미즈호 재무 분석가들은 알파벳(GOOGL)의 최근 재무 실적이 현재 인공지능 확장에 있어 회사의 강력한 입지를 보여줬다고 말했습니다.
"이번 분기는 매우 긍정적이었으며, 많은 의심하는 사람, 비평가, 공매도자들의 관점을 바꾸기에 충분했습니다."라고 그들은 말했습니다.
재무 분석가들은 "운영 비용의 감소와 회사 경영진이 다른 부문은 축소하면서 전략적으로 인공지능에 자금을 집중하는 것을 고려하면 매출 성장과 이익 마진이 모두 증가하는 시나리오를 예상할 수 있습니다."라고 설명했습니다.
그러나 이 분석가들은 인공지능 부문에서 중요하지만 저평가된 또 다른 기업을 주목하고 있습니다.
이들은 네트워크 기술 및 GPU 가속 컴퓨팅의 발전으로 인해 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 시장 점유율 감소 전망에 영향을 받은 매도 측의 목표주가 하향 조정으로 인해 최근 의구심을 받고 있지만, 인공지능 트렌드에서 강력한 혜택을 받을 수 있는 또 다른 회사로 아리스타 네트웍스(ANET)를 꼽고 있습니다.
"아리스타 네트웍스는 핵심 데이터 센터 비즈니스에 크게 기여하는 두 개의 주요 클라우드 서비스 고객을 보유하고 있습니다: 바로 Microsoft(MSFT)와 Meta Platforms(META)입니다."라고 분석가들은 말합니다.
"이 두 회사는 최근 자본 지출을 크게 늘리고 적어도 2025년까지 이러한 투자를 지속할 계획을 밝혔습니다."라고 분석가들은 이어서 말했습니다.
메타 플랫폼이 향후 인공 지능 투자 계획을 발표한 후 아리스타 네트웍스의 주가는 4% 상승했습니다. 분석가들은 5월 7일에 회사가 재무 실적을 발표하기 전까지 주가가 추가로 상승할 가능성이 있다고 예상합니다.
그러나 이러한 자본 지출의 증가가 아리스타 네트웍스의 재무 성과에 직접적인 영향을 미치거나 재무 전망치를 크게 상향 조정하는 것은 아니라고 경고했습니다.
분석가들은 이더넷 네트워킹 내 생성형 인공 지능에 대한 투자가 2025년 이후부터 더욱 중요해질 것으로 예상하며, 이는 향후 몇 분기 동안 급격한 증가보다는 점진적인 모멘텀 증가를 나타낼 것으로 예상합니다.
또한 아리스타 네트웍스는 현재 2024년이 아닌 2025년의 성장 잠재력을 기준으로 평가되고 있습니다. 분석가들에 따르면 최근 '매도' 등급으로 하향 조정되면서 회사가 예상되는 연간 성장률 15%를 넘어설 수 있을지에 대한 우려가 제기되고 있습니다.
"아리스타 네트웍스는 이더넷 표준이 인공지능 네트워킹 장비를 수용하도록 발전함에 따라 내년에 약 7억 달러의 인공지능 관련 매출을 예상했습니다."라고 그들은 언급했습니다.
"하지만 제 생각에는 이 추정치는 보수적인 것으로 보이며, 아리스타 네트웍스는 의심할 여지 없이 고속, 저지연, 미션 크리티컬 인프라를 위한 데이터센터 이더넷 분야의 선도 기업입니다. 메타 플랫폼과 Microsoft의 인공 지능 데이터 센터 용량 확장이 아리스타 네트웍스에 도움이 되지 않을 것 같습니다."라고 주장했습니다.
분석가들은 "아리스타 네트웍스의 주가가 260달러대에 형성되어 있기 때문에 인공지능 분야의 선도 기업 주식 보유에 집중하는 투자자들에게 유리한 기회가 될 것으로 보인다"고 결론지었습니다.
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