[1112마감체크] 코스피, 트럼프 당선 여파 지속되며 2500선 붕괴... 삼전 연일 신저가

서울 여의도에 위치한 한국거래소 서울사옥 신관로비에 설치된 소와 곰 조형물. 증시에서 소(Bull)는 상승장, 곰(Bear)은 하락장을 의미한다. 사진=한국거래소

[인포스탁데일리=허준범 기자]

▶마감체크

■ 코스피 지수

코스피 지수는 1.94% 하락한 2,482.57에 마감했다.

지난밤 뉴욕증시가 트럼프 랠리 지속 등에 상승, 유럽 주요국 증시도 상승 마감했다.

이날 코스피지수는 2,527.94로 약보합 출발했다. 장 초반 2,532.44에서 장중 고점을 형성한 후 하락 전환했고, 2,496선까지 낙폭을 확대했다. 오전 한때 2,525선까지 낙폭을 줄이기도 했으나 시간이 갈수록 낙폭을 재차 키웠고, 장 막판 2,481.53에서 장중 저점을 기록한 후 결국 2,482.57에서 거래를 마감했다.

외국인과 기관의 동반 순매도 등에 코스피지수는 3거래일 연속 하락했다. 외국인은 3거래일 연속 순매도, 기관은 이틀째 순매도했다. 반면, 개인은 이틀째 순매수했다. 이날 코스피지수는 지난 8월5일 블랙먼데이(2,441.55P) 이후 종가기준으로 가장 낮은 수준을 기록했다.

미국 증시와 비트코인 가격이 트럼프 랠리 지속 등으로 신고가 랠리를 보이자 미국증시와 가상자산(비트코인 등) 시장으로의 자금 이탈 가속화 등이 증시 전반에 부담으로 작용하는 모습을 보였다.

트럼프 재선 속 미국 칩스법 폐지 우려 지속, 지난밤 필라델피아 반도체 지수 급락 등으로 반도체 투자심리가 크게 악화됐다. 미국 정부가 TSMC에 고성능 반도체 중국 공급 중단 통보 소식 등으로 대만증시에서 TSMC(-3.23%) 등이 부진한 모습을 보였고, 삼성전자 (KS:005930)(-3.64%), SK하이닉스 (KS:000660)(-3.53%), 한미반도체(-3.86%) 등도 동반 하락했다.

트럼프 당선 수혜 기대감 등에 최근 시장에서 양호한 흐름을 보였던 HD한국조선해양(-3.20%), HD현대중공업(-3.07%), 삼성중공업(-2.03%), 한화오션(-1.34%) 등 조선주도 하락했다. 현대차 (KS:005380)(-1.90%), 기아(-2.85%) 등 자동차 대표주, 삼성바이오로직스 (KS:207940)(-1.99%), 셀트리온 (KS:068270)(-4.71%), 한미약품(-7.67%) 제약/바이오 관련주도 하락했다.

반면, 스페이스X 우주왕복선 배터리 공급 기대감 지속 및 내년 유럽 CO₂(이산화탄소) 규제 강화에 따른 수혜 기대감 등에 LG에너지솔루션(+2.64%)는 3거래일째 상승했다. NAVER(+3.07%)는 실적 대비 주가 저평가 부각 및 'On-Service AI' 전략 기대감 등에 상승했다.

일본, 중국, 홍콩, 대만 등 아시아 주요국 증시도 동반 하락했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 2,304억, 1,093억 순매도, 개인은 3,327억 순매수했다. 선물시장에서는 외국인이 3,763계약 순매도, 개인과 기관은 각각 2,229계약, 1,332계약 순매수했다.

원/달러 환율은 오후 3시30분 기준 1,403.5원으로 전거래일대비 2.5원 상승했다.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 0.1bp 하락한 2.900%, 10년물은 전일 대비 2.4bp 하락한 3.014%를 기록했다.

3년 국채선물은 105.94에서 보합 마감했다. 외국인이 3,845계약 순매수, 은행은 3,905계약 순매도했다. 10년 국채선물은 전일대비 12틱 오른 116.92 마감했다. 외국인이 9,460계약 순매수, 금융투자는 7,339계약 순매도했다.

코스피 시총상위종목들은 대부분 하락했다. 셀트리온(-4.71%), 삼성전자(-3.64%), 삼성SDI(-3.64%), SK하이닉스(-3.53%), HD현대중공업(-3.07%), 기아(-2.85%), 삼성생명(-2.32%), POSCO홀딩스(-2.09%), 삼성바이오로직스(-1.99%), 현대차(-1.90%), 신한지주(-1.24%), 메리츠금융지주(-1.14%), 삼성물산(-1.07%) 등이 하락했다. 반면, NAVER(+3.07%), LG에너지솔루션(+2.64%), 고려아연(+1.51%), LG화학 (KS:051910)(+0.49%), 현대모비스(+0.39%) 등은 상승했다. KB금융은 보합세를 보였다.

업종별로도 대부분 하락했다. 의료정밀(-4.01%), 의약품(-3.23%), 전기가스(-2.56%), 보험(-2.30%), 전기/전자(-2.28%), 제조(-2.19%), 화학(-2.07%), 섬유/의복(-2.04%), 기계(-1.98%), 음식료(-1.90%), 운수장비(-1.85%), 비금속광물(-1.81%), 금융(-1.67%), 증권(-1.63%), 서비스(-1.27%), 유통(-1.25%), 철강/금속(-1.03%), 운수창고(-1.00%) 등이 하락했다. 반면, 건설(+0.09%)은 상승했다.

■ 코스닥 지수

코스닥 지수는 2.51% 하락한 710.52에 마감했다.

이날 코스닥지수는 728.72로 약보합 출발했다. 장 초반 729.07에서 장중 고점을 형성한 후 하락 전환했고, 712선까지 낙폭을 확대했다. 오전 한때 721선까지 낙폭을 줄이기도 했으나 시간이 갈수록 낙폭을 재차 확대했고, 장 막판 707.96에서 장중 저점을 기록한 후 결국 710.52에서 거래를 마감했다.

외국인과 기관의 동반 순매도 등에 코스닥지수는 이틀 연속 하락했다. 외국인은 이틀 연속 순매도, 기관은 3거래일만에 순매도 전환했다. 개인은 이틀 연속 순매수했다. 미국 증시 및 비트코인 가격 랠리 속 자금 이탈 가속화 등이 악재로 작용했다.

미국 칩스법 폐지 우려, 필라델피아 반도체지수 급락 등 반도체 투자심리 악화 속 리노공업(-2.62%), 테크윙(-4.96%), 주성엔지니어링(-7.24%), 원익IPS(-1.03%), ISC(-3.64%), 티씨케이(-3.23%), 파두(-5.05%) 등 반도체 관련주가 하락했다. 신흥에스이씨(-4.26%), 켐트로스(-5.87%), 상신이디피(-3.28%), 솔브레인홀딩스(-3.24%), 나노신소재(-3.16%) 등 2차전지 관련주도 하락했다. 에코프로비엠 (KQ:247540)(+0.13%), 에코프로(+0.78%), 엔켐(+0.46%) 등은 강보합 마감했다. 금일 신규 상장한 노머스(-35.76%)는 급락했다.

반면, 컴투스홀딩스(+29.89%), 우리기술투자(+7.31%), 제이씨현시스템(+6.46%) 등 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승했다. 트럼프 재선 수혜 기대감 지속 등에 남화토건(+14.00%), 신원종합개발(+11.48%), 희림(+25.48%), 다산네트웍스(+3.17%) 등 일부 우크라이나 재건, 건설 중소형 테마도 상승했다. 일승(+29.96%), 오리엔탈정공(+6.86%) 등 일부 조선기자재 테마도 상승했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 48억, 69억 순매도, 개인은 165억 순매수했다.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 하락했다. 실리콘투 (KQ:257720)(-8.77%), 셀트리온제약(-5.48%), 리가켐바이오(-5.29%), 보로노이(-3.80%), 휴젤(-3.56%), 에스티팜(-3.55%), 파마리서치(-3.39%), 클래시스(-3.28%), 삼천당제약(-3.14%), 펄어비스(-3.14%), 리노공업(-2.62%), JYP Ent.(-2.19%), 알테오젠 (KQ:196170)(-1.35%) 등이 하락했다. 반면, 펩트론(+8.43%), 레인보우로보틱스(+3.53%), 에코프로(+0.78%), 엔켐(+0.46%), HPSP(+0.15%), 에코프로비엠(+0.13%) 등은 상승했다.

업종별로도 대부분 하락했다. 기타제조(-4.28%), 유통(-3.52%), 의료/정밀기기(-3.19%), 화학(-3.13%), 오락문화(-3.03%), 운송(-3.01%), 제약(-3.00%), 섬유/의류(-2.98%), 운송장비/부품(-2.77%), 기계/장비(-2.65%), 제조(-2.63%), 기타서비스(-2.60%), 비금속(-2.56%), 금속(-2.56%), 음식료/담배(-2.38%) 등이 하락했다. 반면, 건설(+0.41%), 금융(+0.12%) 등은 상승했다.

▶섹터분석

■ 비트코인 연일 급등 속 8만9천달러 돌파

도널드 트럼프 대통령 당선인이 대선 과정에서 재선에 성공하면 가상화폐 규제를 완화하겠다고 약속한 바 있는 가운데, 재집권 효과가 부각되며 비트코인 가격이 연일 급등세를 이어가고 있다.

코인마켓캡에 따르면, 이날 오후 4시 경 비트코인 가격은 8만9,400달러 선 부근에서 거래중이며, 국내 가상화폐 거래소 빗썸과 업비트에서는 1억2,700만원 대에서 거래중이다. 한편, 비트코인은 전일 사상 처음으로 8만달러를 돌파한 데 이어 하루만에 9만달러 돌파를 앞두고 있다. 이 같은 소식에 컴투스홀딩스, 우리기술투자, 티사이언티픽, 제이씨현시스템, 엠게임 등 일부 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무 테마가 상승했다.

인포스탁 리서치

■ 러시아-우크라이나, 개전 이래 최대 규모 드론 공방

현지시간으로 지난 10일 AFP통신과 영국 BBC방송에 따르면, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 SNS를 통해 "지난밤 러시아는 (이란제) 샤헤드와 다른 공격용 드론 등 145대의 드론을 우크라이나로 출격시켰고 이는 기록적 수치"라고 밝혔다. 아울러 러시아 국방부는 6개 지역에서 84대의 우크라이나 드론을 격추했으며, 이 중 34대는 수도 모스크바를 겨냥한 것으로, 개전 이래 최대 규모의 공격 시도라고 전했다.

한편, 글로벌 시장조사 기관인 프레시던스 리서치에 따르면, 드론을 이용한 테러 및 불법행위는 매년 증가하고 있다. 2021년 약 1조9,400억원(14억달러) 수준인 드론 대응 관련 시장은 오는 2030년 17조4,700억원(126억달러)까지 성장할 것으로 전망했다.

이 같은 소식에 코콤, 휴니드, 제이씨현시스템, 한화시스템, 켄코아에어로스페이스 등 일부 드론(Drone) 테마가 상승했다. 아울러 안티드론 등 첨단산업 내 주요 시스템의 전력증폭기능(Power Amplifier)에 대체 불가능한 핵심 부품인 질화갈륨(GaN) 무선주파수(RF) 반도체 칩-패키지트랜지스터-모듈을 생산 중인 웨이비스도 시장에서 부각됐다.

인포스탁 리서치

▶신고가 한 줄 분석

■ 일승(333430)(+29.96%) - 트럼프 대통령 당선 수혜 기대감 지속 등에 일부 조선기자재 테마 상승 / 4,490원

■ 남광토건(001260)(+29.89%) - 트럼프 대통령 당선 수혜 기대감 지속 등에 건설 중소형/남북경협/철도 테마 상승 / 9,690원

■ 비에이치아이(083650)(+16.14%) - 두산에너빌리티와 1,220.88억원 규모 LNG 복합화력 발전설비 공급계약 체결 / 15,040원

■ 윙스풋(335870)(+15.77%) - 100억원 규모 CB 발행 결정 모멘텀 지속 / 2,015원

■ 펩트론(087010)(+8.43%) - 일라이 릴리와 협업 기대감 지속 / 122,000원

■ 한신공영(004960)(+6.60%) - 건설 중소형/모듈러주택 테마 상승 속 한국토지주택공사와 1,274.67억원 규모 공사 수주 / 7,970원

■ 경동나비엔(009450)(+5.62%) - 3분기 영업이익 호조 / 94,200원

■ 한화시스템(272210)(+3.24%) - 내년 방산 수출 확대에 따른 수익성 개선 기대감 지속 / 28,400원

■ LK삼양(225190)(+2.50%) - 아이에스동서와 '전기차 화재 조기 감지 시스템 사업' 업무협약 체결 소식 / 3,760원

■ 서희건설(035890)(+2.22%) - 트럼프 대통령 당선 수혜 기대감 지속 등에 건설 중소형 테마 상승 / 1,675원

■ 효성중공업(298040)(+1.42%) - 미래 전력망 시스템 공개 모멘텀 지속 및 중공업 부문 수익성 본궤도 진입 모멘텀 지속 / 518,000원

■ JB금융지주(175330)(+0.99%) - 건전성 및 주주환원 개선 기대감 지속 / 18,790원

■ KT&G(033780)(+0.74%) - 3분기 양호한 실적 및 주주환원 기대감 지속 / 124,000원

▶종목공시

■ 스피어파워(203690) - 현금 유동성 확보 목적으로 (주)KS인더스트리 주식 1,850,000주를 39.59억원에 처분하기로 결정(처분후지분율:7.34%, 처분예정일:2024-11-29)

■ 더블유게임즈(192080) - 24년3분기 별도기준 매출액 426.53억원(전년동기대비 -4.30%), 영업이익 147.17억원(전년동기대비 -2.49%), 순이익 102.60억원(전년동기대비 -35.89%). 24년3분기 연결기준 매출액 1,540.60억원(전년동기대비 +10.34%), 영업이익 594.68억원(전년동기대비 +9.89%), 순이익 408.51억원(전년동기대비 -20.35%). 2025년 주주환원 일정 발표(2025년 1분기(계획) 현금배당 결정 등)

■ 펄어비스(263750) - 24년3분기 연결기준 매출액 794.53억원(전년동기대비 -6.44%), 영업손실 92.36억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 78.10억원(전년동기대비 적자전환)

■ NHN KCP(060250) - 24년3분기 연결기준 매출액 2,724.46억원(전년동기대비 +12.06%), 영업이익 87.86억원(전년동기대비 -8.90%), 순이익 80.45억원(전년동기대비 -8.52%). 24년3분기 별도기준 매출액 2,714.16억원(전년동기대비 +12.35%), 영업이익 91.87억원(전년동기대비 -8.92%), 순이익 81.78억원(전년동기대비 -5.44%)

■ NHN벅스(104200) - 24년3분기 별도기준 매출액 126.51억원(전년동기대비 -10.73%), 영업손실 1.48억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 3.16억원(전년동기대비 적자지속)

■ NHN(181710) - 24년3분기 별도기준 매출액 916.21억원(전년동기대비 +5.23%), 영업이익 238.49억원(전년동기대비 +7.83%), 순이익 252.04억원(전년동기대비 +24.36%). 24년3분기 연결기준 매출액 6,083.67억원(전년동기대비 +6.44%), 영업손실 1,133.89억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 1,102.70억원(전년동기대비 적자전환)

■ CJ제일제당(097950) - 24년3분기 연결기준 매출액 7.41조원(전년동기대비 -0.39%), 영업이익 4,161.94억원(전년동기대비 +5.10%), 순이익 2,122.28억원(전년동기대비 -8.03%)

■ 네오위즈(095660) - 24년3분기 연결기준 매출액 931.34억원(전년동기대비 -20.72%), 영업이익 64.64억원(전년동기대비 -68.07%), 순손실 13.99억원(전년동기대비 적자전환)

■ 고려아연(010130) - 24년3분기 연결기준 매출액 3.20조원(전년동기대비 +39.83%), 영업이익 1,499.79억원(전년동기대비 -6.50%), 순이익 1,528.36억원(전년동기대비 +96.51%). 24년3분기 별도기준 매출액 2.02조원(전년동기대비 +13.81%), 영업이익 1,792.07억원(전년동기대비 +7.53%), 순이익 1,951.16억원(전년동기대비 +93.10%)

■ 유신(054930) - 동양그린에너지 주식회사와 612.00억원(최근 매출액대비 17.94%) 규모 공급계약(동양그린에너지 SRF 발전사업 건설공사) 체결(계약기간:2025-01-06~2026-12-05). 동양그린에너지 주식회사와 633.22억원(최근 매출액대비 18.57%) 규모 공급계약(동양그린에너지 SRF 발전사업 운영계약) 체결(계약기간:2026-12-07~2036-12-06)

■ 현대건설(000720) - National Grid SA와 1.00조원(최근 매출액대비 3.38%) 규모 공급계약(사우디 리야드-쿠드미 500kV HVDC 송전공사) 체결(계약기간:2024-11-11~2027-04-11)

■ 성광벤드(014620) - 보통주 671,453주 소각 결정(소각예정일:2024-11-22)

■ CJ씨푸드(011150) - 24년3분기 연결기준 매출액 536.20억원(전년동기대비 +42.28%), 영업이익 7.88억원(전년동기대비 -20.80%), 순이익 20.06억원(전년동기대비 -2.52%)

■ 한신공영(004960) - 한국토지주택공사와 1,274.67억원(최근 매출액대비 9.7%) 규모 공급계약(시흥하중 A-4BL 공동주택 건설공사 2공구) 체결(계약기간:2024-12-31~2027-09-21)

■ 에스피지(058610) - 24년3분기 연결기준 매출액 922.06억원(전년동기대비 -5.49%), 영업이익 33.11억원(전년동기대비 +35.08%), 순이익 24.85억원(전년동기대비 흑자전환)

■ 휴럼(353190) - 사업영역 다각화 목적으로 주식회사 와이유(대한민국) 주식 54,407주를 30.00억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:43.96%, 취득예정일:2024-11-14)

■ 한미반도체(042700) - 400.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-11-12~2025-05-12, 삼성증권(SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD))

■ 한국가스공사(036460) - 24년3분기 연결기준 매출액 8.10조원(전년동기대비 +2.78%), 영업이익 4,397.28억원(전년동기대비 +90.87%), 순이익 1,552.08억원(전년동기대비 흑자전환)

■ 비에이치아이(083650) - 두산에너빌리티(주)와 1,220.88억원(최근 매출액대비 33.2%) 규모 공급계약(LNG 복합화력 발전설비) 체결(계약기간:2024-11-12~2026-03-30)

■ 케이아이엔엑스(093320) - 24년3분기 별도기준 매출액 235.08억원(전년동기대비 +5.74%), 영업이익 48.14억원(전년동기대비 -13.61%), 순이익 36.95억원(전년동기대비 -31.72%). 24년3분기 연결기준 매출액 347.41억원(전년동기대비 +13.38%), 영업이익 57.05억원(전년동기대비 -15.41%), 순이익 42.60억원(전년동기대비 -34.41%)

■ 금양그린파워(282720) - (주)지아이피에스를 흡수합병키로 결정(합병비율:1.0000000 대 0.0000000(무증자합병), 합병기일:2025-01-11)

■ 시노펙스(025320) - 보통주 1주당 0.05주 배정 무상증자 결정(기준일:2024-12-30, 상장예정:2025-02-05)

■ 아세아시멘트(183190) - 보통주 1주당 35원(시가배당율0.32%) 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일:2024-11-04)

■ 주성코퍼레이션(109070) - (주)엘지유플러스와 15.23억원(최근 매출액대비 6.36%) 규모 공급계약(25년 1차 IBS 소형 중계기 단가계약) 체결(계약기간:2024-11-08~2025-11-30)

■ 아세아(002030) - 보통주 1주당 630원(시가배당율0.25%) 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일:2024-11-04)

■ 비트컴퓨터(032850) - 보통주 207,901주(10.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2024-11-13~2025-02-12)

■ 경동나비엔(009450) - 24년3분기 연결기준 매출액 3,226.96억원(전년동기대비 +14.25%), 영업이익 368.41억원(전년동기대비 +67.29%), 순이익 157.50억원(전년동기대비 -15.54%)

■ HL D&I(014790) - 한국전력공사와 1,510.13억원(최근 매출액대비 9.61%) 규모 공급계약(경기지역 전기공급시설 전력구공사(신가평-동서울 2차)) 체결(계약기간:2024-12-23~2027-12-07)

■ 쏘카(403550) - 24년3분기 연결기준 매출액 1,170.04억원(전년동기대비 +3.80%), 영업이익 46.48억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 11.63억원(전년동기대비 흑자전환)

■ 신성이엔지(011930) - 눈부심 저감을 위한 태양광 모듈 특허 취득

■ 이리츠코크렙(088260) - 풍문 또는 보도('안 팔리는 그룹 부동산 떠안은 K리츠 주가 폭락… “리츠가 설거지용이냐"' 관련 보도)에 대한 재공시로 지난 2018년 상장 이후 주주 가치 제고를 위해 지속적으로 신규자산 편입을 검토하고 있지만, 최근 상장리츠 증자에 대한 피로감 등으로 인하여 신규 자산 편입이 주주 가치 제고에 도움이 되지않는다는 판단 하에 강남e스퀘어(점프밀라노) 매입 검토를 중단하기로 결정했다고 밝힘

■ 핸즈코퍼레이션(143210) - 종속회사 HANDS 8 S.A., 스텔란티스(STELLANTIS)와 401.62억원(최근 매출액대비 5.36%) 규모 공급계약(자동차용 알루미늄 휠) 예상(계약기간:2026-01~2028-12)

■ 아모레퍼시픽(090430) - 기업가치 제고계획(사업 체질 개선 통한 수익 개선으로 배당 규모 확대(`23~`25 연결재무제표 기준 당기순이익의 35% 수준 배당) 등)

■ 아모레G(002790) - 기업가치 제고계획(사업 체질 개선 통한 수익 개선으로 배당 규모 확대(`23 ~ `25, 별도 재무제표 기준 당기순이익의 50~75% 수준 배당, 점진적 자사주 소각 검토 등)

■ 래몽래인(200350) - 주식회사 아티스트유나이티드 외 3이 회계장부등열람및등사가처분 소송 취하

허준범 기자 jb_3heo@infostock.co.kr

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