RBC Capital 애널리스트들은 바이오젠(BIIB)의 알츠하이머 치료제 레켐비가 유럽의 약물사용자문위원회(CHMP)로부터 긍정적인 평가를 받을 것으로 확신합니다.
6월 25일 구두 발표 이후 바이오젠이나 파트너사인 에이사이로부터 부정적인 발표가 없었다는 점에서 긍정적인 결과를 예상할 수 있다고 RBC는 판단하고 있습니다.
"구두 발표 이후 8일 이상이 지났다는 점을 고려할 때, 긍정적인 결정이 내려지고 레켐비가 유럽에서 승인될 가능성이 더 높다고 생각합니다."라고 RBC Capital은 말합니다.
분석가들은 유럽의약품청의 정기 회의가 열리는 7월 26일에 CHMP가 평가 결과를 발표할 것으로 예상하고 있습니다.
그들은 이전 경험에 비추어 볼 때 제약 회사는 일반적으로 그러한 회의 직후에 불리한 결과를 보고한다고 지적합니다. 바이오젠과 에이사이도 8일 전에 아두헬름에 대해 불리한 결과를 발표했었습니다. 레켐비에 대한 유사한 발표가 없다는 점은 RBC의 긍정적인 전망을 더욱 강화합니다.
RBC는 현재 레켐비가 유럽에서 승인될 확률을 90% 정도로 추정하고 있으며, CHMP의 승인 이후 약 2개월 후에 승인될 것으로 예상하고 있습니다.
유럽 시장은 미국에 비해 레켐비의 매출 규모가 20억 달러로 54억 달러인 미국에 비해 작지만, RBC는 전 세계적으로 인정받는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.
"베타 아밀로이드 치료제가 특정 시장이 아닌 전 세계적으로 표준 치료제로 자리매김하는 것은 실제로 더 많은 인지도와 수용에 기여할 것입니다."라고 RBC는 선언합니다.
분석가들은 또한 레켐비의 검사, 모니터링 및 조제를 위한 인프라가 레켐비 도입에 필수적인 요소이지만, 예상되는 승인으로 당장의 우려를 완화할 수 있을 것이라고 지적합니다.
"구두 발표 이후 충분한 시간이 지났기 때문에 레켐비가 유럽에서 승인될 것이라는 높은 확신을 갖게 되어 당장의 위험은 줄어들고 이 약품의 글로벌 인지도와 수용도를 높이는 데 도움이 될 것"이라며 RBC는 바이오젠 주식 매수 추천을 재확인했습니다.
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