[1129개장체크] 中 증시, 내주 미국의 대중 반도체 추가 규제 발표에 하락

[인포스탁데일리=박상철 기자]

■ 코스피 지수

코스피 지수는 0.06% 상승한 2,504.67에 마감했다.

한국은행의 깜짝 금리인하 속 기관과 개인 순매수 등에 코스피지수는 강보합, 3거래일만에 상승했다. 기관은 이틀 연속 순매수, 개인은 하루만에 순매수 전환했다. 반면, 외국인은 4거래일 연속 순매도했다. 기관 순매수 덕에 코스피지수는 2,500선을 지지했으나 한은의 경제성장률 전망치 하향, 반도체주 부진 등에 코스피지수는 상승폭을 대부분 반납하는 모습을 보였다.

수급별로는 기관과 개인이 각각 3,374억, 791억 순매수, 외국인은 4,917억 순매도했다. 선물시장에서는 기관이 2,266계약 순매도, 개인과 외국인은 각각 2,067계약, 60계약 순매수했다.

한국은행은 금융통화위원회를 열고, 예상밖으로 기준금리를 연 3.25%에서 연 3.00%로 0.25%p 인하했다. 한국은행 동결 등으로 쉬지 않고, 연이어 금리를 인하한 것은 지난 2009년 금융위기 이후 처음이다. 금통위는 이날 통화정책방향 결정문에서 "물가상승률의 안정세와 가계부채의 둔화 흐름이 이어지는 가운데 성장의 하방 압력이 증대됐다"며, "기준금리를 추가 인하하여 경기의 하방리스크를 완화하는 것이 적절하다고 판단했다"고 밝혔다.

한국은행은 이날 발표한 수정 경제전망에서 내년 성장률 전망치를 2.1%에서 1.9%로 하향 조정했다. 이는 우리나라 잠재성장률 2.0%를 하회하는 수준으로 향후 한국 경제가 저성장 국면에 진입할 가능성이 있음을 시사했다.

한국은행의 예상밖 금리 인하 등에 삼성바이오로직스 (KS:207940)(+4.93%), 셀트리온 (KS:068270)(+4.84%), 유한양행(+2.06%), SK바이오팜(+3.10%), SK바이오사이언스 (KS:302440)(+0.31%) 등 제약/바이오 관련주가 상승했다. 고려아연(+12.17%)은 내년 1월 중 임시주총 개최 전망 속 경영권 분쟁 이슈 지속 등에 급등했다. 롯데월드타워 담보 신용도 강화 소식 등에 롯데케미칼(+4.68%), 롯데쇼핑(+3.74%), 롯데지주(+3.59%), 롯데정밀화학(+2.42%) 등 롯데 그룹주도 상승했다.

반면, 지난밤 미국 대형 기술주 하락, 필라델피아 반도체지수(-1.51%) 부진, 미국 반도체 보조금 재검토 우려 지속 등에 삼성전자 (KS:005930)(-1.42%), SK하이닉스 (KS:000660)(-4.28%)가 이틀 연속 하락했다. KB금융 (KS:105560)(-0.71%), 신한지주(-2.90%), 삼성생명(-1.01%), 삼성화재(-0.13%) 등 보험/은행, HJ중공업(-3.97%), HD현대중공업(-1.96%), 한화오션(-1.10%), HD한국조선해양(-0.47%) 등 조선주도 하락했다.

달러-원 환율은 오후 3시30분 기준 1,395.6원으로 전거래일대비 2.8원 상승했다.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 10.3bp 하락한 2.638%, 10년물은 전일 대비 9.2bp 하락한 2.788%를 기록했다.

3년 국채선물은 전일대비 29틱 오른 106.70 마감했다. 외국인과 은행이 각각 17,538계약, 7,500계약 순매수했다. 금융투자는 20,496계약 순매도했다. 10년 국채선물은 전일대비 89틱 오른 119.17 마감했다. 투신, 은행, 외국인이 각각 2,029계약, 1,186계약, 705계약 순매수, 반면, 금융투자는 2,376계약 순매도했다.

코스피 시총상위종목들은 하락이 다소 우세했다. SK하이닉스(-4.28%), 신한지주(-2.90%), HD현대중공업(-1.96%), 삼성전자(-1.42%), 삼성생명(-1.01%), 현대차 (KS:005380)(-0.90%), KB금융(-0.71%), POSCO홀딩스(-0.67%), 현대모비스(-0.20%), 삼성화재(-0.13%), 메리츠금융지주(-0.10%), 삼성물산(-0.08%) 등이 하락했다. 반면, 고려아연(+12.17%), 삼성바이오로직스(+4.93%), 셀트리온(+4.84%), 삼성SDI(+1.49%), LG화학 (KS:051910)(+1.33%), 기아(+0.74%), NAVER(+0.74%), LG에너지솔루션(+0.50%) 등은 상승했다.

금융, 주가, 그래프. 거래소, 주식, 증시, 증권, 사진= 픽사베이

■ 코스닥 지수

코스닥 지수는 0.35% 상승한 694.39에 마감했다.

수급별로는 개인과 기관이 각각 720억, 265억 순매수, 외국인은 838억 순매도했다.

한국은행 깜짝 금리인하 속 기관과 개인의 순매수 등에 코스닥지수는 3거래일만에 반등했다. 기관은 6거래일 연속 순매수, 개인은 하루만에 순매수 전환했다. 외국인은 800억 넘게 순매도, 하루만에 순매도 전환했다.

금리 인하 수혜주로 꼽히는 제약/바이오 관련주들이 상승하면서 지수 상승을 이끄는 모습을 보였다. 리가켐바이오(+3.43%), 셀트리온제약(+10.00%), 에스티팜(+7.93%), 펩트론(+6.52%), 에이비엘바이오(+1.85%), 씨젠(+1.27%), HK이노엔(+2.50%), 젬백스(+16.93%), 바이넥스(+8.58%) 등이 상승했다. 에코프로비엠 (KQ:247540)(+6.80%)은 코스피 이전 상장 추진 소식 등에 강세, 여타 에코프로(+2.55%), 에코프로에이치엔(+1.23%) 등 에코프로 그룹주도 상승했다. 유니슨(+29.97%)은 한빛해상풍력에 10MW 국산풍력발전기 터빈 공급 기본계약 체결에 상한가, 노을(+29.96%)도 '마이랩', 미국 진출 본격화 소식에 상한가를 기록했다. 인스웨이브시스템즈(+29.94%)는 미국 AI 특허 추가 획득 소식에 상한가를 기록했다.

반면, 삼성전자(-1.42%), SK하이닉스(-4.28%) 등 반도체 대표주 부진 등에 리노공업(-1.08%), 이오테크닉스(-2.53%), 원익IPS(-1.69%), 에스에프에이(-1.65%), 유진테크(-3.12%), 파크시스템스(-6.29%), 예스티(-4.10%), 오로스테크놀로지(-2.04%) 등 반도체 관련주가 하락했다.

코스닥 시총상위종목들은 하락이 다소 우세했다. 루닛(-4.29%), 에스엠(-3.35%), HLB (KQ:028300)(-1.60%), 휴젤(-1.47%), 레인보우로보틱스(-1.37%), 펄어비스(-1.26%), 파마리서치(-1.21%), 리노공업(-1.08%), 알테오젠 (KQ:196170)(-0.98%), 클래시스(-0.80%), 엔켐(-0.60%), 삼천당제약(-0.38%) 등이 하락했다. 반면, 셀트리온제약(+10.00%), 에스티팜(+7.93%), 에코프로비엠(+6.80%), 리가켐바이오(+3.43%), 에코프로(+2.55%), 신성델타테크(+0.89%), JYP Ent.(+0.41%) 등은 상승했다.

■ 미국 증시

11/28(현지시간) 뉴욕증시는 추수감사절(Thanksgiving Day)로 휴장했다.

미국 뉴욕증권거래소(NYSE). 사진=픽사베이

■ 아시아 증시

아시아 주요국 증시는 일본이 상승, 중국, 대만, 홍콩은 하락했다.

11월28일 일본 니케이지수는 미국, 대중 반도체 규제 완화 기대감 속 일부 반도체주 강세 등에 0.56% 상승한 38,349.06에 장을 마감했다.

일본 니케이지수는 미국, 대중 반도체 규제 완화 기대감 속 일부 반도체주 강세 등에 상승하는 모습을 보였다. 미국 정부의 대중 반도체 규제가 당초 예상했던 것만큼 강하지 않을 것이라는 일부 매체의 보도가 전해졌다. 이와 관련, 주요 외신은 바이든 행정부가 반도체 장비 및 인공지능(AI) 메모리칩을 중국에 판매하는 데 대한 추가 제재 방침을 다음 주 발표할 것으로 예상된다며, 이번 제재안에는 중국 통신장비 기업 화웨이의 공급업체 일부에 대한 제재 내용이 담길 것으로 알려졌다.

당초 초안 단계에서는 화웨이의 공급업체 6곳을 제재하는 방안이 고려됐지만, 현재 방침으론 이들 중 일부만 거래 제한 명단에 추가될 계획으로 전해졌다. 특히, 창신메모리테크놀로지(CXMT)는 제재 대상에서 제외될 것으로 알려졌다. 이에 시장에서는 도쿄일렉트론(+6.74%), 히타치(+1.45%) 등 일부 반도체주 중심으로 매수세가 유입됐다.

아울러 저가 매수세가 유입된 점도 증시에 긍정적으로 작용했다. 이날 니케이지수는 심리적 지지선인 38,000엔 부근에서 저가 매수세가 유입되는 모습을 보였다.

다만, 미국 증시가 하락한 점은 증시의 상승을 제한했다. 간밤 미국 증시에서는 추수감사절 연휴를 하루 앞둔 가운데, 대형 기술주들을 중심으로 차익실현 매물이 출회되며 3대 지수 모두 하락 마감하는 모습을 보였다. 다우지수와 S&P500지수가 0.31%, 0.38% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 0.60% 하락했다.

종목별로는 기린홀딩스(+2.44%), NEC(+2.25%), 도쿄가스(+1.55%), 도요타자동차(+1.40%) 등이 상승했다.

중국 상히아 푸동. 사진= 픽사베이

11월28일 중국 상해종합지수는 미국, 대중 반도체 관련 추가 수출규제 내주 발표 소식 등에 0.43% 하락한 3,295.70에 장을 마감했다.

미국이 중국 반도체 관련 추가 수출 규제안이 이르면 다음 주 발표될 것이라는 소식이 전해진 점이 중국 상해종합지수의 하락요인으로 작용. 외신에 따르면, 미국 조 바이든 행정부가 추진하는 대(對)중국 반도체 관련 추가 수출 규제안이 이르면 다음 주 발표될 것이며, 바이든 행정부는 반도체 장비 및 인공지능(AI) 메모리칩을 중국에 판매하는 데 대한 추가 제재 방침을 발표할 예정인 것으로 전해졌다. 다만, 기존 예상보다 더 엄격한 조치로 이어지지는 않을 것으로 예상되고 있다.

아울러 중국 부동산 경기 침체가 정부의 부양책에도 불구하고 내년까지 이어질 수 있다는 전망이 나온 점도 중국증시에 하방 압력으로 작용했다. 외신에 따르면, 피치 상하이 지사의 왕 잉 이사는 내년 중국 신축 주택가격이 5% 추가로 하락해 올해와 비슷한 추세를 보일 것이라고 내다봤으며, 신규 주택 거래량도 10% 감소할 것으로 전망했다.

한편, 중국 국가통계국은 오는 30일에 11월 중국 제조업 PMI를 발표할 예정이다. 지난달 제조업 PMI는 50.1을 기록하며 전월과 시장 전망치를 각각 웃돌았으며, 시장은 대기업을 중심으로 제조업 PMI가 상승하는 흐름이 이어질지 주목하는 모습을 보였다.

종목별로는 중국은행(-0.20%), 중신증권(-1.35%), 중국인수보험(-1.63%), 상해자동차(-2.79%), 청도하이얼(-1.98%), 절능전력(-2.00%) 등이 하락했다.

■ 전일 장마감 후 주요공시

* 에코앤드림(101360) - 84.97억원(최근 매출액대비 16.5%) 규모 공급계약(하이니켈 NCM 전구체 공급 PO) 체결(계약기간:2024-11-28~2025-01-14)

* APS(054620) - 운영자금 확보 목적으로 케이비증권 주식회사 등 대상 280.00억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정(교환가액:70,000원, 교환청구일:2025-03-02 ~ 2029-11-02)

* 스튜디오삼익(415380) - 20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2024-11-28)

* 한스바이오메드(042520) - 23년(09월결산) 연결기준 매출액 811.37억원(전년대비 +3.97%), 영업이익 8.60억원(전년대비 흑자전환), 순손실 74.58억원(전년대비 적자지속)

* 이엔플러스(074610) - BIZTEL PTE. LTD.와 83.72억원(최근 매출액대비 18.65%) 규모 공급계약(대형펌프차) 체결(계약기간:2024-11-28~2025-10-31)

* 엠에스오토텍(123040) - 9.46% 비율의 감자 결정(기준일:2025-02-19, 상장예정:2025-03-19)

* 오성첨단소재(052420) - 운영자금 확보 목적으로 데이지 신기술조합 제70호 대상 3,861,003주(49.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,295원, 상장예정:2025-04-30)

* 에쓰씨엔지니어링(023960) - 운영자금 확보 목적으로 엔비에스 헬스케어투자조합 대상 150.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,663원, 전환청구일:2026-04-30 ~ 2028-03-30). 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 (주)이브이첨단소재 대상 250.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,663원, 전환청구일:2026-04-30 ~ 2028-03-30)

* 청호ICT(012600) - 주식회사 하나은행과 14.88억원(최근 매출액대비 6.96%) 규모 공급계약(2024년 노후 자동화기기 및 공과금수납기 교체용 기기 도입 계약) 체결(계약기간:2024-11-28~2025-11-27)

* 강스템바이오텍(217730) - 주식회사 프리모리스테라퓨틱스를 흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 20.7989731[보통주], 1 대 84.6310088[상환전환우선주], 합병기일:2025-03-05, 신주상장예정:2025-03-26)

* 핸즈코퍼레이션(143210) - 현대기아자동차와 1,948.43억원(최근 매출액대비 26.0%) 규모 공급계약(자동차용 알루미늄 휠) 체결(계약기간:2026-04-15~2034-10-01)

* HJ중공업(097230) - 사모1구역 주택재개발정비사업조합과 1,795.46억원(최근 매출액대비 8.30%) 규모 공급계약(청주 사모1구역 주택재개발정비사업 공사) 체결(계약기간:2024-11-28 ~ )

* 삼호개발(010960) - 현대건설(주)과 788.52억원(최근 매출액대비 21.78%) 규모 공급계약(동부간선 지하화 민간투자사업 수직구 및 본선터널 토목공사) 체결(계약기간:2024-11-27~2029-09-01)

* 한국경제TV(039340) - 100.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-11-29~2025-11-28, 미래에셋증권)

* 서희건설(035890) - 100.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-11-29~2025-05-28, 삼성증권(주)(SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD))

* 메디콕스(054180) - 공시변경으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2024-12-23)

* 태영건설(009410) - 한국도로공사와 1,641.69억원(최근 매출액대비 4.90%) 규모 공급계약(고속국도 제30호 서산~영덕선 대산~당진간 건설공사(제3공구)) 체결(계약기간:2024-04-20~2030-01-18)

* 도화엔지니어링(002150) - 주식회사 뉴원테크와 체결한 590.70억원(최근 매출액대비 10.23%) 규모 공급계약(당진 소각재 종합재활용사업 관리운영위탁계약) 해지

* 하나기술(299030) - 공시번복으로 불성실공시법인 지정

* 한국정밀기계(101680) - 공시불이행,공시변경으로 불성실공시법인 지정

* 핑거(163730) - 아이비케이시스템과 70.91억원(최근 매출액대비 8.53%) 규모 공급계약(개인 스마트뱅킹 전면개편 추진) 체결(계약기간:2024-11-27~2025-10-31)

* 젬백스(082270) - 운영자금 확보 목적으로 롤코리아(주) 등 대상 72.00억원 규모의 사모 신주인수권부사채권 발행 결정(행사가액:16,544원, 행사청구일:2025-12-06 ~ 2027-11-06). 운영자금 확보 목적으로 선대인 등 대상 200.00억원 규모의 사모 신주인수권부사채권 발행 결정(행사가액:16,544원, 행사청구일:2025-12-27 ~ 2027-11-27)

* 에이치이엠파마(376270) - 70.00억원(자기자본대비 21.23%) 규모 신규시설 투자 결정

* 아미코젠(092040) - 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2024-12-23)

* 코스나인(082660) - 공시불이행으로 불성실공시법인 지정

* 에스엘에너지(214310) - 주식회사 우성코퍼레이션이 제기한 신주발행금지가처분 소송 각하

* 계양전기(012200) - 330.63억원(최근 매출액대비 8.7%) 규모 계양전기 천안공장 1동 내 일부라인 생산중단(생산중단일자:2024-11-28)

* KH바텍(060720) - 종속회사 KHV(타이응웬) 주식회사, 260.99억원 규모 유형자산(자동차 전장사업 확장을 위한 토지(사용권) 취득 및 공장 신축) 취득 결정(취득기준일:2025-12-31)

* 조광ILI(044060) - 최대주주 변경 관련 우선협상대상자 변경(IBK투자증권㈜가 업무집행조합원으로써 설립예정인 IBKS신기사조합에서 알펜루트자산운용㈜가 업무집행조합원으로써 설립예정인 알펜루트신기사조합로 변경)

* 이브이첨단소재(131400) - 250.00억원(자기자본대비 20.55%) 규모 에쓰씨엔지니어링(주) 전환사채권 취득 결정(취득예정일:2025-04-30)

* 알로이스(297570) - 서울동부지방검찰청이 제기한 추징보전청구 소송 인용 판결

* 플루토스(019570) - 주식회사 엔비알컴퍼니가 제기한 부동산가압류 소송 인용 판결

* 미디어젠(279600) - 최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 등

* 비트나인(KQ:357880) - 최대주주가 (주)디렉터스컴퍼니 외 2명으로 변경

* 한국전력(015760) - 사우디아라비아 루마1, 나이리야1 가스복합 발전사업 사업계약 체결

* CG인바이츠(083790) - 조○○이 기타 사기에 따라 발생한 개인 재산 손해에 대한 불법행위 배상 등 청구 소송 제기

* 카프로(006380) - 개선기간 부여 결정

* 한국제14호스팩(477530) - 상장예비심사결과 통지(승인)로 주권매매거래정지해제(해제일시:2024-11-29)

* KB제26호스팩(458320) - 상장예비심사결과 통지(승인)로 주권매매거래정지해제(해제일시:2024-11-29)

* 유안타증권(003470) - 민사소송의 패소 등에 따른 손실 발생(1,503억원 및 지연손해금)

* 넥스턴바이오(089140) - 운영자금 확보 목적으로 (주)상상인저축은행 대상 60.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:3,896원, 전환청구일:2025-12-13 ~ 2027-11-13)

박상철 기자 3fe94@infostock.co.kr

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