모건 스탠리 애널리스트들에 따르면 엔비디아(NVDA)의 Hopper 및 Blackwell GPU에 대한 수요가 강세를 보이고 있습니다.
이 투자은행은 화요일 발표한 보고서에서 Nvidia의 Blackwell 칩이 현재 대량 생산에 돌입했으며, 주요 고객들의 수요가 회사의 상당한 성장 잠재력을 견인하고 있다고 밝혔습니다.
모건 스탠리는 최근 Oracle이 131,000개의 Nvidia(NASDAQ:NVDA) Blackwell GPU를 탑재한 Zettascale AI 슈퍼클러스터 구축 계획을 발표했다고 전했습니다. 이는 2.4 ZettaFLOPS의 AI 성능을 제공할 것으로 예상됩니다.
Oracle의 추가 GPU 공급 요청은 Nvidia의 전망뿐만 아니라 반도체 산업 내 공급업체들에게도 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
"최근 행사에서 Oracle이 더 많은 GPU 공급을 요청했다는 소식은 아시아 AI 반도체/시스템 공급망에 긍정적인 뉴스였습니다"라고 은행 측은 전했습니다.
모건 스탠리는 이제 TSMC의 CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate) 생산 능력이 2025년까지 월 80,000-90,000 웨이퍼로 증가할 것으로 예상하며, 이는 이전 예상치인 70,000개에서 상향 조정된 수치입니다.
단기적으로 Nvidia의 Hopper GPU 수요는 여전히 강세를 유지하고 있어, 잠재적인 재고 리스크에 대한 우려를 완화시키고 있습니다.
모건 스탠리에 따르면, Hopper H200 칩은 소규모 클라우드 서비스 제공업체들과 국가 주도 AI 프로젝트들로부터 수요가 증가하고 있습니다.
한편, Blackwell 칩은 2024년 4분기에 450,000 유닛이 생산될 것으로 예상되며, 이는 Nvidia에게 100억 달러 이상의 잠재적 매출 기회로 해석됩니다.
모건 스탠리는 또한 Nvidia가 GB200 서버 랙과 관련된 일부 기술적 문제를 해결 중이지만, 이는 신제품 출시 시 정상적인 디버깅 과정의 일부라고 언급했습니다.
Nvidia의 조립 파트너인 Hon Hai는 2024년 4분기 말까지 GB200 서버 랙 출하를 시작할 예정입니다.
모건 스탠리는 Nvidia의 AI 공급망에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있으며, Nvidia가 AI 반도체에 대한 증가하는 수요를 계속 활용함에 따라 메모리, PC, 클라우드 부문보다 AI 공급망을 선호한다고 밝혔습니다.
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