[0315 시황레이더] 엠로, 삼성SDS, 동사 최대주주 등극 예정 등에 상한가

[인포스탁데일리=박상철 기자]

SBS (KS:034120), 얼라인파트너스 대표, 동사 주가 저평가 언급 소식 등에 10% 급등

이창환 얼라인파트너스자산운용 대표는 전일 언론을 통해 “동사의 주가는 기업가치 대비 심하게 저평가돼 있다”면서 “일각에서는 K콘텐츠의 인기가 정점에 이르렀고 사그라들 일만 남았다고 하는데 저는 계속될 것으로 본다”고 밝혔다. 특히, “SBS의 자회사로 드라마 제작사인 ‘스튜디오S’가 제 가치를 평가받는 것이 향후 투자의 관건이 될 것”이라고 설명했다. 이어 “스튜디오드래곤의 시가총액이 2조2,000억원에 달한다”면서 “동사는 7,000억원 수준인데 드라마 제작사인 스튜디오S의 가치만 제대로 평가받아도 주가가 더 오를 여지가 크다”고 분석했다.

한편, 얼라인파트너스는 행동주의 펀드로 아직 동사에 대해 주주 캠페인을 열지않고 있지만, 에스엠의 주주 캠페인에 성공한 바 있으며, 이 같은 소식 속 자회사 SBS콘텐츠허브도 시장에서 부각됐다.

사진=한미글로벌 홈페이지

한미글로벌 (KS:053690), 네옴시티 근로자 숙소단지 2만가구 용역 추가수주 소식에 6% 상승

한미글로벌은 언론을 통해 사우디아라비아 미래형 신도시 사업인 '네옴시티'의 건설근로자 숙소단지 2만가구 프로젝트 모니터링사업 본계약을 체결했다고 밝혔다. 작년 11월 해당 주거단지 5만가구 프로젝트 용역계약에 이어 이번에 2만가구를 추가 계약한 것으로, 총 7만가구 프로젝트를 관리하게 되는 것으로 전해졌다.

특히, 사우디 서북부 타부크 지역 26.4㎢ 부지에 숙소 48만9천500가구를 건설하는 대형 프로젝트의 일부로, 숙소 외에도 스포츠 및 엔터테인먼트 시설, 식당, 의료시설, 종교시설, 다용도 시설 조성 등이 예정돼 있어 이후 추가 수주도 기대되는 것으로 알려졌다.

이번 2차 계약 규모는 63억원으로 동사는 주거단지의 설계 단계부터 발주·시공사업 관리와 현장 안전·환경 관리, 준공하자 처리 및 사용승인 후 검사관리, 공사 관련 각종 분쟁조정 등 프로젝트 모니터링을 담당하며, 1·2차 누적 계약 금액은 150억원으로 사업 기간은 내년 8월까지다.

사진=한화에어로스페이스 제공

한화에어로스페이스 (KS:012450), 실적 및 적정주가 상향 등에 4% 상승

다올투자증권은 동사에 대해 실적 및 적정주가를 상향한다고 밝힘. 동사의 FWD 3Y에 적정 PER 10배에서 제시한 적정주가 10만원에 도달했으나, 1Q23부터 한화방산의 실적이 잡히고, 3Q23부터 대우조선해양의 실적이 연결 또는 지분법손익으로 인식되는 부분을 주목해야 한다고 분석했다. 특히, 동사 실적에서 한화방산을 2023~2025년에 매출 1.5조원에 OPM 3~5%으로 예상했는데 이를 상향 조정한다고 밝혔다.

아울러 대우조선해양 기업결합 시 3Q23에 연결로 인식할 경우 동사의 적정주가는 13만원까지 상향 가능하다고 설명했다.

투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 100,000원 -> 115,000원[상향]

엠로 (KQ:058970), 삼성SDS, 동사 최대주주 등극 예정 등에 상한가

최대주주 송재민 외 2인이 삼성에스디에스㈜에 보유주식 3,744,064주를 1,118.05억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결을 공시했다. 아울러 운영자금 확보 목적으로 삼성에스디에스 주식회사 대상 95.00억원 규모의 사모 신주인수권부사채권 발행 결정 및 70.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 공시했다.

이와 관련, 삼성SDS는 언론을 통해 이번 전략적 투자를 통해 공급망의 계획-구매-실행을 모두 아우르는 글로벌 통합 공급망(SCM) 플랫폼 역량을 갖추게 됐다고 밝혔다. 송재민 동사 대표이사는 "삼성SDS와 함께 새로운 미래를 만들어 나갈 것"이라며, "양사가 함께 글로벌 시장에서 성장해 나갈 것이라고 확신한다"고 전했다.

에코앤드림(KQ:101360)(101360), 2차전지 전구체 매출 본격화 기대감 등에 20% 급등

하나증권은 동사에 대해 2차전지 전구체 매출 본격화가 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 현재 5천톤 규모의 CAPA 완공 및 시운전을 완료하였으며 제2공장에 2만톤을 추가 증설 중으로 2025년 2.5만톤 이상의 CAPA가 가능할 것으로 전망했다. 전구체 판가 2만원/kg 기준 2025년 연 환산 매출액은 5,000억원 수 준으로 급성장할 것으로 판단했다.

이에 에코앤드림의 올해 매출액은 1,351억원(+123.3%, YoY), 영업이익은 108억원(+201.2%, YoY)을 기록할 것으로 전망했다. 기존 촉매 사업은 전년과 동일하게 견조한 Cash Cow 역할을 할 것으로 예상되며, 2023년 하반기 공장 가동으로 2차전지 전구체 실적 반영이 시작되는 가운데, 향후 고객사 증설과 CRMA 수혜가 지속될 것으로 분석했다.

박상철 기자 3fe94@infostock.co.kr

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