인스트럭처 홀딩스(INST)는 목요일 투자 회사 KKR이 관리하는 투자 펀드에 주당 23.60달러에 인수하는 최종 계약을 현금으로만 거래하는 방식으로 체결했다고 발표했습니다. 이번 거래의 총 가치는 회사의 총 시장 가치 기준으로 약 48억 달러에 달합니다.
인스트럭처의 주가는 발표 후 개장 전 거래에서 1% 이상 상승했습니다.
인수를 위해 제시된 주당 가격은 거래 가능성에 대한 언론 보도가 있기 전 마지막 거래일이었던 2024년 5월 17일의 20.27달러에 비해 16% 상승한 가격입니다.
KKR은 드래고니어 인베스트먼트 그룹의 투자금과 함께 현재 인스트럭처의 대주주인 토마 브라보(2021년 기업 공개를 진행한 투자 회사)가 보유한 주식을 포함해 현재 시장에 나와 있는 모든 주식을 매입할 예정입니다.
"우리 경영진은 올해 초 투자자들을 대상으로 한 프레젠테이션에서 미래에 대한 구체적이고 야심찬 전략을 제시했습니다."라고 Instructure의 CEO인 Steve Daly는 보도자료를 통해 밝혔습니다.
"우리는 주요 시장에 집중하고, 새로운 기회를 발견하고, Instructure 학습 생태계를 지속적으로 발전시키면서 Instructure가 상당한 성장 잠재력을 가지고 있다고 확신합니다. KKR의 목표는 우리의 미래 비전 및 확장 전략과 분명하게 조화를 이루고 있으며, 생산적인 파트너십을 기대하고 있습니다."
인스트럭처는 교육 기술(에듀테크) 전문 기업으로, 교육 기관의 온라인 수업 진행과 학생 참여를 지원하는 캔버스 등 학습 관리 시스템을 제공합니다.
Instructure 이사회에서 만장일치로 승인을 받은 KKR의 인수는 규제 기관으로부터 필요한 승인을 받는 등 거래 종결을 위한 표준 조건이 충족되는 대로 올해 말에 마무리될 것으로 예상됩니다.
거래가 완료되면 인스트럭처의 보통주는 뉴욕증권거래소 상장 종목에서 삭제되며, 회사는 개인 소유로 전환됩니다. 인스트럭처는 솔트레이크시티에 본사를 유지할 예정입니다.
2024년 2분기 재무 실적은 2024년 8월 2일에 발표할 예정입니다. 단, 이번 이벤트에서는 실시간 원격 컨퍼런스를 진행하지 않습니다.
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