미즈호 애널리스트들은 월요일 고객과의 커뮤니케이션에서 메타 플랫폼(META)에 대한 강력한 지지를 재확인하며 매수 추천과 목표 주가 575달러를 유지했습니다.
이 투자 회사는 회사가 수익과 자산 투자에 대한 평가를 성공적으로 통과할 수 있는 충분한 요인이 있다고 확신합니다.
미즈호는 "제품 관련 요인은 중국 광고주의 지출 감소를 보상하기에 충분합니다."라고 말했습니다. "매출에 대한 우리의 평가에 따르면 중국 내 상위 고객사의 매출이 전년 대비 100% 감소하더라도 제품 개선과 특정 프로모션 이벤트로 인해 2024 회계연도 성장률에서 이 감소분을 거의 100 베이시스 포인트 이상 상쇄할 수 있을 것으로 보입니다."
미즈호는 자산에 대한 투자가 증가할 것으로 예상되지만, 이러한 투자 증가율이 예상 35%에서 70%로 두 배가 되더라도 운영 비용이 2% 포인트 정도 감소하면 이익률은 여전히 안정적으로 유지될 수 있다는 분석도 내놓았습니다.
"단기적으로는 통제 가능한 도전과제가 있고 장기적으로는 2023 회계연도 사용자당 매출보다 65% 증가한 상당한 성장 잠재력이 있기 때문에 계속해서 최고의 선택으로 지지합니다."라고 결론지었습니다.
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