[1118마감체크] 삼성전자 자사주 매입에 삼성그룹주 강세... 코스피 상승

삼성전자 (KS:005930)(사진=인포스탁DB)

[인포스탁데일리=허준범 기자]

▶마감체크

■ 코스피 지수

코스피 지수는 2.16% 상승한 2,469.07에 마감했다.

지난 주말 뉴욕증시가 Fed 금리 인하 기대감 후퇴, 트럼프 내각 우려 등에 하락했고, 유럽 주요국 증시도 일제히 하락했다.

이날 코스피지수는 2,440.31로 상승 출발했다. 장초반 2,437.53에서 장중 저점을 형성한 지수는 빠르게 상승폭을 확대하며 오전 중 2,480.01에서 고점을 형성했다. 이후 시간이 지날수록 상승폭을 반납하던 지수는 오후 장중 2,455선 아래로 밀려나기도 했지만, 재차 상승폭을 확대해 결국 2,469.07로 장을 마감했다.

삼성전자가 자사주 매입 기대감, 저가 매수세 유입 등에 2거래일 연속 급등한 가운데, 코스피지수도 2% 넘게 급등했다. 금융 당국의 밸류업 자금 집행 소식 등도 투자심리를 개선시키는 모습을 보였다.개인과 기관이 동반 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 개인은 2거래일 연속 순매수, 기관은 하루만에 순매수 전환했다. 외국인은 현물시장에서 7거래일 연속 매도세를 이어갔지만, 선물시장에서는 2,200계약 넘게 순매수했다.

지난 15일 저가 매수세 유입 등에 7% 넘게 급등했던 삼성전자(+5.98%)는 10조원 규모 자사주 매입 계획 등을 발표하며 2거래일 연속 급등세를 보였다. 지난 15일 장 마감 후 자기주식 취득 계획(총 10조원 규모 향후 1년내 분할매입 등) 및 보통주 50,144,628주(2.68조원), 종류주 6,912,036주(3,172.62억원) 규모 자사주 취득 결정을 공시했다.

이에 NH투자증권은 과거 삼성전자의 자사주 매입/소각 결정은 일정 수준의 하방 경직성을 확보하는데 도움이 되었다며, 최근 가파르게 하락했던 주가의 안전성을 더할 것으로 전망했다.

이 같은 소식에 삼성그룹 내 여타 종목들의 주주환원 기대감도 커지면서 삼성생명(+11.48%), 삼성화재(+10.48%), 삼성SDI(+6.49%), 삼성에스디에스(+6.23%), 삼성물산(+5.71%) 등 여타 삼성 그룹주도 강세를 기록했다.

이날 금융당국은 최근 코스피와 코스닥지수 낙폭이 과도하다고 평가하면서 변동성을 완화하기 위해 2,000억원 규모의 밸류업 펀드 자금을 이번 주 집행할 것이라고 밝혔다. 아울러 3,000억원 규모의 2차 펀드 조성도 추진할 예정이다.

김병환 금융위원장은 "대‧내외 불확실성이 큰 만큼 금융당국은 높은 경각심을 갖고 시장 동향을 면밀히 모니터링해 나가겠다며, 유관기관도 밸류업 펀드를 속도감 있게 집행해 달라"고 주문했으며, 금감원은 불공정거래 엄단, 공매도 전산시스템 구축, 기업지배구조 개선 등 현재 추진 중인 안건들을 성실히 이행하겠다고 밝혔다.

아시아 주요국 증시는 홍콩이 상승한 반면, 일본, 중국, 대만은 하락하는 등 대부분 하락했다.

이날 오후 3시30분 기준 원/달러 환율은 전거래일 대비 4.3원 하락한 1,395.2원을 기록했다.

수급별로는 개인과 기관이 각각 64억, 19억 순매수, 외국인은 756억 순매도했다. 선물시장에서는 외국인과 기관이 각각 2,238계약, 5,008계약 순매수, 개인은 6,013계약 순매도했다.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 2.6bp 하락한 2.915%, 10년물은 전거래일 대비 2.1bp 하락한 3.063%를 기록했다.

3년 국채선물은 전거래일 대비 9틱 오른 105.89로 마감했다. 외국인이 6,202계약 순매수, 금융투자, 은행은 3,322계약, 1,802계약 순매도했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 21틱 오른 116.54로 마감했다. 외국인이 6,058계약 순매수, 금융투자, 은행은 5,115계약, 1,295계약 순매도했다.

코스피 시총상위종목들은 대부분 종목이 상승했다. 삼성생명(+11.48%), HD현대중공업(+6.56%), 삼성SDI(+6.49%), 삼성전자(+5.98%), 삼성물산(+5.71%), 기아(+5.57%), 현대차 (KS:005380)(+5.34%), POSCO홀딩스(+4.50%), 셀트리온 (KS:068270)(+4.35%), LG화학 (KS:051910)(+4.14%), LG에너지솔루션(+3.37%), 현대모비스(+2.78%), 메리츠금융지주(+2.65%), KB금융 (KS:105560)(+2.12%), NAVER(+0.42%) 등이 상승했다. 반면, SK하이닉스 (KS:000660)(-3.65%), 고려아연(-2.61%), 삼성바이오로직스 (KS:207940)(-2.24%), 신한지주(-0.37%) 등은 하락했다.

업종별로도 대부분 업종이 상승했다. 보험(+8.41%), 전기가스업(+4.02%), 전기전자(+2.91%), 운수장비(+2.87%), 유통업(+2.74%), 화학(+2.45%), 금융업(+2.36%), 음식료업(+2.22%), 제조업(+2.22%)이 큰 폭으로 상승했고, 증권(+2.00%), 서비스업(+1.60%), 의료정밀(+1.40%), 철강금속(+1.34%), 비금속광물(+1.14%), 운수창고(+1.04%), 건설업(+0.93%) 등이 상승했다. 반면, 기계(-0.50%), 의약품(-0.17%), 통신업(-0.16%)만 하락했다.

■ 코스닥 지수

코스닥 지수는 0.60 상승한 689.55에 마감했다.

이날 코스닥지수는 683.53으로 하락 출발했다. 장초반 681.00에서 장중 저점을 형성한 지수는 이내 반등에 성공한 뒤 상승폭을 키워 오전 중 697.45에서 고점을 형성했다. 이후 일부 상승폭을 반납했고, 오후 장중 688선 부근에서 상승 흐름을 이어가다 결국 689.55로 장을 마감했다.

개인 순매수 속 2차전지주 반등, HLB (KQ:028300) 그룹주 강세 등에 코스닥지수는 2거래일 연속 상승했다. 개인은 4거래일만에 순매수 전환했다. 외국인과 기관이 동반 순매도하며 지수 상승폭은 제한된 모습을 보였다. 외국인은 하루만에 순매도, 기관은 4거래일만에 순매도 전환했다.

LG에너지솔루션, 미국 베어로보틱스에 원통형 배터리 단독 공급 소식 및 미국 IRA 폐기 반대론 부각 등에 에코프로비엠 (KQ:247540)(+2.41%), 에코프로(+3.52%), 대주전자재료(+2.91%), 피엔티(+6.32%) 등 2차전지 관련주들이 반등했다.

간암신약 '리보세라닙', 미국 FDA BIMO 실사 통과 소식에 HLB제약(+30.00%), HLB생명과학(+29.96%), HLB(+25.36%), HLB테라퓨틱스(+17.98%), HLB파나진(+15.08%), HLB바이오스텝(+14.39%) 등 HLB 그룹주들이 급등했다.

한편, 금일 신규 상장한 에스켐(-29.10%), 엠오티(-22.00%)은 급락했다.

수급별로는 개인이 1,582억 순매수, 외국인과 기관은 각각 671억, 809억 순매도했다.

코스닥 시총상위종목들은 하락 종목이 다소 우세했다. 보로노이(-8.87%), 알테오젠 (KQ:196170)(-6.86%), 리가켐바이오(-5.67%), 파마리서치(-5.25%), HPSP(-4.64%), 펩트론(-4.05%), 클래시스(-3.90%), 휴젤(-2.72%), 리노공업(-2.57%), 삼천당제약(-1.89%), 엔켐(-0.07%) 등이 하락했다. 반면, 루닛(+27.18%), HLB(+25.36%), 레인보우로보틱스(+3.77%), 셀트리온제약(+3.70%), 에코프로(+3.52%), 에코프로비엠(+2.41%), 에스엠(+1.04%), 펄어비스(+0.40%) 등은 상승했다.

업종별로는 상승 업종이 우세했다. 제약(+3.37%), 출판/매체복제(+3.22%), 금융(+2.18%), 금속(+1.86%), 유통(+1.78%), 운송장비/부품(+1.64%), 일반전기전자(+1.33%), 제조(+1.29%), 운송(+1.18%), 오락/문화(+1.17%), 음식료/담배(+0.77%) 업종 등이 상승했다. 반면, 기타서비스(-3.08%), 기계/장비(-1.21%), 의료/정밀 기기(-1.16%), 건설(-1.12%), 비금속(-0.54%) 업종 등은 하락했다.

▶섹터분석

■ 美 블룸에너지(+59.19%), 아메리칸 일렉트릭 파워와 AI 데이터센터 관련 SOFC 공급

미국 수소연료전지 기업 블룸에너지(Bloom Energy)가 아메리칸 일렉트릭 파워(AEP)와 인공지능 데이터센터에 전력을 제공하기 위해 최대 1기가와트(GW)의 고체산화물 연료전지(SOFC)를 공급하는 계약을 체결했다고 발표했다. 이와 관련, 파이퍼 샌들러는 블룸에너지에 대해 아메리칸 일렉트릭 파워와의 공급 계약에 힘입어 큰 상승이 예상된다며, 투자의견을 중립에서 비중 확대(Overweight)로 상향 조정하고, 목표 주가를 10달러에서 20달러로 상향 조정했다.

또한, 파이퍼 샌들러는 AEP가 100메가와트(MW)의 연료 전지를 주문했으며, 내년에는 추가 주문이 있을 것으로 예상된다고 밝혔다. 이어 이 계약의 규모가 매우 크다고 평가하며, 장비만으로도 30억 달러(약 3조9,000억원)의 가치가 있을 것으로 추정하고 있다고 설명했다. 이에 지난 주말 뉴욕증시서 블룸에너지는 59.19% 급등세를 기록했다.

이 같은 소식 속 한선엔지니어링, SK이터닉스, 두산퓨얼셀, 범한퓨얼셀, 아모센스 등 고체산화물 연료전지(SOFC) 테마가 상승했다.

인포스탁 리서치

■ 트럼프 인수팀, 교통부 최우선순위로 완전자율주행 연방법 제정

트럼프 대통령 당선인이 이끄는 새 정부의 교통부는 완전 자율주행 관련해 연방 정부 차원의 규제 틀을 마련하는 것을 최우선순위로 삼을 계획이라고 전해졌다. 이미 의회에서 자율주행차에 대한 연방 규칙 제정을 위해 양당 합의안이 논의 중인 가운데, 트럼프 당선인의 대통령직 인수위원회 위원들은 최근 자문단에게 완전자율주행(FSD) 차량에 대한 연방 차원의 프레임워크 개발을 교통부의 정책 우선순위로 추진할 인물을 찾을 계획이다. 차기 교통부 장관 후보 중에는 우버테크놀로지 임원 출신인 에밀 마이클, 미주리주의 샘 그레이브스 하원의원, 루이지애나주의 가렛 그레이브스 의원 등이 거론되고 있다.

업계에선 현행 연방 규정은 운전대나 페달이 없는 차량을 대량으로 공급하려는 기업에 상당한 걸림돌이 되고 있다며, 새로 제정될 규칙이 인간의 통제 없이 자동차를 운행할 수 있게 한다면 머스크에겐 직접적인 이익이 될 것으로 전망했다.

이 같은 소식 속 에스오에스랩, 퓨런티어, HL만도, 포니링크, 슈어소프트테크, 현대오토에버, 모트렉스 등 자율주행차 테마가 상승했다.

인포스탁 리서치

▶신고가 한 줄 분석

■ SG글로벌(001380)(+16.67%) - 정치/인맥(김동연) 및 자동차부품 테마 상승 / 3,695원

■ 삼성생명(032830)(+11.48%) - 삼성전자, 10조원 규모 자사주 매입 계획 발표 등에 삼성 그룹주 상승 속 동사 수혜 기대감 / 111,000원

■ 썸에이지(208640)(+11.14%) - 로제 아파트 글로벌 흥행 지속 속 새한벤처펀드14호를 통해 로제 소속사 더블랙레이블 투자 이력 지속 부각 / 513원

■ SNT에너지(100840)(+10.01%) - 트럼프 대통령, 美 에너지부 장관으로 석유기업 CEO 크리스 라이트 지명 소식 등에 셰일가스(Shale Gas) 테마 상승 / 16,870원

■ 비에이치아이(083650)(+8.84%) - 고체산화물 연료전지(SOFC) 및 셰일가스(Shale Gas) 테마 상승 속 신한울 3·4호기 원전 내 스테인리스 스틸 라이너(C210) 공급 관련 ATP 수령 / 17,190원

■ HD현대중공업(329180)(+6.56%) - 3,403.00억원 규모 VLGC 2척 수주 / 228,500원

■ 네이처셀(007390)(+4.47%) - 음식료업종/화장품 테마 상승 속 美 FDA로부터 '조인트스템' 첨단재생의료치료제 지정 모멘텀 지속 / 27,950원

■ 디지털대성(068930)(+0.39%) - 내년 실적 기대감 지속 / 7,900원

■ 대현(016090)(+0.23%) - 3분기 영업이익 호조 모멘텀 지속 / 2,175원

▶주요공시

■ 비트나인(KQ:357880) - 운영자금 확보 목적으로 茅旭超(MAO, XUCHAO) 대상 1,300,390주(19.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,538원, 상장예정:2025-04-11). 운영자금 확보 목적으로 ㈜디렉터스컴퍼니 등 대상 3,901,170주(59.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,538원, 상장예정:2024-12-16). 채무상환자금 등 확보 목적으로 ㈜넥스트글로벌 대상 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:2,130원, 전환청구일:2025-12-27 ~ 2027-11-27). 운영자금 등 확보 목적으로 에이아이테크투자㈜ 대상 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:2,130원, 전환청구일:2026-01-27 ~ 2027-12-27). 운영자금 등 확보 목적으로 에이치앤디스타조합 대상 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:2,130원, 전환청구일:2026-04-28 ~ 2028-03-28). 시설자금 등 확보 목적으로 ㈜데이비드파이브 대상 300.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:2,130원, 전환청구일:2026-06-02 ~ 2028-05-02). 최대주주 강철순이 (주)디렉터스컴퍼니 외 2인과 경영권 변경 등에 관한계약 체결

■ HD현대중공업(329180) - 아시아 소재 선사와 3,403.00억원(최근 매출액대비 2.84%) 규모 공급계약(VLGC 2척) 체결(계약기간:2024-11-15~2027-12-31)

■ 우리기술(032820) - 두산에너빌리티(주)와 68.60억원(최근 매출액대비 10.86%) 규모 공급계약(비안전계통 DCS) 체결(계약기간:2024-11-15~2026-01-31)

■ 아이에스동서(010780) - 100.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-11-19~2025-05-19, KB증권(KB Securities Co., Ltd.), 신한투자증권(Shinhan Securities Co., Ltd.))

■ 한화오션(042660) - 아시아 지역 선주와 3,333.00억원(최근 매출액대비 4.5%) 규모 공급계약(VLGC 2척) 체결(계약기간:2024-11-15~2027-11-13)

■ NICE(034310) - 보통주 375,035주, 종류주 0주 소각 결정(소각예정일:2024-11-29)

■ 위세아이텍(065370) - 3.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-11-18~2025-05-18, 대신증권 주식회사(DAISHIN Securities Co., Ltd.))

■ 티쓰리(204610) - 보통주 3,048,780주(40.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2024-11-19~2025-02-18)

■ 탑런토탈솔루션(336680) - OLED 검사 장비 제조사업 진출을 통한 기존 OLED부품 사업과의 시너지 효과 및 영업망 공유 등 회사 가치 극대화, 해당 취득을 통해 사업적 시너지를 발휘함으로써 기업의 성장성 극대화 실현 목적으로 (주)에이피솔루션(대한민국) 주식 5,500주를 180.01억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:55.00%, 취득예정일:2025-01-10)

■ 진양제약(007370) - 10.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2024-11-19~2025-11-18, 미래에셋대우(주))

■ 씨에스윈드(112610) - Vestas American Wind Technology와 512.07억원(최근 매출액대비 3.4%) 규모 공급계약(WIND TOWER) 체결(계약기간:2024-11-15~2025-05-16)

■ SK이터닉스(475150) - 763.30억원 규모 유형자산(기타 유형자산) 양도 결정(양도기준일:2026-11-30). 재생에너지 전력(용량 40MW) 거래 계약 체결

■ 디티씨(066670) - 사업영역 확대 및 성장동력 확보 목적으로 주식회사 루멘스(LUMENS CO., LTD.) 주식 9,246,637주를 260.01억원에 추가로 양수하기로 결정(양수후지분율:21.25%, 양수예정일:2025-01-03)

■ 에스티아이(039440) - CHENGDU BOE DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD.와 230.76억원(최근 매출액대비 7.2%) 규모 공급계약(디스플레이 제조장비 공급) 체결(계약기간:2024-11-18~2025-05-20)

■ 계룡건설(013580) - 한국토지주택공사(LH)와 930.72억원(최근 매출액대비 3.13%) 규모 공급계약(남양주왕숙 A-2BL 아파트 건설공사 2공구) 체결(계약기간:2024-12-31~2027-10-14)

■ 아이씨디(040910) - Canon Tokki Corporation과 300.44억원(최근 매출액대비 48.2%) 규모 공급계약(FPD제조장비) 체결(계약기간:2024-11-15~2025-02-10)

■ 아이텍(119830) - 재무구조 개선 및 현금 유동성 확보 목적으로 삼성메디코스 주식회사 지분 전량(6,000,594주)을 329.00억원에 양도하기로 결정(양도예정일:2024-12-20)

■ DGP(060900) - LS일렉트릭(주)과 30.28억원(최근 매출액대비 16.63%) 규모 공급계약(변전설비 및 통신설비 제작, 설치) 체결(계약기간:2024-11-12~2025-12-31)

■ 천보(278280) - 채무상환자금 확보 목적으로 이상율(최대주주) 등 대상 1,000.00억원 규모의 사모 신주인수권부사채권 발행 결정(행사가액:41,743원, 행사청구일:2025-11-20 ~ 2054-10-20)

■ 인바디(041830) - 50.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-11-18~2025-05-19, 신한투자증권(Shinhan Securities Co., Ltd.))

■ 비에이치아이(083650) - 신한울3,4호기 원자력 발전소 내 스테인리스 스틸 라이너(C210) 공급 관련 사전작업착수지시서(ATP) 수령

■ HMM(KS:011200) - 풍문 또는 보도(자사주 매입과 배당 등 밸류업 프로그램 관련)에 대한 해명으로 내부적으로 밸류업 프로그램을 검토 중이나, 자사주 매입과 배당 등 주주환원을 위한 구체적 방안은 정해진 바가 없다고 밝힘

■ 롯데지주(004990) - 풍문 또는 보도(롯데그룹 유동성 위기설)에 대한 해명으로 현재 거론되고 있는 롯데그룹 유동성 위기 관련 루머는 사실 무근이라고 밝힘

■ 롯데케미칼(011170) - 풍문 또는 보도(롯데그룹 유동성 위기설)에 대한 해명으로 현재 거론되고 있는 롯데그룹 유동성 위기 관련 루머는 사실 무근이라고 밝힘

■ 롯데쇼핑(023530) - 풍문 또는 보도(롯데그룹 유동성 위기설)에 대한 해명으로 현재 거론되고 있는 롯데그룹 유동성 위기 관련 루머는 사실 무근이라고 밝힘

■ 루멘스(038060) - (주)루멘스홀딩스, 이경재, 김수연이 (주)디티씨에 보유주식 9,246,637주를 260.01억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2025-01-03)

■ 진매트릭스(109820) - GMAI-02의 국내 제1상 임상시험계획승인 신청

■ 리가켐바이오(141080) - LCB97 관련 마일스톤 기술료 수령

■ 현대공업(170030) - 20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-11-18~2025-11-17, 신영증권)

■ 디딤이앤에프(217620) - 김상훈이 제기한 자본금 감소 결의 효력정지 가처분 소송 기각 판결

■ 대한전선(001440) - 공장신설 관련 투자양해각서(MOU) 체결

■ 강스템바이오텍(217730) - 퓨어스템-에이디주(FURESTEM-AD Inj.)의 반복투여 1/2a 임상시험계획 변경승인 신청

허준범 기자 jb_3heo@infostock.co.kr

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