[1217마감체크] 국내증시, FOMC 경계감 속 외국인 양시장 매도에 하락

주식, 전광판, 그래프, 증시

[인포스탁데일리=허준범 기자]

▶마감체크

■ 코스피 지수

코스피 지수는 1.29% 하락한 2,456.81에 마감했다.

밤사이 뉴욕증시가 FOMC 관망 속 혼조세를 이어갔고, 유럽 주요국 증시는 일제히 하락했다.

이날 코스피지수는 2,487.31로 약보합 출발했다. 장중 고점으로 출발한 지수는 낙폭을 확대 오전 장중 2,470선 부근에서 등락을 보였다. 오후 들어서도 낙폭을 키운 지수는 장후반 2,455.05에서 장중 저점을 형성한 뒤 2,456.81로 장을 마감했다.

미국 FOMC 회의 경계감 속 외국인 매도세가 지속되며 코스피지수는 이틀째 하락했다. 외국인이 6거래일 연속 순매도하며 지수 하락을 이끌었다. 개인은 2거래일 연속 순매수, 기관은 15거래일 연속 순매수를 기록했다.

트럼프 인수팀, 전기차 지원 대폭 축소 및 배터리 소재에 관세 계획 소식이 전해진 가운데, LG에너지솔루션(-3.89%), POSCO홀딩스(-2.40%), LG화학 (KS:051910)(-4.10%), 삼성SDI(-6.08%), 포스코퓨처엠(-8.24%) 등 2차전지 관련주들의 약세가 두드러졌다. 삼성전자 (KS:005930)(-2.52%)는 실적 추정치 하향 속 외국인 매도세가 지속되면서 하락세를 이어갔고, 경영권 분쟁 중인 고려아연(-4.63%)은 8거래일 연속 하락하며 111만원선에서 거래를 마감했다.

반면, 브로드컴 훈풍 지속에 미국 필라델피아 반도체 지수 급등, 마이크론테크놀로지 (NASDAQ:MU) 실적 기대감 등에 SK하이닉스 (KS:000660)(+2.62%), 한미반도체(+3.46%) 등 일부 반도체 관련주들은 상승했다.

현지시간으로 오는 17~18일 연방준비제도(Fed)는 올해 마지막 FOMC 회의를 개최할 예정이다. 시장에서는 이번 회의에서 0.25%p의 금리 인하에 나설 것이라는 전망이 지배적인 가운데, 제롬 파월 Fed 의장 기자회견, Fed 경제 전망에 대한 관심이 집중되고 있다. 연방기금금리 선물시장은 이번 회의에서 기준금리가 25bp 인하될 확률을 100% 가까이 반영하고 있으며, 내년부터 금리인하 속도가 느려질 것이라는 전망이 커지고 있다.

일본, 중국, 대만, 홍콩 등 아시아 주요국 증시도 동반 하락했다.

이날 오후 3시30분 기준 달러-원 환율은 전거래일 대비 2.9원 상승한 1,438.9원을 기록했다.

수급별로는 외국인이 7,135억 순매도, 개인과 기관은 각각 4,646억, 1,528억 순매수했다. 선물시장에서는 기관이 2,006계약 순매도, 외국인과 개인은 각각 736계약, 517계약 순매수했다.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 6.8bp 상승한 2.621%, 10년물은 전거래일 대비 6.9bp 상승한 2.790%를 기록했다.

3년 국채선물은 전거래일 대비 8틱 내린 106.63으로 마감했다. 외국인이 26,131계약 순매도, 금융투자, 은행은 15,846계약, 9,304계약 순매수했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 31틱 내린 118.56으로 마감했다. 은행, 연기금등, 투신이 1,363계약, 1,164계약, 1,110계약 순매도, 금융투자, 외국인은 2,830계약, 550계약 순매수했다.

코스피 시총상위종목들은 하락 종목이 우세했다. 고려아연(-4.63%), LG화학(-4.10%), LG에너지솔루션(-3.89%), 삼성전자(-2.52%), 삼성바이오로직스 (KS:207940)(-2.50%), 카카오 (KS:035720)(-2.50%), POSCO홀딩스(-2.40%), 현대차 (KS:005380)(-2.13%), NAVER(-2.10%), 신한지주(-1.72%), 셀트리온 (KS:068270)(-1.53%), 메리츠금융지주(-1.12%), 삼성물산(-0.85%), KB금융 (KS:105560)(-0.24%) 등이 하락했다. 반면, SK하이닉스(+2.62%), 현대모비스(+0.84%), 삼성생명(+0.51%), 기아(+0.42%) 등은 상승했다. HD현대중공업은 보합세를 보였다.

업종별로도 하락 업종이 우세했다. 금속(-2.24%), 화학(-1.97%), 제약(-1.92%), IT 서비스(-1.90%), 전기/전자(-1.68%), 제조(-1.55%), 통신(-1.49%), 오락/문화(-1.05%), 음식료/담배(-1.03%), 운송장비/부품(-0.98%), 운송/창고(-0.86%), 부동산(-0.85%), 증권(-0.78%), 금융(-0.65%) 업종 등이 하락했다. 반면, 비금속(+0.82%), 섬유/의류(+0.58%), 건설(+0.49%), 기계/장비(+0.18%), 의료/정밀기기(+0.14%) 업종 등은 상승했다.

■ 코스닥 지수

코스닥 지수는 0.58% 하락한 694.47에 마감했다.

이날 코스닥지수는 699.52로 강보합 출발했다. 장중 고점에서 출발한 지수는 이내 하락세로 돌아서며 빠르게 낙폭을 확대했다. 오전 중 691.58에서 장중 저점을 형성한 뒤 일부 낙폭을 만회하는 지수는 장중 내내 693선 부근에서 등락을 거듭하다 결국 694.47로 장을 마감했다.

FOMC 경계감 속 외국인과 기관이 동반 순매도하며 코스닥지수는 6거래일만에 하락했다. 외국인과 기관은 2거래일 연속 동반 순매도. 반면, 개인은 2거래일 연속 순매수했다.

특히, 에코프로비엠 (KQ:247540)(-7.80%), 에코프로(-6.28%), 대주전자재료(-6.91%), 엔켐(-3.17%), 피엔티(-3.44%) 등 2차전지 관련주들의 하락세가 두드러졌다. JYP Ent.(-5.21%), 에스엠(-4.16%), 와이지엔터테인먼트(-3.09%) 등 엔터, 위메이드(-8.28%), 위메이드맥스(-3.95%), 네오위즈홀딩스(-2.76%) 등 게임주들도 약세를 보였다. 반면, 리노공업(+6.85%), HPSP(+4.22%), 이오테크닉스(+8.06%) 등 반도체 관련주들은 상승했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 1,239억, 93억 순매도, 개인은 1,526억 순매수했다.

코스닥 시총상위종목들은 하락 종목이 다소 우세했다. 에코프로비엠(-7.80%), 에코프로(-6.28%), 코오롱티슈진(-6.12%), JYP Ent.(-5.21%), 엔켐(-3.17%), HLB (KQ:028300)(-3.12%), 알테오젠 (KQ:196170)(-2.90%), 리가켐바이오(-1.22%), 휴젤(-0.74%), 클래시스(-0.61%), 펩트론(-0.38%) 등이 하락했다. 반면, 삼천당제약(+9.31%), 리노공업(+6.85%), HPSP(+4.22%), 신성델타테크(+3.01%), 실리콘투 (KQ:257720)(+1.82%), 레인보우로보틱스(+1.59%), 파마리서치(+1.37%), 루닛(+1.21%), 셀트리온제약(+0.17%) 등은 상승했다.

업종별로도 하락 업종이 우세했다. 금융(-4.24%), 출판/매체복제(-3.10%), 오락/문화(-2.21%), 화학(-1.72%), 운송장비/부품(-1.02%), 기타제조(-0.97%), 일반서비스(-0.95%), 금속(-0.92%), 건설(-0.84%), 전기/전자(-0.73%), 종이/목재(-0.68%), 운송/창고(-0.59%), IT 서비스(-0.35%), 제조(-0.22%), 제약(-0.16%) 업종 등이 하락했다. 반면, 섬유/의류(+2.06%), 기계/장비(+1.36%), 의료/정밀기기(+0.49%), 비금속(+0.21%), 통신(+0.15%) 업종 등은 상승했다.

▶섹터분석

■ 트럼프-머스크, CCUS 탄소포집 기술 투자 지속 전망

도널드 트럼프 대통령 당선인과 그의 측근인 일론 머스크가 탄소 포집·활용·저장(CCUS) 분야에 대한 투자를 지속 할 것으로 전망되고 있다. 이는 트럼프가 인플레이션감축법(IRA)을 대대적으로 수정할 가능성이 있지만, CCUS 관련 세액공제 혜택만큼은 유지될 가능성이 높기 때문으로 분석되고 있다.

일론 머스크는 최근 XPRIZE 재단과 함께 1억 달러 규모의 경연대회를 개최한 가운데 "기존 산업 구조를 급격히 바꾸는 대신, 실질적이고 확장 가능한기술이 중요하다"며, CCUS 기술이 화석연료 산업과 공존하면서 이산화탄소 감축을 돕는 현실적인 방법이라고 평가한 바 있다.

여기에 유럽연합(EU) 등 글로벌 주요국들의 CCUS 투자가 가속화되면서 CCUS는 탄소 중립 실현을 위한 핵심 기술로 부상하고 있는 것으로 알려졌다. 한국도 수출 측면에서 관련 기술에 강점을 가지고 있는 것으로 알려진 가운데, 한국무역협회에 따르면 CCUS 관련 품목 대미 수출액은 2020년 1억7,000만 달러에서 지난해 3억 달러를 웃돌 정도로 늘어났다.

특히, SK그룹의 경우 SK이노베이션을 통해 가스 분리막 전문기업인 ‘에어레인’에 투자해 분리막을 활용한 탄소포집 기술을 개발중인 것으로 알려짐. 포스코는 에너지 사업의 효율화와 함께 CCUS 기술 도입을 검토하고 있으며, 롯데케미칼 역시 삼성엔지니어링과 협력해 ‘셰퍼드 프로젝트’에 참여하며 탄소포집 및 저장 사업을 진행하고 있다. 이 같은 소식에 금일 그린케미칼, 유니드, 에코바이오, 에코아이, TKG휴켐스, SGC에너지 등 온실가스(탄소배출권) 테마가 상승했다. 아울러 SK그룹 투자로 탄소포집 기술을 개발중인 에어레인은 상한가 마감했다.

인포스탁 리서치

■ LIG넥스원, 美 스카이디오와 인도-태평양지역 군용 드론 시장 공략

LIG넥스원이 미국 최대 드론 기업 스카이디오와 협력해 인도-태평양 지역(인태지역) 군용 드론 시장 공략에 나선다고 전해짐. 양사는 지난 11일 드론사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 가운데, 스카이디오의 자율 드론 플랫폼 X10D에 LIG넥스원의 정밀 전자시스템을 통합, 인태지역 특수 작전 환경에 최적화된 플랫폼으로 발전시킬 계획이다. 이번 협약으로 두 기업은 인태지역에서 전략적 우위를 확보할 전망이며, LIG넥스원의 드론 사업 확장과 신시장 진출에도 가속이 붙을 것으로 기대되고 있다.

한편, 마켓앤마켓에 따르면, 글로벌 군용 드론 시장 규모는 2024년 218억1,000만달러에서 2033년 566억9,000만 달러로 연평균 11.20%씩 성장할 것으로 전망되고 있다. 이 같은 소식 속 LIG넥스원을 비롯해 디티앤씨, 네온테크, 에이럭스, 딥마인드 등 드론(Drone) 테마가 상승했다.

인포스탁 리서치

▶신고가 한 줄 분석

■ 효성(004800)(+11.18%) - 특수가스사업부 계열사 양수도 상호 윈윈 분석 / 55,100원

■ 엔브이에이치코리아(067570)(+6.52%) - 우원식 의장, 정부 요직 정치인 신뢰도 1위 모멘텀 지속에 정치/인맥(우원식) 관련주로 시장에서 부각 / 3,150원

■ 동성화인텍(033500)(+5.46%) - 조선기자재 테마 상승 속 수에즈막스급 암모니아 추진선 연료탱크 AIP 획득 모멘텀 지속 및 25년 실적 성장 기대감 지속 / 15,590원

■ 현대그린푸드(453340)(+4.46%) - 내년에도 양호한 실적 흐름 전망 및 저평가 분석 모멘텀 지속 / 15,400원

■ 바이오플러스(099430)(+2.44%) - 4분기 역대 최대 실적 달성 기대감 / 8,000원

■ HD현대미포(010620)(+1.77%) - 조선 테마 상승 속 향후 실적 개선 기대감 지속 / 138,800원

■ 삼양식품(003230)(+0.96%) - 싱가포르 법인 및 중국에 첫 해외 공장 설립 기대감 / 756,000원

■ 두산(000150)(+0.95%) - 美 빅테크 ASIC 내재화에 따른 수혜 기대감 지속 / 273,500원

■ DI동일(001530)(+0.40%) - 가치주 투자의 정석 분석 모멘텀 지속 / 51,300원

▶주요공시

■ 넥스트아이(137940) - 운영자금 확보 목적으로 SINOWING 등 대상 7,048,000주(27.41억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:389원, 상장예정:2025-03-12)

■ 휴림에이텍(078590) - 투자를 통한 수익 창출 목적으로 라임트리사모투자 합자회사 출자증권을 130.00억원에 취득하기로 결정(취득예정일:2024-12-18). 운영자금 등 확보 목적으로 휴림로봇(주) 대상 80.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:536원, 전환청구일:2025-12-17 ~ 2027-11-17). 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 바이로트 투자조합 대상 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:536원, 전환청구일:2025-12-17 ~ 2027-11-17). 운영자금 등 확보 목적으로 주식회사 휴림홀딩스(최대주주의 최대주주) 대상 11,976,047주(59.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:501원, 상장예정:2025-03-31)

■ 비에이치아이(083650) - Alghanim International General Trading & Contracting Co. WLL과 506.66억원(최근 매출액대비 13.8%) 규모 공급계약(LNG 복합화력 발전설비) 체결(계약기간:2024-12-16~2026-04-30)

■ 셀트리온(068270) - CT-P13 SC(짐펜트라) 유럽 임상 3상 시험계획 승인(Part1&2) (류마티스 관절염 환자). CDMO 법인 신설(자회사 설립을 통한 사업 확장) 목적으로 셀트리온바이오솔루션스(Celltrion BioSolutions) 주식 2,000,000주를 100.00억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2024-12-17)

■ 오리온(271560) - 24년11월 매출액 2,833억원(전년동월대비 +12.59%), 영업이익 568억원(전년동월대비 +15.44%)

■ 우진(105840) - 두산에너빌리티(주)와 63.68억원(최근 매출액대비 4.93%) 규모 공급계약(신한울#3,4호기 MMIS RSPT) 체결(계약기간:2024-12-17~2028-05-01)

■ 넥스틴(348210) - 보통주 1주당 500원(시가배당율0.98%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2024-12-31)

■ 상신브레이크(041650) - 보통주 1주당 100원(시가배당율3.4%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2024-12-31)

■ 비트컴퓨터(032850) - 보통주 1주당 63원(시가배당율1.3%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2024-12-31)

■ 토비스(051360) - 85.00억원(자기자본대비 4.0%) 규모 신규시설(시설증설) 투자 결정

■ 오파스넷(173130) - 보통주 1주당 100원(시가배당율1.1%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2024-12-31)

■ 일성건설(013360) - 국군재정관리단과 413.46억원(최근 매출액대비 6.80%) 규모 공급계약(24-A-00부대 시설공사(1435)) 체결(계약기간:2024-12-17~2027-03-17)

■ 유라클(088340) - 보통주 217,000주(26.64억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2024-12-18~2025-03-17)

■ 아세아(002030) - 20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2024-12-17)

■ 파두(440110) - 해외 Nand Flash Memory 제조사와 98.54억원(최근 매출액대비 43.85%) 규모 공급계약(기업용 SSD 컨트롤러) 체결(계약기간:2024-12-16~2025-06-28)

■ 한켐(457370) - 100.00억원(자기자본대비 32.35%) 규모 신규시설(옥천군 청산면 공장증축 및 설비투자) 투자 결정

■ 가온그룹(078890) - 보통주 1주당 0.02주 주식배당 결정(배당기준일:2024-12-31)

■ 성우테크론(045300) - 보통주 1주당 0.02주 주식배당 결정(배당기준일:2024-12-31)

■ 이엠코리아(095190) - 운영자금 확보 목적으로 (주)신화정공(변경예정 최대주주) 등 대상 9,063,950주(146.74억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,619원, 상장예정:2025-01-13). 최대주주 강삼수가 (주)신화정공 외 1인에 보유주식 7,834,416주를 340.79억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경 예정일자:2024-12-26)

■ 부산주공(005030) - 운영자금 확보 목적으로 재단법인 중도(대표이사의 특수관계인이 출자한 재단법인) 대상 25.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:500원, 전환청구일:2025-12-18 ~ 2026-11-18)

■ 그린플러스(186230) - 경상북도 봉화군 농업기술센터와 97.20억원(최근 매출액대비 16.51%) 규모 공급계약(봉화 임대형 스마트팜 단지 스마트 온실 신축공사) 체결(계약기간:2024-12-20~2025-09-15)

■ JW홀딩스(096760) - 보통주 851,789주(25.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2024-12-18~2025-03-17)

■ JW중외제약(001060) - 보통주 213,676주(50.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2024-12-18~2025-03-17)

■ HD현대마린솔루션(443060) - 기업가치 제고 계획(향후 3년간 배당성향 50%~70% 등)

■ 대우건설(047040) - 약 5,278억원(최근 매출액대비 약 4.53%) 규모 삼익맨숀아파트 재건축정비사업 시공자 선정

허준범 기자 jb_3heo@infostock.co.kr

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