[1111마감체크] 삼성전자·SK하이닉스 3% 급락... 코스피·코스닥 하락

주가, 주식, 하락, 거래소, 급락, 사진=픽사베이

[인포스탁데일리=허준범 기자]

▶마감체크

■ 코스피 지수

코스피 지수는 1.15% 하락한 2,531.66에 마감했다.

지난 주말 뉴욕증시가 트럼프 랠리 지속 등에 상승, 유럽 주요국 증시는 트럼프 보편 관세 우려 및 중국 부양책 실망감 등에 하락했다.

이날 코스피지수는 2,562.05로 강보합 출발했다.시가를 고점으로 하락 전환했고, 낙폭을 키워 오후 한때 2,525.56에서 장중 저점을 기록했다. 장 후반 2,450선까지 낙폭을 줄이기도 했으나 장 막판 재차 하락해 2,531.66에서 거래를 마감했다.

외국인과 기관의 동반 순매도 등에 코스피지수는 이틀 연속 하락했다. 외국인은 이틀 연속 순매도, 기관은 4거래일만에 순매도 전환했다. 반면, 개인은 3거래일만에 순매수했다. 중국의 경기 부양책에 대한 실망감과 트럼프 대통령 재선에 따른 여파 등이 증시 전반에 부담으로 작용하는 모습을 보였다.

중국 정부는 제14기 전국인민대표대회에서 지방부채 상환 재원을 5년간 10조위안 늘리기로 결정했다. 당초 경기 진작을 위해 특별국채 발행 규모 등을 확정할 것으로 예상됐으나 지방정부 부채 상환 재원 증가에만 방점을 두고 막을 내리면서 시장의 실망감이 커지는 모습을 보였다. 일각에서는 트럼프 대통령 당선인이 대중국 관세 폭탄 부과를 공약한 만큼 구체적인 내용이 확인될 때까지 대응할 여지를 남겨둔 것이라는 해석이 제기되고 있다. 이에 중국의 12월 중앙경제공작회의에 대한 관심이 커지고 있다.

트럼프 대통령 재선에 따른 보호무역주의에 대한 우려가 지속되고 있는 가운데, 지난 주말 필라델피아 반도체지수 하락(-0.81%) 및 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 DDR5 양산 돌입 추정 소식 등이 반도체 관련주에 악재로 작용하는 모습을 보였다. 이날 삼성전자 (KS:005930)(-3.51%), SK하이닉스 (KS:000660)(-3.94%), 한미반도체(-6.84%)는 동반 약세를 기록했다.

중국 부양책 실망감 등에 신세계인터내셔날(-6.35%), 한국화장품(-5.94%), 아모레퍼시픽(-5.28%), 한국콜마(-4.41%) 등 화장품, 롯데관광개발(-3.87%), 하나투어(-3.86%) 등 여행, 진에어(-2.52%), 티웨이항공 (KS:091810)(-1.91%), 제주항공(-1.60%) 등 항공 등 중국 소비 관련 테마가 하락했다. POSCO홀딩스(-2.66%)는 3파이넥스 공장 화재 소식 속 하락했다.

반면, LG에너지솔루션(+4.39%)은 스페이스X 우주왕복선 배터리 공급 가능성 등에 상승했다. 삼성중공업(+7.36%), 한화오션(+3.04%), HD현대중공업(+1.19%) 등 조선주는 트럼프 미국 대통령 당선인, 윤 대통령과 통화서 조선업 협력 필요 언급 모멘텀 지속 등에 상승했다. 이 외에 현대차 (KS:005380)(+3.69%), 기아(+1.72%), 현대모비스(+4.09%) 등 자동차 대표주도 상승했다.

아시아 주요국 증시는 홍콩, 대만이 하락, 일본, 중국은 상승했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 5,336억, 2,378억 순매도, 개인은 7,333억 순매수했다. 선물시장에서는 외국인이 2,294계약 순매도, 개인과 기관은 각각 1,488계약, 798계약 순매수했다.

원/달러 환율은 오후 3시30분 기준 1,394.7원으로 전거래일대비 2.3원 하락했다.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 1.2bp 상승한 2.901%, 10년물은 전일 대비 1.1bp 하락한 3.038%를 기록했다.

3년 국채선물은 전일대비 6틱 내린 105.94 마감했다. 은행과 금융투자가 각각 1,305계약, 553계약 순매도, 외국인과 투신은 각각 631계약, 849계약 순매수했다. 10년 국채선물은 전일대비 4틱 오른 116.80 마감했다. 외국인이 1,795계약 순매수, 금융투자는 1,544계약 순매도했다.

코스피 시총상위종목들은 하락이 다소 우세했다. 셀트리온 (KS:068270)(-4.08%), SK하이닉스(-3.94%), 삼성전자(-3.51%), 삼성SDI(-3.51%), POSCO홀딩스(-2.66%), 고려아연(-1.83%), 삼성물산(-1.46%), 삼성생명(-1.43%), 메리츠금융지주(-0.57%), KB금융 (KS:105560)(-0.54%) 등이 하락했다. 반면, LG에너지솔루션(+4.39%), 현대모비스(+4.09%), 현대차(+3.69%), 한화에어로스페이스(+3.10%), 기아(+1.72%), HD현대중공업(+1.19%), NAVER(+0.80%), LG화학 (KS:051910)(+0.33%), 삼성바이오로직스 (KS:207940)(+0.30%) 등은 상승했다.

업종별로는 대부분 하락했다. 섬유/의복(-5.35%), 의료정밀(-4.63%), 운수창고(-3.22%), 화학(-2.58%), 음식료(-2.20%), 전기/전자(-2.10%), 철강/금속(-2.05%), 유통(-1.86%), 건설(-1.64%), 비금속광물(-1.48%), 기계(-1.45%), 종이/목재(-1.37%), 제조(-1.25%), 서비스(-1.22%) 등이 하락했다. 반면, 통신(+3.39%), 운수장비(+2.98%), 증권(+0.32%) 등은 상승했다.

■ 코스닥 지수

코스닥 지수는 1.96% 하락한 728.84에 마감했다.

이날 코스닥지수는 744.86으로 상승 출발했다. 장 초반 745.42에서 장중 고점을 형성한 후 하락 전환했고, 시간이 갈수록 낙폭을 확대했다. 오후 들어 727.04에서 장중 저점을 기록한 후 장 후반 730선까지 낙폭을 줄이기도 했으나 결국 728.84에서 거래를 마감했다.

외국인 순매도 등에 코스닥지수는 하루만에 반락했다. 외국인이 하루만에 재차 순매도한 반면, 기관은 이틀 연속 순매수, 개인은 하루만에 순매수 전환했다. 중국의 경기 부양책에 대한 실망감과 트럼프 대통령 재선에 따른 여파 등이 증시 전반에 부담으로 작용했다.

LG엔솔 스페이스X에 배터리 공급 가능성 등에도 불구하고, 트럼프 전 대통령 재선에 따른 업황 둔화 우려 및 가격 경쟁력 저하로 인한 수요 둔화 우려 지속 등에 2차전지 관련주가 하락했다. 에코프로비엠 (KQ:247540)(-4.92%), 에코프로(-3.77%), 엔켐(-5.01%), 중앙첨단소재(-3.13%), 에코앤드림(-9.69%), 더블유씨피(-6.04%) 등이 하락했다. 트럼프 재선에 따른 보호무역주의, 지난 주말 필라델피아 반도체지수 하락, 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 DDR5 양산 돌입 추정 소식 등에 HPSP(-6.18%), 리노공업(-5.03%), 이오테크닉스(-2.05%), 테크윙(-6.45%) 등 반도체 관련주도 하락했다.

반면, 알테오젠 (KQ:196170)(+1.95%), 리가켐바이오(+7.20%), 펩트론(+18.35%), 보로노이(+3.08%), 에스티팜(+3.90%) 등 제약/바이오, 위지트(+10.08%), 티사이언티픽(+9.77%), 우리기술투자(+8.22%), 갤럭시아머니트리(+6.52%) 등 가상화폐(비트코인 등) 등 테마는 상승했다.

수급별로는 외국인이 843억 순매도, 개인과 기관은 각각 869억, 42억 순매수했다.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 하락했다. 실리콘투 (KQ:257720)(-7.39%), HPSP(-6.18%), 휴젤(-5.07%), 리노공업(-5.03%), 엔켐(-5.01%), 에코프로비엠(-4.92%), 셀트리온제약(-4.73%), 에코프로(-3.77%), 레인보우로보틱스(-2.97%), 클래시스(-2.58%), 펄어비스(-2.55%), 삼천당제약(-1.33%), HLB (KQ:028300)(-1.15%) 등이 하락했다. 반면, 펩트론(+18.35%), 리가켐바이오(+7.20%), 에스티팜(+3.90%), 보로노이(+3.08%), 알테오젠(+1.95%), 파마리서치(+1.14%) 등은 상승했다.

업종별로도 대부분 하락했다. 화학(-5.18%), 비금속(-3.65%), 일반전기전자(-3.56%), 기계/장비(-3.56%), 섬유/의류(-2.91%), 유통(-2.72%), 제조(-2.45%), 출판/매체복제(-2.34%), 오락문화(-2.19%), 음식료/담배(-1.93%), 기타제조(-1.87%), 금융(-1.74%), 건설(-1.71%), 운송(-1.63%), 종이/목재(-1.33%) 등이 하락했다. 반면, 기타서비스(+0.35%)는 상승했다.

▶섹터분석

■ 비트코인 8만1천달러 돌파

도널드 트럼프 대통령 당선인의 재집권 효과로 비트코인 가격이 연일 초강세를 이어가고 있는 가운데, 전일 밤 사상 처음으로 8만달러를 돌파한 데 이어 이날 8만1,000달러선까지 넘어선 것으로 전해졌다. 시장에서는 트럼프 당선인이 가상화폐 규제 완화를 내세운 영향으로 일각에서는 9만달러를 넘길 것이라는 기대감도 나오고 있다.

한편, 코인마켓캡에 따르면, 이날 오후 4시10분 경 비트코인 가격은 81,000달러 선 부근에서 거래중이며, 국내 가상화폐 거래소 빗썸과 업비트에서는 1억1,300만원 대에서 거래중이다.

이 같은 소식에 티사이언티픽, 갤럭시아머니트리, 한화투자증권, 위지트, 우리기술투자 등 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무 테마가 상승했다.

인포스탁 리서치

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■ 국제유가 급락

지난 주말 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 달러 급반등 및 中 부양책 실망감 등에 전거래일보다 1.98달러(-2.74%) 급락한 70.38달러에 거래 마감했다.

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 집권하면 무역분쟁과 인플레이션 반등 등으로 달러화 가치가 상승세를 이어가고 있는 가운데, 中 정부가 제14기 전국 인민대표회(전인대)에서 지방 부채 상환 재원을 10조위안 늘리기로 했다는 소식이 전해졌다. 란포안 중국 재정부장(장관)은 이번 회의 결과를 발표하며 "이번에 전인대 상무위가 승인한 부채 한도 6조 위안에 더해 지방 부채 상환재원을 직접 10조위안 늘리기로 했다"고 밝혔다. 시장에서는 이번 부양책이 거의 효과가 없을 것으로 분석하는 모습이다.

이 같은 소식 속 S-Oil, SK이노베이션, 흥구석유, 중앙에너비스, 지에스이 등 정유/LPG(액화석유가스)/도시가스 테마가 하락했다.

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▶신고가 한 줄 분석

■ LK삼양(225190)(+29.83%) - 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 및 머스크 트레이드 스페이스X 사업 가속화 기대감 속 스페이스X 위성에 별추적기 탑재 예정 사실 부각 / 3,395원

■ 팬젠(222110)(+20.37%) - 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속 / 7,770원

■ 한화시스템(272210)(+13.15%) - 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 내년 방산 수출 확대에 따른 수익성 개선 기대감 / 26,500원

■ 빅텐츠(210120)(+9.62%) - 100억원 규모 사모 CB 발행 결정 / 31,800원

■ KT(030200)(+8.03%) - 일부 자율주행차 테마 상승 속 3분기 실적 컨센서스 상회 분석 및 주주가치 제고 기대감 / 44,950원

■ 한국항공우주(047810)(+7.78%) - 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 내년 실적 성장 전망

68,700원

■ HD현대일렉트릭(267260)(+7.29%) - 美 인프라 투자 수혜 기대감 지속 / 395,000원

■ 리가켐바이오(141080)(+7.20%) - SITC서 차세대 면역항암제 후보물질 'LCB39' 비임상 데이터 발표 소식 / 143,600원

■ 효성중공업(298040)(+6.83%) - 미래 전력망 시스템 공개 모멘텀 지속 및 중공업 부문 수익성 본궤도 진입 모멘텀 지속 / 500,000원

■ 현대이지웰(090850)(+6.61%) - 최대주주 현대지에프홀딩스, 동사 지분 15% 공개매수 소식 / 6,680원

■ 한화에어로스페이스(012450)(+3.10%) - 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 3분기 어닝 서프라이즈 분석 모멘텀 지속 / 418,000원

■ 보로노이(310210)(+3.08%) - 비소세포폐암 치료제 기대감 지속 / 125,900원

■ 한화오션(042660)(+3.04%) - 조선 테마 상승 속 7,135.00억원(최근 매출액대비 9.6%) 규모 공급계약 체결 / 39,350원

■ 알테오젠(196170)(+1.95%) - Daiichi Sankyo와 인간 히알루로니다제 원천 기술(ALT-B4) 독점적 라이선스 계약 체결 모멘텀 지속 / 455,500원

■ 디지털대성(068930)(+1.72%) - 의대 증원 수혜 기대감 지속 / 7,700원

■ 비에이치아이(083650)(+1.17%) - SMR 상용화 본격화에 따른 수혜 기대감 지속 / 13,450원

■ 코엔텍(029960)(+0.11%) - 계열사 블랙사파이어홀딩스 주식회사, 상장폐지 공개매수 / 8,950원

▶종목공시

■ 민테크(452200) - 현대자동차와 11.92억원(최근 매출액대비 6.79%) 규모 공급계약(전자부하기) 체결(계약기간:2024-11-06~2025-05-23). 재단법인 부산테크노파크와 15.80억원(최근 매출액대비 9.00%) 규모 공급계약(재사용배터리 모듈 잔존수명, 환경 검사 시스템) 체결(계약기간:2024-11-05~2025-07-03)

■ 현대공업(170030) - 24년3분기 연결기준 매출액 748.12억원(전년동기대비 +9.87%), 영업이익 35.02억원(전년동기대비 +55.29%), 순이익 13.83억원(전년동기대비 -47.96%)

■ 태광(023160) - 24년3분기 연결기준 매출액 617.53억원(전년동기대비 -17.21%), 영업이익 75.78억원(전년동기대비 -38.07%), 순이익 68.81억원(전년동기대비 -40.72%)

■ LK삼양(225190) - 보통주 1주당 10원(시가배당율0.5%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2024-09-30)

■ THE E&M(089230) - 자산(토지)재평가 결과 109.14억원 규모 재평가 차액 발생

■ 진흥기업(002780) - 한국전력공사와 503.37억원(최근 매출액대비 6.63%) 규모 공급계약(경기지역 전기공급시설 전력구공사(신가평-동서울 2차)) 체결(계약기간:2024-12-23~2027-12-07)

■ 씨앤씨인터내셔널(352480) - 24년3분기 연결기준 매출액 741.23억원(전년동기대비 +37.55%), 영업이익 71.54억원(전년동기대비 +5.95%), 순이익 1.70억원(전년동기대비 -97.65%)

■ HD현대마린엔진(071970) - - Xiamen Xiangyu Logistics Group Corporation, Xiamen Xiangyu Co., Ltd과 846.90억원(최근 매출액대비 34.6%) 규모 공급계약(선박엔진) 체결(계약기간:2024-11-11~2027-08-04)

■ DS단석(017860) - 보통주 1주당 2주 배정 무상증자 결정(기준일:2024-11-26, 상장예정:2024-12-24)

■ 메디톡스(086900) - 24년3분기 연결기준 매출액 538.52억원(전년동기대비 -8.18%), 영업이익 60.00억원(전년동기대비 +67.87%), 순이익 12.22억원(전년동기대비 흑자전환)

■ 크리스탈신소재(900250) - 자회사 장쑤탄구얼웨이스지에과기유한공사, 장쑤멍더신소재과기유한공사와 91.40억원(최근 매출액대비 59.88%) 규모 공급계약(그래핀 파우더) 체결(계약기간:2024-11-11~2025-05-30)

■ GKL(114090) - 24년3분기 연결기준 매출액 937.68억원(전년동기대비 -2.92%), 영업이익 57.95억원(전년동기대비 -57.81%), 순이익 60.44억원(전년동기대비 -49.45%)

■ 한화손해보험(000370) - 24년3분기 별도기준 매출액 1.41조원(전년동기대비 +2.85%), 영업이익 1,258.42억원(전년동기대비 +84.57%), 순이익 910.15억원(전년동기대비 +77.40%)

■ 오브젠(417860) - 운영자금 확보 목적으로 시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합 등 대상 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:9,923원, 전환청구일:2025-11-15 ~ 2029-10-15)

■ 이스트소프트(047560) - 24년3분기 연결기준 매출액 249.37억원(전년동기대비 +11.54%), 영업손실 32.68억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 38.64억원(전년동기대비 적자지속)

■ TBH글로벌(084870) - 24년3분기 연결기준 매출액 317.64억원(전년동기대비 -19.08%), 영업손실 28.19억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 27.21억원(전년동기대비 적자지속)

■ 피노(033790) - 주식회사 엘앤에프와 24.93억원(최근 매출액대비 35.79%) 규모 공급계약(NCM 전구체) 체결(계약기간:2024-11-11~2025-01-17)

■ 인벤티지랩(389470) - 극/냉동 및 해동 기술기반 지질나노입자(LNP) 약물 전달체의 구조와 기능 복원 기술개발 관련 국책과제 선정

■ HDC현대산업개발(294870) - 약 3,912억원(쵝근 매출액대비 9.3%) 규모 대전 용두동3구역 재개발정비사업 시공사 선정

■ 한화오션(042660) - 오세아니아 지역 선주와 7,135.00억원(최근 매출액대비 9.6%) 규모 공급계약(LNGC 2척) 체결(계약기간:2024-11-08~2027-12-15)

■ 케어젠(214370) - 24년3분기 연결기준 매출액 203.17억원(전년동기대비 +8.55%), 영업이익 126.86억원(전년동기대비 +28.47%), 순이익 116.97억원(전년동기대비 +19.36%)

■ 에스폴리텍(050760) - 24년3분기 연결기준 매출액 181.10억원(전년동기대비 +3.5%), 영업손실 2.87억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 18.82억원(전년동기대비 적자전환). 24년3분기 별도기준 매출액 179.98억원(전년동기대비 +2.9%), 영업손실 2.20억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 18.94억원(전년동기대비 적자전환)

■ 아이쓰리시스템(214430) - 24년3분기 별도기준 매출액 291.21억원(전년동기대비 -9.2%), 영업이익 28.65억원(전년동기대비 -31.3%), 순이익 27.05억원(전년동기대비 -26.8%)

■ 지역난방공사(071320) - 24년3분기 연결기준 매출액 5,850.81억원(전년동기대비 -3.7%), 영업이익 288.66억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 326.09억원(전년동기대비 흑자전환)

■ HJ중공업(097230) - KEPPEL FELS LIMITED가 제기한 손해배상 소송 기각 판결

■ 한미약품(128940) - 장래사업ㆍ경영 계획(비전 및 중장기 성장 전략발표)

■ 지씨셀(144510) - AB-201의 호주 제 1상 임상시험계획 자진취하

■ 정상제이엘에스(040420) - 2024년 사업연도(제32기) 현금배당 계획(주당 530원 이상)

■ 계룡건설(013580) - 약 2,107억원(최근 매출액대비 약 7.08%) 규모 대전 용두동3재정비촉진구역 재개발정비사업 시공사 선정

■ GS건설(006360) - 종속회사 GS Engineering & Construction Australia PTY LTD, 약 5,205억원 규모 Suburban Rail Loop East - Work Package D 계약 체결

■ 케이비제21호스팩(424140) - 미라셀 주식회사로 피흡수합병키로 결정 철회. 합병결정 철회로 주권매매거래정지해제(거래재개일자:2024-11-12)

허준범 기자 jb_3heo@infostock.co.kr

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