[1220마감체크] 국내증시, 매파 FOMC 여파 지속... 외인·기관 매도에 급락

주가, 주식, 하락, 거래소, 급락, 사진=픽사베이

[인포스탁데일리=허준범 기자]

▶마감체크

■ 코스피 지수

코스피 지수는 1.30% 하락한 2,404.15에 마감했다.

지난밤 뉴욕증시가 Fed 매파적 금리인하 여파 지속 등에 혼조세를 보였다. 유럽 주요국 증시는 하락했다.

이날 코스피지수는 2,429.63으로 소폭 하락 출발했다. 장 초반 2,430.69에서 장중 고점을 형성한 후 시간이 갈수록 낙폭을 확대했다. 오후 들어 2,389.86에서 장중 저점을 기록한 후 장 막판 낙폭을 다소 줄인 끝에 결국 2,404.15에서 거래를 마감했다.

매파적 FOMC 여파가 지속된 가운데, 외국인과 기관의 동반 순매도 등에 코스피지수는 이틀 연속 하락했다. 트럼프 당선인 개입 속 미국 정부 셧다운 우려가 부각된 점도 악재로 작용했다. 외국인과 기관은 이틀 연속 동반 순매도를 기록했다. 반면, 개인은 이틀 연속 순매수했다.

현지시간으로 18일 Fed는 FOMC를 마치고 기준금리를 예상대로 4.25∼4.50%로 0.25%p 인하했다. 다만, 향후 금리 인하 속도를 조절할 것임을 시사했다. 파월 의장은 기자회견을 통해 "앞으로 금리 조정을 고려할 때 더 신중해질 수 있다"며, "인플레이션은 계속 광범위하게 이어지고 있는 얘기"라고 발언했다.

점도표에 따르면, 내년 금리 인하폭이 3개월 전의 1%p에서 0.5%p로 하향 조정됐고, 내년 금리 인하 횟수는 지난 9월 4회 예상에서 2회 예상으로 축소됐다. 이번 FOMC에서 물가 불확실성이 재부각되면서 시장에서는 오늘 밤 발표될 미국 PCE 물가지수에 대한 경계감이 크게 부각. 뱅크오브아메리카 (NYSE:BAC)(BofA)는 Fed의 금리 인하가 거의 막바지에 도달했을 가능성이 있다고 진단했다.

미국 연방정부 임시 예산안 처리 시한을 하루 앞둔 가운데 미국 하원이 공화당이 마련한 임시 예산안을 부결시켰다. 이번 예산안은 '부채 한도 폐지'가 반드시 포함되어야 한다는 트럼프 당선인의 요구에 따라 공화당이 기존 여야 합의를 파기하고 새로 마련한 것으로 민주당은 물론 공화당 일각에서도 반대의견이 제기되면서 미국 연방 정부 일시적 셧다운 우려가 고조됐다.

마이크론테크놀로지 (NASDAQ:MU)(-16.18%) 향후 가이던스 시장 예상치 하회 속 주가 급락 및 필라델피아 반도체지수(-1.56%) 약세 등에 SK하이닉스 (KS:000660)(-3.71%), 삼성전자 (KS:005930)(-0.19%), 한미반도체(-6.01%) 등 반도체 관련주가 하락했다. 트럼프 리스크 지속 및 4분기 실적 부진 우려 등에 LG에너지솔루션(-3.90%), 삼성SDI(-2.36%)를 비롯해 SK아이이테크놀로지(-4.41%), 포스코퓨처엠(-3.76%) 등 2차전지 관련주가 하락했다.

반면 미국 의회, 조선업 강화 법안 발의 및 차기 트럼프 정권 LNG선 시장 확대 기대감 등에 HJ중공업(+12.72%), 한화오션(+3.57%), HD현대중공업(+2.16%) 등 조선주가 상승했다. SBS(+29.95%)는 넷플릭스와 전략적 파트너십 체결에 상한가, 최대주주인 티와이홀딩스(+4.16%)도 상승했다. 산업통상자원부, 2024년 풍력 경쟁입찰 결과 발표 속 SK오션플랜트(+7.29%)가 강세를 보였다.

아시아 주요국 증시는 일본, 중국, 대만 등이 하락했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 8,219억, 884억 순매도, 개인은 7,902억 순매수했다. 선물시장에서는 외국인과 개인이 각각 3,558계약, 732계약 순매도, 기관은 5,137계약 순매수했다.

달러-원 환율은 오후 3시30분 기준 1,451.4원으로 전거래일대비 4.1원 상승했다.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 2.6bp 상승한 2.629%, 10년물은 전일 대비 5.9bp 상승한 2.873%를 기록했다.

3년 국채선물은 전일대비 8틱 내린 106.77 마감했다. 은행과 외국인은 각각 4,107계약, 2,730계약 순매도, 금융투자는 6,195계약 순매수했다. 10년 국채선물은 전일대비 54틱 내린 117.45 마감했다. 외국인이 17,079계약 순매도, 금융투자는 11,882계약 순매수했다.

코스피 시총상위종목들은 대부분 하락했다. 고려아연(-7.04%), LG에너지솔루션(-3.90%), SK하이닉스(-3.71%), 현대모비스(-2.40%), 삼성화재(-2.17%), 메리츠금융지주(-1.99%), 삼성바이오로직스 (KS:207940)(-1.98%), POSCO홀딩스(-1.33%), KB금융 (KS:105560)(-1.27%), 신한지주(-1.23%), 카카오 (KS:035720)(-0.97%), 현대차 (KS:005380)(-0.71%) 등이 하락했다. 반면, HD현대중공업(+2.16%), 삼성물산(+1.04%), 기아(+0.60%), NAVER(+0.24%), 셀트리온 (KS:068270)(+0.05%) 등은 상승했다. 삼성생명은 보합세를 보였다.

업종별로도 대부분 하락했다. 금속(-3.11%), 기계/장비(-2.09%), 음식료/담배(-1.92%), 의료/정밀기기(-1.87%), 오락/문화(-1.85%), 전기/전자(-1.75%), 증권(-1.75%), 금융(-1.56%), 보험(-1.56%), 제조(-1.47%), 화학(-1.22%), 제약(-1.19%), 종이/목재(-1.07%), 통신(-1.07%), 부동산(-1.04%) 등이 하락했다. 반면, 일반서비스(+0.32%), 비금속(+0.24%), 운송/창고(+0.15%) 등은 상승했다.

■ 코스닥 지수

코스닥 지수는 2.35% 하락한 668.31에 마감했다.

이날 코스닥지수는 684.79로 강보합 출발했다. 장 초반 685.10에서 장중 고점을 형성한 후 하락 전환했고, 시간이 갈수록 낙폭을 확대했다. 오후 들어서도 낙폭을 지속적으로 키웠고, 장 막판 667.00에서 장중 저점을 기록한 후 결국 668.31에서 거래를 마감했다.

매파적 FOMC 여파가 지속 및 미국 연방정부 일시적 셧다운 우려가 고조된 가운데, 외국인과 기관의 동반 순매도 등에 코스닥지수는 이틀 연속 하락했다. 코스닥지수는 지난 11일(675.92)이후 7거래일만에 종가기준 670선을 하회했다. 외국인은 이틀 연속 순매도, 기관은 5거래일 연속 순매도했다. 반면, 개인은 5거래일 연속 순매수했다.

Fed 금리인하 속도 조절 시사 여파 지속 등에 알테오젠 (KQ:196170)(-3.32%), 리가켐바이오(-3.01%), 셀트리온제약(-2.13%), 펩트론(-3.68%), 에이비엘바이오(-3.47%), 보로노이(-3.53%), 오스코텍(-2.05%) 등 제약/바이오 관련주가 하락했다. 에코프로비엠 (KQ:247540)(-3.79%), 에코프로(-4.07%), 엔켐(-3.00%), 피엔티(-2.96%), 더블유씨피(-5.39%), 천보(-4.64%) 등 2차전지, HPSP(-3.75%), 이오테크닉스(-5.58%), 서진시스템(-2.72%), 주성엔지니어링(-1.69%), 테크윙(-6.16%) 등 반도체 관련주도 하락했다.

전일 신규 상장한 온코닉테라퓨틱스(+23.70%)는 이틀째 급등했다. 에코바이오(+18.22%), 에코아이(+16.30%), 켐트로스(+11.08%) 등 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 테마 상승했다. 이재명 대표, 차기 대통령 후보 지지율 독보적 1위 소식 등에 오리엔트정공(+22.49%), 디젠스(+29.97%), 형지I&C(+4.88%), 토탈소프트(+4.38%) 등 정치/인맥(이재명) 테마도 상승했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 837억, 340억 순매도, 개인은 1,327억 순매수했다.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 하락했다. 루닛(-11.90%), 에코프로(-4.07%), 에코프로비엠(-3.79%), HPSP(-3.75%), 펩트론(-3.68%), 알테오젠(-3.32%), JYP Ent.(-3.18%), 리가켐바이오(-3.01%), 엔켐(-3.00%), 레인보우로보틱스(-2.29%), 셀트리온제약(-2.13%), 파마리서치(-1.93%) 등이 하락했다. 반면, 삼천당제약(+3.51%), 휴젤(+1.63%), 코오롱티슈진(+1.30%), 리노공업(+0.21%) 등은 상승했다.

업종별로도 대부분 하락했다. IT 서비스(-3.71%), 기술성장기업(-3.44%), 기계/장비(-3.35%), 섬유/의류(-3.34%), 금융(-3.18%), 비금속(-2.67%), 오락/문화(-2.57%), 일반서비스(-2.48%), 전기/전자(-2.39%), 종합(-2.35%), 금속(-2.30%), 화학(-2.29%), 우량기업(-2.29%), 벤처기업(-2.17%), 제조(-2.15%), 음식료/담배(-2.02%), 중견기업(-1.85%), 의료/정밀기기(-1.82%) 등이 하락했다. 반면, 출판/매체복제(+0.99%)는 상승했다.

▶섹터분석

■ 기재부 ‘탄소크레딧 시장’ 도입 검토 및 트럼프-머스크, 탄소 포집·활용·저장(CCUS) 분야 투자 기대감 지속

김범석 기획재정부 1차관은 전일 서울 은행회관에서 '제4차 민관합동 환경·사회·지배구조(ESG) 정책협의회'를 열어 미국 신정부 기후정책에 대한 전망과 기후분야 민간금융 활성화를 위한 정책과제, 한국 탄소크레딧 시장 구상안을 논의했다. 이번 협의회에서 참석자들은 먼저 내년 1월 트럼프 신정부 출범 등으로 美 기후정책의 기조 변화가 예상되는 상황에서 구체적인 변화 방향과 주요 쟁점에 대해 전망하고 의견을 교환한 가운데, 대기업의 탄소중립 이행뿐만 아니라 개인과 소기업 등도 탄소감축 프로젝트에 참여할 수 있도록 유도하자는 방안으로 ‘한국 탄소크레딧 시장 구상안’을 논의했다.

최근 도널드 트럼프 대통령 당선인과 그의 측근인 일론 머스크가 탄소 포집·활용·저장(CCUS) 분야에 대한 투자를 지속할 것이라는 소식이 전해졌다. 트럼프가 인플레이션감축법(IRA)을 대대적으로 수정할 가능성이 있지만, CCUS 관련 세액공제 혜택만큼은 유지될 가능성이 높기 때문이며, 여기에 유럽연합(EU) 등 글로벌 주요국들의 CCUS 투자가 가속화되면서 CCUS는 탄소 중립실현을 위한 핵심 기술로 부상하고 있는 것으로 알려졌다. 이 같은 소식 속 에코바이오, 에코아이, 켐트로스, 한솔홈데코, 에코프로에이치엔 등 일부 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 테마 상승했다.

인포스탁 리서치

■ Fed 금리 인하 속도조절, 파월 의장 비축 불가 발언 여파 지속에 따른 비트코인 가격 하락

코인마켓캡에 따르면, 비트코인 가격은 오후 4시30분 기준 24시간전 대비 3.5% 하락한 97,900달러선에서 거래되고 있다. 빗썸과 업비트에선 1억4,600만원선에서 거래중이다. Fed 금리 인하 속도조절, 파월의장 비축 불가 발언이 지속되고 있다. Fed가 금리를 25bp 인하하면서 향후 금리인하 속도를 조절할 것이라고 시사한 가운데, 제롬 파월 연준 의장은 '트럼프 2기' 정부에서 추진할 것으로 예상되는 비트코인의 전략적 비축에 대해 적극적으로 관여할 의사가 없다는 견해를 밝혔다. 이 같은 소식 속 컴투스홀딩스, 우리기술투자, 한화투자증권, 티사이언티픽, 네오위즈홀딩스 등 가상화폐(비트코인 등), 두나무(Dunamu) 테마가 하락했다.

인포스탁 리서치

▶신고가 한 줄 분석

■ HJ중공업(097230)(+12.72%) - 조선/LNG(액화천연가스) 테마 상승 속 방위사업청과 2,663.30억원 규모 검독수리 Batch-II 후속함(9~12번함) 수주 계약 체결 / 6,490원

■ 일승(333430)(+8.51%) - 美 의회, 조선업 강화 법안 발의 및 차기 트럼프 정권 LNG선 시장 확대 기대감 등에 일부 조선기자재/LNG(액화천연가스) 테마 상승 / 5,240원

■ 액션스퀘어(205500)(+6.34%) - 장현국 전 위메이드 대표 대상 50억원 규모 제3자배정 유상증자 대금 납입 완료 소식 / 2,310원

■ 한국첨단소재(062970)(+5.72%) - 양자 얽힘 광자 쌍생성 기술 이전 완료 모멘텀 지속 / 3,680원

■ 디엔에이링크(127120)(+4.44%) - 100억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속 / 4,970원

■ HD현대중공업(329180)(+2.16%) - 조선 테마 상승 속 HD현대, 테라파워로부터 원통형 원자로 용기(Reactor Vessel) 제작 프로젝트 수주 속 진공 용기 개발 및 제작 참여 소식 / 266,000원

■ 코엔텍(029960)(+1.81%) - 블랙사파이어홀딩스, 동사 주식 장내 매수 및 공개매수를 통한 자진 상장폐지 추진 모멘텀 지속 / 9,080원

■ HD현대미포(010620)(+0.29%) - 조선/LNG(액화천연가스) 테마 상승 속 세계 첫 중형 암모니아 추진선 건조 착수 소식 / 141,000원

▶주요공시

■ HJ중공업(097230) - 방위사업청(대한민국 해군)과 2,663.30억원(최근 매출액대비 12.32%) 규모 공급계약(검독수리 Batch-II 후속함(9~12번함)) 체결(계약기간:2024-12-19~2028-10-31)

■ 동성제약(002210) - 주식회사 예스에코와 78.00억원(최근 매출액대비 8.8%) 규모 공급계약(물품공급게약) 체결(계약기간:2024-12-20~2025-12-19)

■ 디엔에프(092070) - 20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-12-20~2025-06-19, KB증권 (KB Securities co.Ltd.))

■ 동아지질(028100) - 현대건설(주)과 330.00억원(최근 매출액대비 9.6%) 규모 공급계약(부산항 진해신항 남방파제(1단계) DCM 지방개량공) 체결(계약기간:2024-12-27~2026-01-31)

■ 카티스(140430) - 한국전력기술(주)과 88.14억원(최근 매출액대비 29.37%) 규모 공급계약(ARA연구로 보안설비(UE251)) 체결(계약기간:2024-12-19~2027-12-24)

■ 진양제약(007370) - 9.57억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2024-12-23~2025-12-22, 미래에셋대우(주))

■ 나무가(190510) - 보통주 790,587주 소각 결정(소각예정일:2024-12-26)

■ 코오롱글로벌(003070) - 인천광역시 도시철도건설본부와 802.33억원(최근 매출액대비 3.01%) 규모 공급계약(서울도시철도7호선 청라국제도시 연장 추가정거장(005-1) 건설공사) 체결(계약기간:2024-12-27~2029-06-25)

■ 신흥(004080) - 보통주 2,930주(0.41억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2024-12-24~2025-01-03)

■ 에스와이(109610) - 유동성 확보 및 재무구조 개선 목적으로 에스와이스틸텍 주식회사(대한민국) 주식 3,000,000주를 246.24억원에 처분하기로 결정(처분후지분율:39.92%, 처분예정일:2025-01-20)

■ 테스(095610) - 보통주 1주당 600원(시가배당율4.1%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2024-12-31)

■ 스틱인베스트먼트(026890) - 보통주 49,518주(4.20억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2024-12-20~2024-12-30)

■ 티앤엘(340570) - 보통주 1주당 750원 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2024-12-31)

■ 티플랙스(081150) - 20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-12-23~2025-06-22, 신한투자증권(SHINHAN SECURITIES CO., LTD.))

■ 현대지에프홀딩스(005440) - (주)비노에이치 자회사 탈퇴

■ 삼목에스폼(018310) - 보통주 240,454주(51.33억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2024-12-24~)

■ 케이엠(083550) - 보통주 1주당 0.05주 주식배당 결정(배당기준일:2024-12-31)

■ 유니드(014830) - 보통주 1주당 1,800원(시가배당율2.44%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2024-12-31)

■ 엔케이(085310) - 30.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-12-20~2025-06-19, 한국투자증권㈜(Korea Investment & Securities Co., Ltd.))

■ S-Oil(010950) - 대한유화주식회사와 1.59조원(최근 매출액대비 4.5%) 규모 공급계약(납사) 체결(계약기간:2025-01-01~2025-12-31)

■ 다원넥스뷰(323350) - 국내 Probe Card 제조업체와 45.41억원(최근 매출액대비 42.62%) 규모 공급계약(pLSMB HSB 장비) 체결(계약기간:2024-12-20~2024-05-31)

■ 비나텍(126340) - 보통주 1주당 0.05주 주식배당 결정(배당기준일:2024-12-31)

■ 에프에스티(036810) - 보통주 1주당 0.01주 주식배당 결정(배당기준일:2024-12-31)

■ SK하이닉스(000660) - 5.9조원(美상무부 보조금 0.7조원 포함) 규모 미국 인디애나주(州)에 신규 어드밴스드 패키징 공장 건설

■ SBS(034120) - Netflix Worldwide Entertainment, LLC와 LICENSE AGREEMENT(전략적 파트너십 체결)

■ 디딤이앤에프(217620) - 주식회사 엠케이케어랩이 제기한 전세권부 채권압류 및 추심명령 소송 인용 판결

■ 케이옥션(102370) - 2024년 사업연도 연결기준 매출액 193억원 전망

■ HK이노엔(195940) - 기업가치 제고 계획(배당성향 최소 15% 이상 등)

■ 퀀텀온(227100) - 파산신청 기각(취하)

■ 한전KPS(051600) - 한국전력공사와 976.33억원(최근 매출액대비 6.4%) 규모 공급계약(2025년 가공송전 순시점검 위탁공사) 체결(계약기간:2025-01-01~2025-12-31)

■ 빅텍(065450) - 방위사업청과 387.24억원(최근 매출액대비 70.49%) 규모 공급계약(잠수함용 전자전장비(BLQ-100K)) 체결(계약기간:2024-12-19~2025-12-10)

■ 엑스큐어(070300) - 경영효율성 제고 및 지배구조 개선 목적으로 주식회사 유니포인트 지분 전량(2,271,240주)을 39.74억원에 처분하기로 결정(처분예정일:2024-12-20)

■ 핌스(347770) - 121.42억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양수 결정(양수기준일:2026-12-20)

허준범 기자 jb_3heo@infostock.co.kr

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