By Davit Kirakosyan
Investing.com – 다음 주에는 AIG (NYSE:AIG)에서 분사한 코어브리지 파이낸셜(Corebridge Financial)이 미국 증시에 상장(IPO)된다. 코어브리지 파이낸셜은 미국 최대 연금보험사 중 한 곳으로서 미래의 재무적 안전성을 위한 개별 플랜을 지원한다. 코어브리지 파이낸셜 기업공개(IPO)에서 주목해야 할 중요한 7가지 팩트는 다음과 같다.
1. 코어브리지 파이낸셜의 IPO 일시: 코어브리지 파이낸셜은 2022년 9월 15일 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 IPO를 진행한다. 일반적으로 NYSE IPO의 경우 동부표준시 기준 오전 10시부터 오후 2시에 거래를 시작한다.
2. 코어브리지 파이낸셜 IPO 가격: 회사 측에서는 시초가를 주당 21달러~24달러로 예상하고 있다.
3. 발행 주식 수: 코어브리지 파이낸셜은 보통주 8,000만 주를 발행하며, 상장주관사들은 30일 옵션으로 추가 1,200만 주를 매수할 수 있다. IPO 이후 발생 주식 총수는 6억 4,500만 주가 된다.
4. 코어브리지 파이낸셜의 IPO 밸류에이션: 범위의 중간 지점 가격 기준 약 146억 달러 규모가 될 것이다.
5. IPO 주관사: JP모건, 뱅크오브아메리카 (NYSE:BAC) 시큐리티스, 모건 스탠리, 씨티그룹, 파이퍼 샌들러, 골드만 삭스 등
6. 코어브리지 파이낸셜의 중요한 재무 사항: 2022년 6월 30일 이전 12개월 동안 코어브리지 파이낸셜의 4개 운영 부문은 총 53억 달러의 프리미엄, 30억 달러의 보험계약 수수료 그리고 89억 달러의 순투자소득(포티튜드 리(Fortitude Re) 자산예탁 제외)을 창출했으며, 포티튜드 리 포함 총 매출은 280억 달러다.
7. 코어브리지 파이낸셜의 전체시장(TAM): 미국 인구조사국에 따르면 2020년 만 65세 이상 미국인은 약 5,600만 명이며, 미국 인구의 17%를 차지한다. 2030년이 되면 만 65세 이상 미국인은 1,700만 명 증가, 즉 30% 증가해 약 7,300만 명이 될 것으로 예상되고, 미국 인구의 21%에 해당한다. 또한 세룰리 어소시에이츠(Cerulli Associates)에서는 2042년 말까지 70조 달러의 부가 자식 세대로 이전될 것으로 예상하고 있으며, 이는 코어브리지 파이낸셜의 연금, 생명보험, 투자 상품에 상당한 기회를 제공할 것이다.
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