[1209마감체크] 국내증시, 탄핵정국 장기화 우려로 폭락

코스피 하락 금융 그래프 거래소

[인포스탁데일리=허준범 기자]

▶마감체크

■ 코스피 지수

코스피 지수는 2.78% 하락한 2,360.58에 마감했다.

지난 주말 뉴욕증시가 고용동향보고서 소화 속 혼조세를 나타냈고, 유럽 주요국 증시도 혼조 마감했다.

이날 코스피지수는 정국 혼란 지속 등에 2,392.37으로 갭하락 출발했다. 장초반 2,399.52에서 장중 고점을 형성한 지수는 낙폭을 키워 2,375선 아래로 밀려나기도 했다. 오전 중 일부 낙폭을 만회해 2,395선을 회복하기도 했지만, 재차 낙폭을 확대하는 모습을 보였다. 장마감까지 낙폭을 키운 지수는 결국 2,360.18에서 장중 저점을 형성한 뒤 2,360.58로 장을 마감했다. 지난해 11월2일 이후 최저치를 기록했다.

윤석열 대통령에 대한 탄핵 무산으로 탄핵정국 장기화 우려 속 달러-원 환율 급등 등에 코스피지수는 2.78% 급락했다. 개인이 이틀 연속 순매도하며 지수 급락을 이끌었다. 반면, 외국인은 4거래일만에 순매수, 기관은 9거래일 연속 순매수했다.

특히, 시총 상위 종목들을 중심으로 대부분 종목들이 하락한 가운데, 고려아연(-15.33%)이 이틀 연속 급락했고, 포스코퓨처엠(-6.11%), LG화학 (KS:051910)(-7.50%), 삼성SDI(-4.77%) 등 2차전지 테마가 큰 폭 하락했다. 하나금융지주(-5.92%), 우리금융지주(-5.44%) 등 은행, 삼성화재(-3.57%), 삼성생명(-4.67%) 등 보험, 키움증권(-6.54%), 삼성증권(-4.86%) 등 금융주들을 비롯해 한화오션(-6.43%), 삼성중공업(-6.02%) 등 조선, 한신기계(-9.22%), 두산에너빌리티(-3.87%) 등 원자력, LIG넥스원(-9.42%), 퍼스텍(-7.30%) 등 방위산업/전쟁 및 테러 등 그간 윤석열 수혜주로 부각되던 종목들이 연일 약세를 보였다.

지난 주말 윤석열 대통령 탄핵안이 부결된 가운데, 정치적 불확실성이 장기화될 것이란 우려가 커지면서 투자심리를 크게 위축시키는 모습을 보였다. 지난 7일 윤석열 대통령에 대한 국회 탄핵소추안 표결이 대부분 국민의힘 의원들의 표결 불참에 따라 의결 정족수 부족으로 무산됐다. 윤 대통령 탄핵안에는 재적 의원 300명 중 195명만 표결에 참여해 투표가 성립되지 않으면서 개표는 이뤄지지 않았으며, 이에 따라 탄핵안은 자동 폐기됐다. 더불어민주당은 윤석열 대통령에 대한 탄핵소추안을 오는 14일 재차 표결할 예정이다.

한편, 경찰은 대통령 수사 가능성에 대해 대상에 인적 제한은 없다고 밝혔으며, 윤석열 대통령, 김용현 전 국방부 장관, 이상민 전 행정안전부 장관 등 11명을 고발에 따라 입건한다고 밝혔다.

아시아 주요국 증시는 일본, 대만이 상승한 반면, 중국은 하락하는 등 등락이 엇갈렸다.

이날 오후 3시30분 기준 달러-원 환율은 전거래일 대비 14.0원 급등한 1,437.0원을 기록했다. 종가 기준 2022년 10월21일 이후 가장 높은 수준이다.

수급별로는 개인이 8,897억 순매도, 외국인과 기관은 각각 1,011억, 6,919억 순매수했다. 선물시장에서는 기관이 7,016계약 순매도, 외국인과 개인은 각각 2,624계약, 4,042계약 순매수했다.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 4.1bp 하락한 2.579%, 10년물은 전거래일 대비 6.7bp 하락한 2.677%를 기록했다.

3년 국채선물은 전거래일 대비 14틱 오른 106.89로 마감했다. 외국인이 4,113계약 순매수, 금융투자는 4,984계약 순매도했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 70틱 오른 120.25로 마감했다. 금융투자가 1,237계약 순매수, 은행은 2,067계약 순매도했다.

코스피 시총상위종목들은 대부분 종목이 하락했다. 고려아연(-15.33%), LG화학(-7.50%), 카카오 (KS:035720)(-4.94%), 삼성생명(-4.67%), POSCO홀딩스(-4.52%), 삼성물산(-3.81%), 기아(-2.95%), KB금융 (KS:105560)(-2.93%), 셀트리온 (KS:068270)(-2.78%), 메리츠금융지주(-2.19%), NAVER(-1.47%), 삼성전자 (KS:005930)(-1.29%), 현대차 (KS:005380)(-1.23%), 신한지주(-1.17%), 삼성바이오로직스 (KS:207940)(-0.94%), LG에너지솔루션(-0.77%), HD현대중공업(-0.48%) 등이 하락했다. 반면, 현대모비스(+2.53%), SK하이닉스 (KS:000660)(+1.08%) 등은 상승했다.

업종별로는 모든 업종이 하락했다. 금속(-10.02%), 건설(-5.64%), 화학(-4.98%), 증권(-4.37%), 비금속(-4.14%), 기계/장비(-4.08%), 일반서비스(-3.86%), 보험(-3.80%), 섬유/의류(-3.78%), 의료/정밀기기(-3.64%), 유통(-3.40%), IT 서비스(-3.23%), 금융(-3.10%), 오락/문화(-2.94%) 업종 등의 약세가 두드러졌다.

■ 코스닥 지수

코스닥 지수는 5.19% 하락한 627.01에 마감했다.

이날 코스닥지수는 정국 혼란 지속 등에 649.35로 갭하락 출발했다. 장중 고점에서 출발한 지수는 낙폭을 확대해 640선 부근에서 등락을 보였다. 이후 시간이 지날수록 낙폭을 빠르게 확대한 지수는 장마감까지 낙폭을 키워 장중 저점인 627.01로 장을 마감했다. 코로나19 팬데믹이었던 2020년 5월 이후 약 4년7개월여만에 최저치를 기록했다.

지난 주말 윤석열 대통령 탄핵안이 부결되면서 정국 혼란이 장기화될 것이란 우려가 커지면서 달러-원 환율이 급등한 영향으로 코스닥지수는 5.19% 폭락했다. 개인이 6거래일 연속 순매도하며 지수 폭락을 이끌었다. 반면, 외국인은 2거래일 연속 순매수, 기관은 4거래일 연속 순매수했다.

수급별로는 개인이 3,021억 순매도, 외국인과 기관은 각각 2,050억, 1,002억 순매수했다.

코스닥 시총 상위 20위권 종목 중 루닛(+1.56%)만 상승했을 뿐, 여타 종목은 일제히 하락. 펩트론(-10.33%), 펄어비스(-7.92%), 삼천당제약(-7.81%), 엔켐(-7.74%), 클래시스(-7.72%), JYP Ent.(-7.32%), 레인보우로보틱스(-7.30%), 알테오젠 (KQ:196170)(-6.86%), 휴젤(-6.79%), HPSP(-6.32%), 셀트리온제약(-5.88%), 에스엠(-5.61%), 리가켐바이오(-5.44%) 등이 큰 폭 하락했다.

업종별로는 대부분 업종이 하락했다. 기계/장비(-6.28%), 운송장비/부품(-6.24%), 일반서비스(-6.19%), 화학(-6.14%), 의료/정밀기기(-6.01%), 제조(-5.48%), 제약(-5.23%), 오락/문화(-5.19%) 업종의 약세가 두드러졌으며, 금속(-5.12%), 전기/전자(-5.03%), 음식료/담배(-4.98%), 섬유/의류(-4.95%), 비금속(-4.87%), IT 서비스(-4.60%), 유통(-4.59%), 기타제조(-4.50%) 업종 등이 하락했다. 반면, 출판/매체복제(+9.57%), 건설(+1.96%) 업종만 상승했다.

▶섹터분석

■ K배터리, 1~10월 시장 점유율 하락

올해 1∼10월 글로벌 전기차용 배터리 사용량에서 국내 배터리 3사의 합산 점유율은 전년동기대비 3.5%포인트 하락한 20.2%를 기록한 것으로 전해졌다. 배터리 3사의 합산 점유율은 2021년 1∼10월 31.7%에서 3년 만에 20.2%까지 내려앉은 것이며, 같은 기간 중국 CATL과 비야디(BYD)의 합산 점유율은 39.7%에서 53.6%로 상승하며 국내 기업의 점유율을 가져갔다. 특히, 중국 기업은 자국의 강력한 지원책을 바탕으로 가격 경쟁력을 확보하며 내수 시장뿐 아니라 글로벌 시장에서 영향력을 넓히고 있는 것으로 전해졌다.

아울러 국내 배터리업체들의 중국 시장을 제외한 세계 시장 점유율도 하락한 것으로 전해졌다. 배터리 총 사용량은 늘어나는데 그에 맞춰 한국 배터리 업체들의 점유율이 늘어나지 못했다는 것이며, 올해 1~10월 중국을 제외한 글로벌 전기차에 탑재된 총 배터리 사용량은 290.2기가와트시(GWh)로 전년동기대비 12.7% 성장했으나, 국내 배터리 3사의 글로벌 전기차용 배터리 사용량 시장 점유율은 전년동기대비 2.7%포인트 하락한 45.6%를 기록했다. 이 같은 소식 속 삼성SDI, 포스코퓨처엠, 한빛레이저, 에스코넥, 하이소닉, 자비스, 한솔케미칼 등 2차전지 테마가 하락했다.

인포스탁 리서치

■ 국제유가 약세

지난 주말 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 글로벌 원유 수요 약화 우려 지속 등에 하락했음. 서부 텍사스산 원유(WTI) 1월 인도분 가격은 전거래일보다 1.10달러(-1.61%) 하락한 67.20달러에 거래 마감했다.

지난 12월5일(현지시간) OPEC+가 증산을 연기했지만, 유가를 밀어 올리기에는 역부족이라는 평가가 대세를 이루고 있다. ING의 워렌 패터슨 원자재전략 책임자는 "OPEC+가 취한 조치는 2025년 예상됐던 (공급) 과잉을 상당히 잠식한다"면서도 내년 원유시장을공급 부족으로 돌려세울 정도는 아니라고 진단했다. 아울러 미즈호의 밥 야거 에너지선물 디렉터는 약한 글로벌 수요와 유가가 오르기만 하면 OPEC+가 증산에 나설 것이라는 전망이 유가를 압박하고 있다면서 "그들(OPEC+)은 더 나은 가격을 기다리고 있을 뿐이며, 일단 그렇게 되면 다시 뛰어들기 시작할 것"이라고 밝혔다. 이 같은 소식에 S-Oil, SK이노베이션, GS, 흥구석유, 중앙에너비스, 대성산업 등 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 하락했다.

인포스탁 리서치

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▶신고가 한 줄 분석

■ 토탈소프트(045340)(+30.00%) - 尹 대통령 탄핵정국 지속 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 / 11,180원

■ 수산아이앤티(050960)(+30.00%) - 尹 대통령 탄핵정국 지속 속 정치/인맥(이재명) 관련주로 시장에서 부각 / 15,860원

■ 경남스틸(039240)(+29.99%) - 尹 대통령 탄핵정국 지속 등에 정치/인맥(홍준표) 테마 상승 / 4,335원

■ 일성건설(013360)(+29.98%) - 尹 대통령 탄핵정국 지속 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 / 3,620원

■ 이스타코(015020)(+29.98%) - 尹 대통령 탄핵정국 지속 속 정치/인맥(이재명) 관련주로 시장에서 부각 / 1,691원

■ iMBC(052220)(+29.98%) - 尹 대통령 탄핵정국 지속 등에 미디어(방송/신문) 테마 상승 / 4,270원

■ 오리엔트바이오(002630)(+29.94%) - 尹 대통령 탄핵정국 지속 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 / 894원

■ 동신건설(025950)(+29.85%) - 尹 대통령 탄핵정국 지속 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 / 57,200원

■ 카스(016920)(+29.84%) - 尹 대통령 탄핵정국 지속 속 정치/인맥(이재명) 관련주로 시장에서 부각 / 2,180원

■ 오리엔트정공(065500)(+29.84%) - 尹 대통령 탄핵정국 지속 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 / 3,220원

■ CS(065770)(+29.76%) - 尹 대통령 탄핵정국 지속 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 / 2,010원

■ 삼일(032280)(+29.73%) - 尹 대통령 탄핵정국 지속 등에 정치/인맥(홍준표) 테마 상승 / 2,230원

■ 에이텍(045660)(+27.46%) - 尹 대통령 탄핵정국 지속 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 / 37,900원

■ 코나아이(052400)(+25.95%) - 尹 대통령 탄핵정국 지속 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 / 26,950원

■ 안랩(053800)(+25.57%) - 尹 대통령 탄핵정국 지속 등에 정치/인맥(안철수) 테마 상승 / 83,900원

■ 에이텍모빌리티(224110)(+24.08%) - 尹 대통령 탄핵정국 지속 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 / 27,800원

■ 진양산업(003780)(+20.44%) - 尹 대통령 탄핵정국 지속 등에 정치/인맥(오세훈) 테마 상승 / 8,260원

■ WISCOM(024070)(+18.01%) - 尹 대통령 탄핵정국 지속 속 정치/인맥(이재명) 관련주로 시장에서 부각 / 2,720원

■ 진양폴리(010640)(+10.45%) - 尹 대통령 탄핵정국 지속 등에 정치/인맥(오세훈) 테마 상승 / 8,090원

■ 제일연마(001560)(+7.84%) - 尹 대통령 탄핵정국 지속 등에 정치/인맥(오세훈) 관련주로 시장에서 부각 / 9,540원

■ 시공테크(020710)(+4.12%) - 尹 대통령 탄핵정국 지속 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 / 4,535원

■ 이건홀딩스(039020)(+3.48%) - 尹 대통령 탄핵정국 지속 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 / 4,375원

▶주요공시

■ 도이치모터스(067990) - 보통주 1,000,000주 소각 결정(소각예정일:2024-12-17)

■ 한국항공우주(047810) - 방위사업청과 1,243.01억원(최근 매출액대비 3.3%) 규모 공급계약(KF-21 최초양산 PBL 사업) 체결(계약기간:2024-12-06~2027-12-03)

■ 컨텍(451760) - 20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-12-09~2025-06-08, 미래에셋증권(주)(MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD.))

■ 글로벌텍스프리(204620) - 보통주 1주당 0.1499999주 배정 무상증자 결정(기준일:2025-01-02, 상장예정:2025-01-21)

■ 대동(000490) - Doosan Bobcat North America, inc.(두산밥캣 미국법인)와 3,612.94억원(최근 매출액대비 25.2%) 규모 공급계약(두산밥캣 OEM) 체결(계약기간:2025-01-01~2028-12-31)

■ 씨메스(475400) - 현대무벡스 주식회사와 20.65억원(최근 매출액대비 27.03%) 규모 공급계약(안성 CDC 물류센터 물류자동화설비 구축공사 Robot 설계 제작 설치 시운전) 체결(계약기간:2024-11-15~2026-03-31)

■ 그래디언트(035080) - 보통주 850,986주 소각 결정(소각예정일:2024-12-16)

■ 모다이노칩(080420) - 보통주 500,000주(8.62억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2024-12-10~2025-03-07)

■ 디엔에이링크(127120) - 한국생명공학연구원과 104.57억원(최근 매출액대비 47.64%) 규모 공급계약(국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업을 위한 유전체와 전사체 데이터생산 및 기초분석) 체결(계약기간:2024-12-03~2026-12-15)

■ 마크로젠(038290) - 한국생명공학연구원과 175.53억원(최근 매출액대비 13.22%) 규모 공급계약(국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업을 위한 유전체와 전사체 데이터 생산 및 기초분석) 체결(계약기간:2024-12-03~2026-12-15)

■ 디지틀조선(033130) - 112.98억원(자기자본대비 13.26%) 규모 신규시설 투자 결정

■ 현대무벡스(319400) - 250.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-12-09~2025-06-09, 한국투자증권(주)(KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.))

■ 메디톡스(086900) - 보통주 32,232주(39.99억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2024-12-10~2025-03-07)

■ 고려제약(014570) - 보통주 12,185주(0.52억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2024-12-10~2025-01-10)

■ CG인바이츠(083790) - 한국생명공학연구원과 56.02억원(최근 매출액대비 114.83%) 규모 공급계약(국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업을 위한 유전체와 전사체 데이터생산 및 기초분석) 체결(계약기간:2024-12-03~2026-12-15)

■ 인트론바이오(048530) - 30.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-12-11~2025-12-10, 신한투자증권(SHINHAN SECURITIES CO.,LTD.))

■ 동아지질(028100) - Daewoo - Dongah Joint Venture와 231.00억원(최근 매출액대비 6.7%) 규모 공급계약(Contract CR108 Design and Construction of Pasir Ris Interchange Station and Tunnels/Bored Tunneling Works) 체결(계약기간:2024-10-01~2027-12-31)

■ 삼호개발(010960) - 에스케이에코플랜트(주)와 549.30억원(최근 매출액대비 15.17%) 규모 공급계약(춘천~속초 철도건설 제4공구 노반신설 기타공사 토공 및 구조물공사(1구간)) 체결(계약기간:2024-12-06~2029-03-19)

■ 파버나인(177830) - 15.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-12-09~2025-06-09, 신한투자증권)

■ LG전자(066570) - 풍문 또는 보도(LG전자(주), 인도법인 IPO에 따른 타법인 주식 처분 추진 보도)에 대한 해명으로 인도 현지 종속회사인 LG Electronics India Limited를 인도증권시장에 상장하기 위해 인도현지 시간 기준 12월6일 인도증권거래위원회(SEBI)에 IPO 관련 상장예비심사서류인 DRHP(Draft Red Herring Prospectus)를 제출하였고 최종 상장 여부는 시장 상황 또는 사전 수요 예측 결과 등에 따라 결정될 예정이라고 밝힘. 이에 따라 동사가 보유한 인도 현지 종속 회사인 LG Electronics India Limited의 지분 15%가 매각될 예정이며, 구체적인 지분 매각 금액은 확정되지 않았다고 언급

■ 한신공영(004960) - 약 2,557억(최근 매출액 대비 19.5%) 규모 지금도농3구역 재개발정비사업 시공자 선정

■ 웅진(016880) - 풍문 또는 보도(웅진그룹, 프리드라이프 인수 추진 관련 보도)에 대한 해명으로 사업 포트폴리오 다각화 등 기업가치 제고를 위해 다양한 방안을 검토 중에 있고 현재 프리드라이프 인수를 포함하여 관련 사업 진출방향 및 여부를 검토 중에 있으나 현재까지 구체적으로 결정된 바는 없다고 밝힘

■ 국일제지(078130) - 275.64억원(최근 매출액대비 34.15%) 규모 산업용지(아산) 제조 부문 생산중단(생산중단일자:2024-12-09)

허준범 기자 jb_3heo@infostock.co.kr

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