코노코필립스(COP)가 주식만 교환하는 거래를 통해 마라톤 오일(MRO)을 인수하기로 최종 합의했다고 수요일에 발표했습니다. 이번 거래의 가치는 225억 달러이며, 여기에는 마라톤 오일의 미결제 부채 54억 달러에 대한 인수도 포함됩니다.
주식 시장에서 거래가 시작된 후 마라톤 오일의 주식 가격은 9% 이상 상승했습니다.
인수 계약 조건에 따라 각 Marathon Oil 주주는 현재 보유하고 있는 Marathon Oil 보통주 1주당 0.2550 코노코필립스 보통주를 받게 됩니다.
이 환율은 2024년 5월 28일 Marathon Oil 주식의 최종 가격보다 14.7% 높고, 직전 10일간 거래량에 가중치를 둔 평균 주가보다 16.0% 높은 수준입니다.
코노코필립스의 라이언 랜스 회장 겸 CEO는 "마라톤 오일 인수는 당사의 자산 선택을 강화하고 재무 전략에 부합하며, 미국 내 비전통 자원 개발 분야의 강력한 입지에 더해 고부가가치 저비용 공급 옵션을 추가하는 것"이라고 말했습니다.
"이번 거래로 수익, 현금 흐름, 주당 배당금이 즉시 증가할 것이며, 상당한 비용 절감과 수익 증대 시너지 효과를 기대하고 있습니다."라고 그는 이어서 말했습니다.
RBC 캐피털 마켓 애널리스트들은 이번 거래를 통해 확보한 다양한 자산이 원활하게 통합되어 미국 48개 주에서 코노코필립스의 자산을 강화하고, 글로벌 액화 천연가스 시장에 대한 회사의 참여 범위를 넓힐 수 있다고 평가했습니다.
애널리스트들은 "다른 두 가지 주요 이점은 주주에 대한 수익률을 개선하기 위해 잉여현금흐름을 창출할 수 있는 코노코필립스의 능력이 향상되고 합병 회사의 손익분기점이 낮아진다는 점입니다."라고 언급했습니다.
"경쟁사에 비해 마라톤 오일의 밸류에이션 격차가 크고 비용 및 수익 시너지 효과가 상당하다는 점을 고려하면 16%의 프리미엄은 정당하다고 생각합니다."라고 이들은 결론지었습니다.
2023년에 2,500억 달러 규모의 기업 인수를 경험한 미국의 석유 및 가스 업계는 반독점 우려로 규제 당국의 조사가 강화되고 있음에도 불구하고 여전히 기업 합병을 진행하고 있습니다.
최근 규제 당국은 엑손 모빌(XOM)의 파이오니어 내추럴 리소스 인수를 600억 달러에 승인했습니다. 그러나 규제 당국은 파이오니어의 전 CEO가 석유수출국기구(OPEC)와 유가 부풀리기를 공모했다는 혐의로 엑손 모빌의 이사회에서 활동할 수 없도록 제한을 가했습니다.
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