씨티의 애널리스트들은 2024년 2분기 실적 발표를 앞두고 범블(BMBL)과 매치 그룹(MTCH)의 재무 전망과 목표 주가를 수정했습니다. 이들은 애플리케이션의 지속적인 실적 약세와 추가 시간이 필요한 제품 개발 계획을 지적했습니다.
분석가들은 또한 두 회사의 잠재적인 부정적인 상황에 초점을 맞춘 검토를 시작하여 2024년 하반기에 대한 신중한 전망을 제시했습니다.
이 보고서는 센서타워의 애플리케이션 데이터에 따르면 범블은 지속적인 감소세를 보이고 있으며, 틴더는 월간 사용자 수가 꾸준히 증가하고 있지만 두 회사 모두 눈에 띄는 회복세를 보이지는 않고 있다고 강조합니다.
Citi는 "지속적인 성장에 필수적인 새로운 제품 기능으로 인한 이익은 2024년 하반기에 제한적인 영향을 미칠 수 있다"고 언급했습니다. 이러한 신중한 의견은 Match의 보다 신중한 접근 방식과 최근 업데이트 이후 범블의 실망스러운 애플리케이션 데이터에서 비롯된 것입니다.
분석가들은 이러한 요인들이 특히 하반기에 성장이 증가할 것으로 예상되는 연간 전망에 어려운 상황을 초래할 것으로 예상하고 있습니다.
Citi는 범블의 목표 주가를 기존 14달러에서 12달러로 낮췄는데, 이는 재무 전망치가 낮아지고 밸류에이션 배수가 소폭 하락했기 때문입니다. 이 회사는 "센서타워에 따른 애플리케이션 실적은 2024년 2분기에도 계속 어려움을 겪고 있으며, 4월 30일 애플리케이션 업데이트 이후 성장률 턴어라운드가 아직 관찰되지 않고 있다"고 밝혔습니다.
이들은 현재의 장애물에도 불구하고 2025년 범블의 성장세에 대한 신뢰를 나타내며 계속해서 주식 매수를 추천했습니다.
매치 그룹의 경우, 씨티는 재무 전망치 하향 조정과 제품 혁신에 따른 성장 시기에 대한 경영진의 조심스러운 발언으로 인해 목표 주가를 34달러에서 33달러로 다시 한 번 하향 조정했습니다. 또한 2024년 하반기에 대한 Match의 성장 전망에 대해 보다 보수적인 전망을 제시하며 '보류' 등급을 재확인했습니다.
씨티의 애널리스트들은 현재 진행 중인 추세로 인해 재무 예측이 달성되지 않을 수 있다는 점을 강조하면서 범블과 Match 그룹 모두에 잠재적인 부정적인 상황에 초점을 맞춘 30일 리뷰를 작성했습니다.
시장의 가치 인식과 주식 밸류에이션은 최저점 또는 이에 근접해 있지만, Citi는 "지속적인 추세와 확실한 긍정적 발전의 부재가 여전히 장애물"이라고 강조합니다.
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