제3자 AI 기술을 기반으로 한 인슈어테크 플랫폼 기업 Health In Tech가 오늘 기업공개(IPO)를 마감했다고 발표했습니다. 이번 IPO에서 회사는 주당 $4.00의 공모가로 A클래스 보통주 2,300,000주를 발행하여 총 $9,200,000의 총수익을 올렸습니다. 이는 인수 할인, 수수료 및 예상 발행 비용을 공제하기 전 금액입니다.
회사는 인수인에게 최종 투자설명서 날짜로부터 30일 이내에 행사할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 이 옵션을 통해 인수인은 Health In Tech로부터 추가로 345,000주의 A클래스 보통주를 초기 공모가에서 인수 할인과 수수료를 제외한 가격으로 구매할 수 있습니다. 이 옵션이 완전히 행사된다고 가정하면, 회사는 이번 공모를 통해 총 약 US$10,580,000의 총수익을 올릴 수 있습니다.
Health In Tech는 이번 공모를 통해 조달한 순수익을 시스템 개선, 서비스 제공 확대, 판매 및 유통 채널 확장, 인재 개발 및 유지, 운전자본, 그리고 기타 일반적인 기업 목적으로 사용할 계획입니다.
American Trust Investment Services, Inc.가 이번 공모의 단독 주관사로 참여했습니다.
이 주식에 관한 S-1 양식의 등록 신고서(파일 번호: 333-281853)가 Securities and Exchange Commission에 제출되어 2024년 12월 19일에 효력이 발생했습니다. 이번 공모는 오직 투자설명서를 통해서만 이루어졌으며, 이 투자설명서는 효력 있는 등록 신고서의 일부를 구성합니다. 공모와 관련된 투자설명서 사본은 American Trust Investment Services, Inc.에 연락하여 구할 수 있습니다. 주소는 230 W. Monroe Street, Suite 300, Chicago, IL 60606이며, 이메일은 ECM@amtruinvest.com입니다.
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