바클레이즈는 최근 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 공급망을 평가한 결과 긍정적인 결과를 얻었다고 투자 은행이 수요일에 보도했습니다.
바클레이즈는 수요일 업계 전문가들과 최근 논의한 결과 엔비디아의 호퍼 마이크로프로세서 생산 능력이 당초 예상보다 빠르게 증가하고 있으며 이는 견조한 수요와 매출 증가 가능성을 시사한다고 밝혔다.
바클레이스의 조사에 따르면, 엔비디아는 2분기에 매달 40만 개의 호퍼 마이크로프로세서를 생산하여 예상을 뛰어넘는 실적을 달성했습니다. 3분기 말에는 월 60만 개의 마이크로프로세서를 생산할 것으로 예상되며, 이는 이전 예측치인 50만 개의 마이크로프로세서보다 증가한 수치입니다. 이러한 생산 능력의 빠른 증가는 향후 Nvidia의 예상 매출 성장의 주요 요인으로 꼽힙니다.
"중국에서의 판매가 최저점에서 회복됨에 따라 이 생산 능력의 일부에는 하위 계층의 H20 마이크로프로세서가 포함될 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 믹스와 일반적인 가동률을 약 15%로 가정하더라도 7월에는 이전 추정치에 비해 약 30억 달러의 잠재적 매출 증가가 예상됩니다."라고 분석가들은 언급했습니다.
바클레이즈는 엔비디아의 컴퓨팅 제품 매출 예측을 수정하여 10월에 이전 예상치인 222억 달러보다 증가한 252억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 분석가들은 예상보다 더 큰 생산 능력 확대로 인해 이전 예측에 비해 30% 이상의 매출 증가를 가져올 수 있다고 강조합니다.
곧 출시될 예정인 엔비디아의 블랙웰 마이크로프로세서의 출시가 연기될 가능성이 있음에도 불구하고 Barclays는 희망적인 전망을 유지하고 있습니다. 블랙웰의 초기 배치가 이미 공급망에 유통되고 있으며, 지연에 대한 실질적인 보고는 없습니다.
분석가들은 일부 소식통이 약 2주 정도 지연될 것으로 예상하고 있는데, 이는 이전에 예상했던 3개월 지연보다는 적은 수치입니다.
"우리가 보기에 이는 중대한 설계 문제라기보다는 제품 검증 주기의 일반적인 진행 과정으로 보입니다. 블랙웰의 예상 테스트 능력은 연말까지 20만 대를 넘어설 것이며, 내년 1분기에는 25만 대를 기록할 것입니다."라고 분석가들은 설명했습니다.
바클레이즈는 목표주가 145달러와 함께 엔비디아의 주식에 대해 중립 등급을 재확인했습니다.
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