투자은행 JP모건은 화요일에 발표한 메모에서 최근 주최한 투자자들과의 모임에서 Broadcom(AVGO) 경영진이 인공 지능(AI)과 주요 반도체 사업에서 상당한 성장 전망을 강조했다고 밝혔습니다.
사장 겸 CEO인 Hock Tan, 반도체 솔루션 그룹 사장인 Charlie Kawwas, 투자자 관계 담당 이사 Ji Yoo를 비롯한 고위 경영진이 회사의 미래에 대한 전망을 공유했습니다.
JP모건의 애널리스트들은 이 모임에서 몇 가지 핵심 사항을 강조했습니다. 그들은 Broadcom이 AI를 포함하지 않는 반도체 사업에서 매년 지속적으로 강력한 주문 증가세를 보이고 있으며, 이는 이번 7월 분기에도 계속되고 있다고 보고했습니다. 이러한 추세는 AI 관련 주문의 꾸준한 흐름과 함께 전반적으로 강력한 수요를 나타냅니다.
이 은행은 대화에서 특히 눈에 띄는 한 가지 세부 사항을 지적했습니다: 브로드컴은 향후 5년간 AI 실리콘 제품의 누적 매출이 1,500억 달러에 달할 것으로 예상했습니다. 이 추정치는 각 AI 고객이 300억 달러 이상의 매출을 창출할 것으로 가정한 것으로, 이 기간 동안 AI 반도체의 연간 매출 성장률이 30~40%에 달할 것으로 예상됩니다.
브로드컴은 AI ASIC(애플리케이션별 집적회로) 시장에서 확고한 입지를 다지고 있는 데다 첨단 기술력을 보유하고 있어 칩의 복잡성이 증가하더라도 고객 기반을 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다.
또한 JP모건은 브로드컴의 이더넷 네트워킹 제품이 점점 더 인기를 얻고 있으며, 현재 세계 8대 AI 데이터 처리 네트워크 중 7개가 브로드컴 이더넷 솔루션을 사용하고 있다고 언급했습니다.
또한 분석가들은 내년까지 8대 AI 데이터 처리 네트워크 모두에서 브로드컴 이더넷 솔루션이 활용될 것으로 예측하고 있습니다. 통합 광학 및 전자 패키징의 채택이 증가함에 따라 네트워킹 부문을 더욱 강화할 것으로 예상되는 중요한 순간이 다가오고 있습니다.
또한 비즈니스에서 AI의 사용이 확대됨에 따라 더 많은 고객이 VMware의 전체 솔루션 세트를 채택하게 될 것이며, 이는 Broadcom의 장기적인 매출 성장 전망을 제공합니다.
결론적으로 JPMorgan은 Broadcom에 대한 비중 확대 추천을 재확인하면서 AI 비즈니스 펀더멘털의 가속화와 AI와 무관한 반도체 비즈니스의 개선을 견고한 수익 성장 전망의 주요 요인으로 꼽았습니다.
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