By Davit Kirakosyan
Investing.com – 지난주 진행되었던 주목할 만한 인수합병 관련 주요 소식 5가지를 다음과 같이 정리해 보았다.
UBS의 크레디트 스위스 인수 계획
파이낸셜타임스의 일요일(19일) 보도에 따르면 UBS(NYSE:UBS)는 크레디트 스위스(NYSE:CS)에 대한 최대 10억 달러 인수를 제안했으며, 스위스 정부는 인수에 대한 주주 투표를 우회하기 위해 법을 변경할 계획이다.
UBS의 인수는 금요일 크레디트 스위스 종가(1.86스위스프랑)보다 낮은 수준에서 일요일 저녁에 체결될 것으로 전해졌다. 지난주 투자자와 고객들의 신뢰를 떨어트렸던 일련의 스캔들로 인해 크레디트 스위스 주가는 24% 이상 하락했고, 크레디트 스위스는 중앙은행으로부터 540억 달러 자금을 지원받아야 했다.
소식통을 인용한 해당 보도에 따르면, UBS 측은 일요일 오전에 제안을 제시했고, 가격은 주당 0.25스위스프랑(0.27달러)를 UBS 주식으로 지불하는 조건이었다.
그러나 인수 협상은 현재 상당한 난관에 봉착해 있으며, 합병 시 1만 개의 일자리를 줄여야 할 수도 있다. 일요일 오전 로이터의 보도에 따르면, UBS는 크레디트 스위스의 일부 사업부를 정리하는 데 소요되는 비용과 잠재적 소송 비용을 충당하기 위해서 60억 달러 정부 보증을 원하고 있다.
T-모바일 US, 13억 5천 달러에 카에나 인수
지난 수요일(15일) T-모바일 US(NASDAQ:TMUS)는 카에나 코퍼레이션(Ka’ena Corporation)과 자회사를 인수하겠다고 발표했다. 여기에는 라이언 레이놀즈(Ryan Reynolds)가 일부 보유한 인기 있는 민트 모바일(Mint Mobile) 선불 무선 브랜드, 울트라 모바일(Ultra Mobile) 국제 전화 서비스, 플럼(Plum) 도매업체 등이 포함된다. T-모바일 US는 인수를 위해 최대 13억 5천만 달러를 지불(39% 현금, 61% 주식으로 구성)하려고 한다. 최종 가격은 특정 기간 중 거래 종료 전후 카에나 실적에 근거해 결정될 것이다.
화이자, 430억 달러에 씨젠 인수
지난주 월요일(13일) 씨젠(NASDAQ:SGEN) 주가는 14% 이상 뛰어올랐다. 화이자(NYSE:PFE)가 주당 229 달러, 총 430억 달러에 씨젠을 인수하는 최종 합병 계약을 체결했다는 발표 이후였다. 2009년 이후 화이자의 최대 규모 인수가 될 씨젠 인수는 코로나19 백신 매출 감소를 상쇄하기 위한 것이다. 이번 계약은 2023년 말 또는 2024년 초에 완료될 것으로 보이며 계약 청산 조건 및 규정(customary closing conditions)에 따라 달라질 수 있다.
지난주 씨젠 주가는 16% 상승했고 화이자 주가는 2% 정도 상승했다.
틱톡, 미국의 금지 압박 속 잠재적 인수자들과 인수 논의 중
뉴욕포스트(New York Post)의 소식통을 인용한 목요일(16일) 보도에 따르면, 틱톡의 모기업 바이트댄스는 바이든 행정부의 압력에 따른 앱 매각을 반대하고 있지만, 틱톡은 잠재적 인수자들과 논의 중이다. 틱톡은 트럼프 행정부의 앱 금지 위협 속에서 고려했던 매각 옵션을 다시 고려하고 있으며 오라클(NYSE:ORCL), 월마트(NYSE:WMT) 등이 미국 틱톡 자회사 인수 논의에 참여하고 있다.
미국 정치인들은 중국 모기업 바이트댄스로부터 틱톡을 강제 매각시켜야 한다는 목소리를 높이고 있다.
모티브 파트너스, ACI 월드와이드 인수 논의 중
블룸버그에서 소식통을 인용해 사모펀드 모티브 파트너스(Motive Partners)가 ACI 월드와이드(NASDAQ:ACIW)를 인수하려는 협상을 진행 중이라고 보도한 이후, 금요일 ACI 월드와이드 주가는 4% 이상 급등했다. 모티브 파트너스는 현재 잠재적 인수를 위한 자금 조달을 모색하고 있지만 아직 최종 계약에 도달하지는 않았다.
이달 초 ACI 월드와이드는 주당순이익과 매출 모두 컨센서스 예상치를 상회하는 4분기 실적을 발표했다.
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