월요일에 루프 캐피탈은 아마존 (NASDAQ:AMZN) 주식의 목표 주가를 225 달러로 인상했습니다. 이 회사는 아마존 웹 서비스(AWS)의 성장이 속도를 내고 있으며 소매 수익 증가가 여전히 상당히 과소평가되고 있다는 점을 강조하면서 주식 매입을 계속 권장하고 있습니다.
루프 캐피탈 애널리스트들은 소매 및 클라우드 컴퓨팅 부문의 1분기 실적에서 매우 인상적인 성과를 거둔 후 Amazon에 대한 전망을 수정했습니다.
"소매 부문은 서비스에 대한 지속적인 수요와 서비스 제공 비용 감소에 힘입어 예상치 못한 수익 증가의 절반 이상을 차지했습니다."라고 회사는 설명했습니다. "일반적인 시장 예측은 아직 회복 정도를 정확하게 설명하지 못하고 있으며(자세한 내용은 아래 참조), 일반적인 시장 예측이 현실과 일치할 때까지 상당 기간 동안 수익이 기대치를 계속 상회할 것으로 예상합니다."
루프 캐피탈의 리테일 사업부 이익률 추정치는 2024년과 2025년에 대한 시장 컨센서스보다 약 0.5% 높습니다. 그럼에도 불구하고 이 추정치는 분석 결과 표준 이익률로 제시된 것보다 여전히 상당히 낮다는 점을 강조합니다.
"AWS의 이익률은 효과적인 비용 관리와 함께 수익이 급증하고 서버의 수명에 대한 회계 처리 변경으로 인해 개선되어 기록적인 수준에 도달했습니다."라고 회사는 설명했습니다.
이 회사는 또한 생성 인공 지능의 개발이 이미 수익에 크게 기여하고있는 새로운 성장의 유망한 분야라고 언급했습니다. Loop Capital이 분석하는 대형 기술 기업 중 가장 선호하는 기업은 여전히 아마존입니다.
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