금요일 블룸버그의 보고서에 따르면, Altice USA(ATUS)는 Moelis & Co의 지원을 받아 부채 관리 전략을 평가하고 있습니다.
블룸버그는 이 상황을 잘 아는 개인을 인용하여 억만장자 패트릭 드라히의 통신 기업 미국 지사가 회사 기록에 따르면 약 250억 달러의 부채를 책임지고 있다고 보도했습니다. 그럼에도 불구하고 가까운 미래에 갚아야 할 실질적인 부채는 없습니다.
발표 이후 Altice USA의 주가는 하락하여 주당 최저 1.84달러까지 떨어졌습니다. 하지만 이후 주가는 이전의 하락폭을 대부분 회복하여 현재 0.5%의 소폭 하락세를 보이며 2.04달러에 거래되고 있습니다.
도이체방크는 이번 주 고객들에게 보낸 커뮤니케이션에서 알티스 미국 경영진이 최근 "부채 상환 일정을 관리하고 지속적인 전략적 목표에 최적화된 재무 구조를 유지하기 위해 다양한 접근 방식을 고려하고 있다"고 밝혔다고 언급했습니다.
은행은 레버리지가 7배에 달하는 재무제표가 알티스의 지속적인 전략적 목표에 도움이 되지 않는다는 견해를 밝히며 "단순히 고금리 채권을 발행하거나 금리가 약간 낮지만 여전히 높은 채권을 매각하여 부채 상환 기간을 연장하는 것 이상의 조치를 제안한다"고 말했습니다.
도이체방크는 "알티스가 이러한 계획을 실행하고 성공을 거두면 대출 기관에서 주주로 가치가 이전되어 알티스 주식의 시장 가치가 상당히 상승할 수 있다"고 말했습니다.
그들은 자세히 설명했습니다: "Altice는 현재 250억 달러의 순부채를 부담하고 있으며 시가총액은 10억 달러에 불과합니다. 액면가 10억 달러의 부채가 해소될 때마다 주당 시장 가치가 2.13달러씩 상승할 수 있습니다(총 기업 가치가 변하지 않는다고 가정할 때)."
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