 불구하고 시장이 장기간에 걸쳐 강한 상승 모멘텀을 유지하고 있음을 시사합니다. 지난 1년 동안 이 지수는 22.71%의 수익률을 기록했으며 이는 투자자의 신뢰와 미국 경제의 근본적인 강점을 반영합니다.
고려해야 할 한 가지 인베스팅프로 팁은 지수의 전일 종가인 5005.57 USD가 투자자 심리에 미칠 잠재적 영향입니다. 이 수치는 향후 경제지표와 실적 발표를 감안할 때 S&P 500이 상승세를 유지할 수 있는지 평가할 때 시장 참여자에게 심리적 기준이 될 수 있습니다.
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