골드만 삭스의 최근 정보에 따르면 헤지펀드와 뮤추얼 펀드의 투자 전략이 경제 성장 주기 및 인공지능 기술과 관련된 섹터로 변화하고 있습니다.
골드만삭스는 6조 1,000억 달러 규모의 주식 보유 현황을 조사한 결과 2024년 1분기 초 헤지펀드와 뮤추얼펀드 모두 주식에 대한 투자를 늘린 것으로 나타났습니다.
골드만삭스는 "헤지펀드와 뮤추얼 펀드가 올해 주식 투자를 늘렸다"며 "헤지펀드 순차입금은 지난 12개월 동안 최고치에 근접했고 뮤추얼 펀드 현금 보유액은 사상 최저 수준으로 감소했다"고 보고했습니다.
이러한 주식 투자의 증가는 인공지능의 발전으로 인해 성장이 예상되는 산업에 집중적으로 투자한 것도 특징입니다.
특히, 골드만삭스는 헤지펀드와 뮤추얼 펀드가 유틸리티 섹터와 인공지능 관련 섹터에 대한 투자를 늘렸다고 보고했습니다.
이들이 선호하는 주식 중 '일반적으로 선호하는' 기업은 7곳으로 확인되었습니다: 다나허(DHR), 피서브(FI), KKR & Co.(KKR), 마스터카드(MA), 우버(UBER), 비자(V), 버티브 홀딩스(VRT)입니다.
특히, 헤지펀드들은 인공지능 인프라에 대한 투자 비중을 늘리고 있으며, 이는 강력한 재무 성과를 보여주고 있습니다. 골드만삭스는 "인공지능 인프라 투자로 이익을 얻을 것으로 예상되는 주식군이 올해 들어 S&P 500 지수 대비 16% 포인트 초과 수익률을 기록했다"고 강조합니다.
골드만삭스는 이러한 변화로 인해 헤지펀드 포트폴리오 내 반도체 주식 비중은 6.5%로 사상 최고치를 기록했으며, 이는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 주가가 연초 대비 129% 상승한 것에 큰 영향을 받았다고 지적합니다.
또한 헤지펀드와 뮤추얼 펀드는 금융 서비스, 산업 기업, 유연한 가격 책정이 가능한 소비재 등 경제 성장기에 실적이 좋은 섹터를 계속 선호하고 있다고 지적했습니다. 은행은 이러한 투자 접근 방식이 성공적이었다고 언급하며, 연초에는 성장 지향 섹터가 안정적인 섹터보다 5% 포인트 더 높은 성과를 보였지만 2분기 이후 이러한 패턴이 다소 줄어들었다고 설명합니다.
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