킨들리엠디(KindlyMD, Inc.)(KDLY)(KDLYW )는 오늘 첫 번째 공모 주식 공모 가격을 1,240,910 유닛(개별적으로 "유닛", 총칭하여 "유닛"이라 함)에 대해 각 유닛당 5.50달러로 설정하여 총 약 680만 달러의 총 수익금을 달성할 예정이라고 발표했습니다. 각 유닛은 주당 액면가 0.001달러의 회사 보통주 1주("보통주"), 보통주 1주를 6달러에 매수할 수 있는 거래 가능한 워런트(개별적으로 "거래 가능한 워런트", 총칭하여 "거래 가능한 워런트") 1주(주당 6달러)로 구성됩니다.33, 거래할 수 없는 워런트(개별적으로 "거래 불가 워런트", 총칭하여 "거래 불가 워런트"라 함) 1개를 주당 6.33달러의 가격으로 보통주 반 주를 매입할 수 있습니다. 이 유닛은 자체적으로 어떠한 권리도 가지지 않으며 개별 증권으로 발행되거나 대표되지 않습니다. 보통주와 유닛을 구성하는 워런트는 발행 직후 분리하여 개별적으로 사용할 수 있습니다. 본 공모에 포함된 각 워런트는 발행 후 즉시 주식 매입에 사용할 수 있으며 발행일로부터 5년이 지나면 효력이 상실됩니다.
단위를 구성하는 증권이 개별적으로 거래되기 시작하면 주식과 거래 가능한 워런트는 2024년 5월 31일에 나스닥 캐피탈 마켓에 각각 'KDLY'와 'KDLYW'라는 티커 심볼로 상장될 예정입니다. 공모 완료는 모든 표준 마감 조건이 충족될 경우 2024년 6월 3일경에 이루어질 것으로 예상됩니다.
또한 킨들리엠디는 인수자들에게 45일 이내에 인수 할인 및 수수료를 제외한 보통주 및/또는 거래 가능한 워런트 및/또는 거래 불가능한 워런트를 개별적으로 또는 조합하여 최대 총 186,136주까지 보통주 및/또는 거래 가능한 워런트의 최초 공모 가격으로 추가 매입할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 이 옵션은 초과 수요가 발생할 경우 이를 해결하기 위한 것이며, 본 투자설명서에 설명된 것과 동일한 조건으로 제공됩니다.
WallachBeth Capital LLC가 이번 공모의 독점 주간사입니다.
이 오퍼링은 투자설명서를 통해서만 제공됩니다. 공모에 대한 최종 투자설명서 사본이 준비되면 이메일( cap-mkts@wallachbeth.com), 전화(+1 (646) 237-8585) 또는 우편(WallachBeth Capital LLC, Attention)을 통해 WallachBeth Capital, LLC에 요청할 수 있습니다: Capital Markets, 185 Hudson St., Suite 1410, Jersey City, NJ 07311, USA. 또한, 가능한 경우 증권거래위원회("SEC") 웹사이트( www.sec.gov)에서 오퍼링에 대한 최종 투자설명서를 다운로드할 수 있습니다.
이 증권에 관한 개정된 양식 S-1(파일 번호 333-274606)의 등록 명세서는 SEC에 제출되었으며 2024년 5월 13일에 효력이 발생한다고 선언되었습니다. 이 보도자료는 해당 증권의 매도 제안이나 매수 제안 요청이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법을 준수하거나 등록하기 전에 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법이 되는 주 또는 관할권에서는 해당 증권의 판매가 이루어지지 않습니다.
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