Jefferies의 전략가들은 금요일 고객들에게 보낸 보고서에서 2024년 민주당 강령과 Harris의 최근 발언을 바탕으로 Harris가 대통령 선거에서 승리할 경우 실행 가능성이 가장 높은 10가지 정책을 설명했습니다.
Jefferies에 따르면, 이러한 제안들은 최소한의 입법 조치만 필요하며 세금, 규제, 산업 정책, 무역, 에너지 전환에 초점을 맞추고 있습니다.
1) '독신 신고자의 경우 40만 달러, 부부 합산 신고자의 경우 45만 달러 이상의 소득에 대해 최고 개인소득세율을 39.6%로 복원:' 2017년 감세 및 일자리법 (Tax Cuts and Jobs Act)의 일부 철회인 이 세율 복원은 고소득자에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
Guild Holdings (GHLD)와 LoanDepot (LDI) 같은 모기지 회사들에게는 긍정적인 영향이 있을 수 있지만, Arhaus (ARHS)와 Williams-Sonoma (WSM) 같은 고급 소매업체들은 부유한 소비자들의 재량 지출 감소로 인해 어려움을 겪을 수 있습니다.
2) '식품 및 식료품 회사들이 과도한 이윤을 남기는 것을 금지하는 새로운 규칙과 처벌 제정:' 이 정책은 인플레이션에 대응하고 식품 부문의 가격 폭리를 방지하는 것을 목표로 합니다. Jefferies에 따르면, Costco (COST), Target (TGT), Walmart (WMT) 등의 기업들은 더 엄격한 규제가 시행될 경우 어려움을 겪을 수 있습니다.
3) '반독점 집행 지속 및 숨겨진 수수료 감소:' Harris 행정부는 기술 및 의료 부문을 포함한 다양한 분야에서 반독점 집행을 강화할 가능성이 높습니다. Amazon (AMZN (NASDAQ:AMZN)), Adobe (ADBE), Alphabet (GOOGL), Meta (META), Pfizer (PFE) 등 여러 기업들이 조사 대상이 될 수 있으며, 이는 그들의 M&A 활동에 영향을 미칠 수 있습니다.
4) '약국혜택관리자(PBM)의 가격 투명성 요구를 통한 약품 비용 인하:' 이 정책은 PBM 가격 책정의 투명성을 높여 약품 비용을 줄이는 것을 목표로 합니다. Jefferies 전략가들은 이것이 Teva (TEVA)와 같은 제네릭 의약품 제조업체에게 이익이 될 수 있지만 CVS Health (CVS)와 같은 대형 PBM에게는 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 지적합니다.
5) 'AI 안전 연구소를 통한 AI 가이드라인 개발:' AI 가이드라인 수립은 다양한 분야에서 AI 사용을 규제할 것으로 예상됩니다. Palo Alto Networks (PANW)와 CrowdStrike (CRWD) 같은 사이버보안 기업들은 AI 관련 보안 솔루션에 대한 수요 증가로 혜택을 받을 수 있습니다.
6) '모든 연방 정부 지원 인프라 프로젝트에 미국산 철강, 목재, 석고보드, 콘크리트 및 기타 제품 사용:' 이 정책은 국내 제조업을 활성화하기 위한 것으로, Nucor (NUE)와 Steel Dynamics (STLD) 같은 기업들에게 유리할 수 있습니다.
7) '중국에 대항하여 주요 소재 및 기술의 공급망 국내 회귀:' 주요 소재와 기술에 대한 중국 의존도를 줄이려는 노력은 Intel (INTC)와 Texas Instruments (TXN) 같은 국내 생산 기업들에게 유리할 수 있습니다.
8) '국가 안보에 해롭다고 판단되는 첨단 기술의 중국 수출 제한:' 중국으로의 기술 수출 제한은 Nvidia (NASDAQ:NVDA) 같은 기업에 부정적인 영향을 미칠 수 있지만 CyberArk (CYBR) 같은 사이버보안 기업에게는 이익이 될 수 있습니다.
9) '연방 차량 및 스쿨버스, 대중교통 버스를 포함한 기타 대형 차량의 전기화:' 연방 차량의 전기화 추진은 배터리용 리튬을 공급하는 Albemarle (ALB)과 Alcoa (AA) 같은 기업들의 수요를 증가시킬 수 있습니다.
10) '2030년까지 모든 새로운 연방 건물에 저탄소 자재와 청정 에너지 사용 의무화:' 이 정책은 저탄소 자재에 대한 수요를 증가시켜 Alcoa, UL Solutions (ULS), Linde (LIN) 같은 기업들에게 이익이 될 것으로 예상됩니다.
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