[1106개장체크] 美증시, 엔비디아 등 주요 기술주 강세로 3대 지수 상승

[인포스탁데일리=박상철 기자]

인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 ‘읽어주는 뉴스’를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.

■ 국내증시

코스피 지수는 0.47% 하락한 2,576.88에 마감했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 1,448억, 2,856억 순매도, 개인은 3,889억 순매수했다. 선물시장에서는 외국인과 개인이 각각 2,553계약, 403계약 순매도, 기관은 2,684계약 순매수했다.

전일 해리스 부통령의 대통령 당선 기대감에 큰 폭으로 상승했던 삼성SDI(-5.93%), SK아이테크놀로지(-7.70%), LG에너지솔루션(-1.41%), 포스코퓨처엠(-2.07%) 등 2차전지 관련주들의 약세가 두드러졌다. 삼성전자 (KS:005930)(-1.87%), SK하이닉스 (KS:000660)(-0.41%) 등 반도체 대표주도 하락했다. 반면, 고려아연(+15.85%)은 유상증자 논란에도 급등세를 이어갔다.

아울러 미국 대선 이후 FOMC와 중국 전인대 상임위원회 결과 등 주요 이벤트를 앞두고 있는 점도 경계 심리를 키우는 모습을 보였다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 전일 뉴욕증시 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장에서 11월 기준금리 25bp 인하 확률을 98.0%로 반영했다.

회의 결과는 현지시간으로 7일 오후 2시(한국시간 8일 새벽)에 발표될 예정이다. 중국의 경기 부양책을 승인할 중국 최고 입법기관인 전인대 상무위 회의가 전일부터 오는 8일까지 진행될 예정이다.

이날 오후 3시30분 기준 원/달러 환율은 전거래일 대비 4.1원 상승한 1,378.6원을 기록했다.

코스피 시총상위종목들은 하락 종목이 우세했다. 삼성SDI(-5.93%), 포스코퓨처엠(-2.07%), 삼성전자(-1.87%), 셀트리온 (KS:068270)(-1.60%), POSCO홀딩스(-1.59%), LG에너지솔루션(-1.41%), 현대모비스(-1.21%), 삼성바이오로직스 (KS:207940)(-0.88%), 현대차 (KS:005380)(-0.69%), 신한지주(-0.55%), LG화학 (KS:051910)(-0.46%), SK하이닉스(-0.41%), 기아(-0.41%) 등이 하락했다. 고려아연(+15.85%), 삼성물산(+0.91%), NAVER(+0.46%), KB금융 (KS:105560)(+0.33%), 삼성생명(+0.29%) 등은 상승했다. 메리츠금융지주는 보합세를 보였다.

주식, 전광판, 그래프, 증시

코스닥 지수는 0.30% 하락한 751.81에 마감했다.

수급별로는 외국인이 1,100억 순매도, 기관과 개인은 각각 435억, 713억 순매수했다.

에코프로비엠 (KQ:247540)(-1.92%), 엔켐(-3.88%), 알테오젠 (KQ:196170)(-2.18%), HLB (KQ:028300)(-3.44%), 에이비엘바이오(-4.27%) 등 시총 상위 일부 2차전지/바이오 관련주들이 하락했다. 반면, JYP Ent.(+5.19%), 에스엠(+3.20%) 등 엔터, 펄어비스(+4.38%), 위메이드(+9.41%) 등 게임주들은 상승했다. 이날 신규 상장한 에이치이엠파마(-28.70%)는 급락했다.

코스닥 시총상위종목들은 하락 종목이 우세했다. 이오테크닉스(-6.10%), 엔켐(-3.88%), HLB(-3.44%), 실리콘투 (KQ:257720)(-3.44%), 에스티팜(-3.27%), 알테오젠(-2.18%), 에코프로비엠(-1.92%), 셀트리온제약(-1.10%), 파마리서치(-0.88%), 리가켐바이오(-0.31%), 보로노이(-0.09%) 등이 하락했다. 반면, JYP Ent.(+5.19%), 펄어비스(+4.38%), 클래시스(+1.79%), HPSP(+1.65%), 휴젤(+1.57%), 에코프로(+0.81%), 삼천당제약(+0.69%), 리노공업(+0.11%) 등은 상승했다. 레인보우로보틱스는 보합세를 보였다.

■ 미국증시

11/5(현지시간) 뉴욕증시는 美 47대 대통령 선거 투표가 시작된 가운데, 대선 결과를 기다리며 엔비디아 (NASDAQ:NVDA) 등 주요 기술주들이 강세를 보인 영향으로 3대 지수 모두 큰 폭의 상승세를 기록했다.다우지수와 S&P500지수가 1.02%, 1.23% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 1.43% 상승.

뉴욕증권거래소에서 다우존스 지수는 1.02% 상승한 42,221.88에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 1.43% 상승한 18,439.17에, S&P500 지수는 1.23% 상승한 5,782.76에 거래를 마쳤고, 필라델피아반도체 지수는 1.69% 상승한 5,057.83에 장을 마감했다.

美 대선 결과를 기다리며 견조한 상승세를 보였다. 유례없는 박빙의 승부가 예상되는 대선 결과에 관심이 집중되고 있는 가운데, 이번 선거 결과가 나오는 데는 상당한 시일이 걸릴 것으로 전망되고 있다. 영국 이코노미스트는 선거 당일 예측결과 카멀라 해리스가 유리하다는 분석을 내놨지만, 결과는 뚜껑을 열어봐야 알 수 있을 전망임이가. 영국 이코노미스트는 대선 예측 모델의 민주당 대선 후보인 해리스의 승리 가능성을 56%, 공화당 대선 후보인 트럼프는 43%라고 발표했다. 전일 두 후보의 승리 가능성을 50 대 50, 동률로 예측했지만, 두 후보 간 격차가 하루 만에 13%포인트까지 벌어졌다. 美 여론조사 분석사이트 '파이브서티에이트'(538)는 최종 예측에서 해리스 부통령의 승리 확률을 50%로, 트럼프 전 대통령의 승리 확률은 49%로 제시했다. 선거인단 승자가 나오지 않을 확률은 1% 미만으로 각각 추정했다.

시장에서는 선거 결과가 빠르면 빠를수록 불확실성이 완화될 수 있을 것으로 기대하고 있다. US 뱅크 웰스 매니지먼트의 롭 하워스 선임 투자 전략가는 "시장은 계속해서 선거 결과를 가격에 반영하기 위해 노력 중"이라면서 "너무 박빙이었고 주가를 봐도 매우 타이트했으며 우리를 움직이는 것은 결국 하나의 결과 혹은 또 다른 결과에 대한 작은 포지셔닝"이라고 분석했다. 이어 "채권시장과 주식시장은 모두 의회도 중요하게 보고 있다"며, "기본 전망은 분열된 정부이지만 이번 선거는 너무 접전이기 때문에 어떤 결과도 가능하며 이것이 어려운 부분"이라고 강조했다.

美 주요 경제지표는 양호한 모습을 보임. 전미공급관리자협회(ISM)에 따르면, 미국의 10월 서비스업 PMI는 56.0으로 전월대비 1.1포인트 상승했다. 이는 지난 2022년 7월(56.4) 이후 최고치로, 시장 예상치(53.8)를 상회하는 수치이다. 4개월 연속으로 경기 확장 국면을 이어갔음. 서비스업 PMI의 하위지수 중 고용지수는 53.0으로 전월(48.1)보다 4.9포인트 상승, 2023년 8월 이후 최고치를 기록했다. 이는 10월 비농업부문고용(+1만2천명)이 시장 예상을 대폭 밑돈 것과 대조되는 결과이다.

한편, 美 상무부가 발표한 9월 무역수지 적자는 전월대비 19.2% 증가한 844억 달러를 기록했다. 이는 2022년 4월 이후 가장 높은 수준으로, 시장 예상치를 크게 웃도는 수치이다.

미국 경제의 중심지인 뉴욕 월스트리트의 금융회사들. 사진= 픽사베이

美 대선 이후 개최되는 11월 FOMC에서 25bp 금리 인하는 기정사실화 되고 있음. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장에서 11월 기준금리 25bp 인하 확률을 97.5% 수준으로 반영됐다. 회의 결과는 현지시간으로 7일 오후 2시(한국시간 8일 새벽)에 발표될 예정이다.

이날 국제유가는 달러 약세 및 멕시코만 생산 차질 우려 등에 상승했다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.52달러(+0.73%) 상승한 71.99달러에 거래 마감했다.

美 국채가격은 서비스업 호조에도 장기물 강세 전환 등에 혼조세를 나타냈고, 달러화는 해리스 모멘텀 속 약세를 기록했다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 美 대선 결과 대기 속 Fed 금리 인하 기대감 등에 상승했다.

종목별로는 엔비디아(+2.84%)가 다우지수 편입 기대감 지속 등에 상승세를 이어가며 애플을 제치고 종가 기준 시가총액 1위에 올라섰다. 엔비디아가 시가총액 1위에 올라선 것은 지난 6월 이후 4개월여만이다. 애플 (NASDAQ:AAPL)(+0.65%), 마이크로소프트(+0.73%), 알파벳A(+0.30%), 아마존 (NASDAQ:AMZN)(+1.90%), 메타(+2.10%), 테슬라 (NASDAQ:TSLA)(+3.54%), 넷플릭스(+1.11%) 등 주요 대형 기술주들도 동반 상승했다. 팔란티어 테크놀로지(+23.47%)는 강력한 분기 실적과 매출 전망에 급등했다. 반면, 공화당 대선 후보 트럼프 전 대통령의 승패 전망에 민감히 반응하는 트럼프미디어 & 테크놀로지 그룹(-1.16%)은 장중 한때 폭등세를 보이기도 했지만, 장 후반 하락세로 돌아서며 장을 마감했따. 보잉 (NYSE:BA)(-2.62%)은 기계공 노조 조합원들이 38% 급여 인상안(4년)을 비준하고, 7주 이상 이어진 파업을 종료하기로 한 소식에도 불구하고 하락했다.

■ 아시아증시

일본, 중국, 대만, 홍콩 등 아시아 주요국 증시는 동반 상승했다.

11월5일 일본 니케이지수는 美 대선 관망 속 반도체주 상승 등에 1.11% 상승한 38,474.90에 마감했다.

일본 니케이지수는 반발 매수세 유입 속 반도체주 상승 등에 상승하는 모습을 보였다. 전일 문화의 날 대체휴일로 휴장한 일본증시는 지난 1일 美 기술주 하락과 BOJ 추가 금리 인상 전망 등에 지수가 크게 하락한 반동으로 투자자들의 반발 매수세가 유입되는 모습을 보였다. 특히, 디스코(+4.04%), 도쿄일렉트론(+1.98%), 레이져테크(+1.96%), 어드반테스트(+1.76%) 등 최근 낙폭이 컸던 반도체주 중심으로 매수세가 유입됐다.

다만, 미국 대선 결과 대기 속 투자자들의 관망 심리는 커지는 모습을 보였다. 도널드 트럼프 전 대통령과 카멀라 해리스 부통령은 경합주에서 1~2%포인트 차이의 접전을 펼치고 있는 가운데, 투자자들은 美 대선 결과가 나오기 전까지 관망세를 유지하려는 모습을 보였다.

한편, 이날부터 도쿄증권거래소의 마감 시간은 종전 오후 3시에서 오후 3시 30분으로 변경됐다. 폐장 시간 연장은 지난 1954년 오후 2시에서 오후 3시로 늦춰진 뒤 70년 만에 변경이다.

종목별로는 지난 1일 장 마감 후 3분기 호실적을 발표한 노무라홀딩스(+10.61%)가 급등, NEC(+3.04%), 오사카가스(+2.90%), 닛산자동차(+1.91%), 스미토모화학(+1.14%) 등이 상승했다.

사진=Bank of Japan(BOJ)

11월5일 중국 상해종합지수는 中 전국인민대표대회 기대감 지속 및 中 경제지표 호조 등에 2.32% 급등한 3,386.99에 마감했다.

중국 상해종합지수는 中 전국인민대표대회 기대감 지속 등에 상승 마감했다. 중국 중앙정부의 경기 부양 정책을 승인할 권한을 가진 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회 회의가 전일 개막해 닷새간 일정에 들어간 가운데, 시장에서는 전인대 상무위가 내놓을 구체적인 ‘액수’에 관심이 쏠리고 있다.

전인대 상무위에서 승인될 중국 재정 지출이 1조∼3조위안(192조∼577조원) 사이 규모가 될 것으로 관측되고 있지만, 2008년 글로벌 금융위기 때 4조위안(약 765조원)을 뛰어넘는 경기 부양책을 요구하는 목소리도 커지고 있다. 전일 회의에선 지방 정부 부채 한도를 높이는 제안을 검토했으며, 국채 발행 등 재정 부양책 규모에 대해서도 논의가 이어져 구체적인 규모는 오는 8일 나올 전망이다.

또한, 리창 중국 국무원 총리가 이날 상하이에서 열린 '제7회 중국 국제 수입 박람회' 개막 연설에서 “중국 당국이 재정 정책과 통화정책에 있어서 충분한 여유가 있다”고 밝히며, 전인대 기대감이 확대되는 모습을 보였다.

中 차이신 서비스업 지표가 호조를 보인 점도 긍정적으로 작용했다. S&P 글로벌에 따르면, 10월 차이신 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 52.0으로 집계됐다. 이는 전월치(50.3)와 시장 예상치(50.5)를 상회하는 수치이자 3개월 만에 최고치이다. 공식 지표에 이어 민간 지표가 호조를 보인 데 대해 중국의 대규모 경기 부양책으로 인해 사업 환경이 개선되고 있다는 평가가 나오고 있다.

종목별로는 화하행복부동산(+10.14%), 내몽고포두철강연합(+9.84%), 중국인수보험(+6.42%), 중신증권(+4.85%), 중국태평양보험그룹(+4.23%), 광주자동차(+2.08%) 등이 상승했다.

■ 전일 장마감 후 주요 종목 공시

* 한국앤컴퍼니(000240) - 24년3분기 연결기준 매출액 3,813.97억원(전년동기대비 +28.28%), 영업이익 1,372.76억원(전년동기대비 +38.88%), 순이익 1,206.83억원(전년동기대비 +32.30%)

* 롯데렌탈(089860) - 24년3분기 연결기준 매출액 7,184.91억원(전년동기대비 +4.53%), 영업이익 804.88억원(전년동기대비 -1.15%), 순이익 309.52억원(전년동기대비 -21.94%)

* 롯데칠성(005300) - 24년3분기 연결기준 매출액 1.06조원(전년동기대비 +28.26%), 영업이익 787.19억원(전년동기대비 -6.56%), 순이익 444.84억원(전년동기대비 -34.37%)

* 코나아이(052400) - 24년3분기 연결기준 매출액 555.76억원(전년동기대비 -20.62%), 영업이익 101.13억원(전년동기대비 +21.14%), 순이익 74.36억원(전년동기대비 +6.65%)

* 조이시티(067000) - 24년3분기 연결기준 매출액 340.02억원(전년동기대비 -4.28%), 영업이익 18.33억원(전년동기대비 -52.25%), 순손실 7.71억원(전년동기대비 적자전환)

* 와이솔(122990) - 보통주 515,408주 소각 결정(소각예정일:2024-11-18)

* 쌍용정보통신(010280) - 그룹내 지배구조 조정을 통한 경영 효율성 제고 목적으로 (주)씨플랫폼 지분 전량(2,433,448주)을 53.26억원에 처분하기로 결정(처분예정일:2024-11-05)

* 대성파인텍(104040) - 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 케이비증권 주식회사 등 대상 35.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,015원, 전환청구일:2025-11-07 ~ 2029-10-07)

* 한국석유(004090) - 24년3분기 연결기준 매출액 1,745.21억원(전년동기대비 +0.79%), 영업이익 25.28억원(전년동기대비 -32.49%), 순이익 59.81억원(전년동기대비 +131.37%)

* SK케미칼(285130) - 24년3분기 별도기준 매출액 3,319.08억원(전년동기대비 +11.28%), 영업이익 294.91억원(전년동기대비 +23.57%), 순이익 149.55억원(전년동기대비 +6.57%). 24년3분기 연결기준 매출액 4,263.48억원(전년동기대비 -26.67%), 영업손실 124.53억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 109.51억원(전년동기대비 적자전환)

* 위메이드(112040) - 24년3분기 연결기준 매출액 2,143.61억원(전년동기대비 -8.99%), 영업이익 517.88억원(전년동기대비 +14.14%), 순이익 358.86억원(전년동기대비 -5.35%)

* 위메이드맥스(101730) - 24년3분기 연결기준 매출액 189.86억원(전년동기대비 +3.10%), 영업손실 21.30억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 48.41억원(전년동기대비 적자전환)

* 하나투어(039130) - 24년3분기 연결기준 매출액 1,593.93억원(전년동기대비 +25.80%), 영업이익 120.26억원(전년동기대비 -8.99%), 순이익 136.09억원(전년동기대비 -15.29%)

* 현대이지웰(090850) - 24년3분기 연결기준 매출액 342.51억원(전년동기대비 +20.31%), 영업이익 37.89억원(전년동기대비 +30.79%), 순이익 36.21억원(전년동기대비 +41.66%)

* 위메이드플레이(123420) - 24년3분기 연결기준 매출액 290.26억원(전년동기대비 -2.91%), 영업손실 9.59억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 7.21억원(전년동기대비 적자지속)

* 씨이랩(189330) - 주식회사 와이즈넛과 6.32억원(최근 매출액대비 17.26%) 규모 공급계약(LLM 기반 DGX H200 구축 사업) 체결(계약기간:2024-11-05~2024-12-31)

* 현대홈쇼핑(057050) - 24년3분기 연결기준 매출액 8,995.45억원(전년동기대비 +78.08%), 영업이익 182.43억원(전년동기대비 +8.44%), 순이익 265.65억원(전년동기대비 +10.99%)

* 한샘(009240) - 24년3분기 연결기준 매출액 4,540.95억원(전년동기대비 -5.57%), 영업이익 72.86억원(전년동기대비 +48.11%), 순이익 930.45억원(전년동기대비 흑자전환). 보통주 1주당 6,200원(시가배당율10.9%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2024-09-30)

* 시큐센(232830) - 사업다각화 및 신성장동력 확보 목적으로 주식회사 씨플랫폼 주식 4,826,994주를 105.66억원에 신규로 양수하기로 결정(양수후지분율:97.25%, 양수예정일:2024-11-05)

* 이원컴포텍(088290) - 채무상환자금 확보 목적으로 (주)상상인저축은행 등 대상 50.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,149원, 전환청구일:2025-11-06 ~ 2027-10-06)

* 제주항공(089590) - 24년3분기 별도기준 매출액 4,601.73억원(전년동기대비 +5.34%), 영업이익 395.23억원(전년동기대비 -10.97%), 순이익 430.82억원(전년동기대비 +59.13%). 394.93억원(자기자본대비 12.69%) 규모 신규시설(항공기 구매) 투자 결정

* 하림(136480) - 24년3분기 별도기준 매출액 3,670.77억원(전년동기대비 -4.45%), 영업이익 255.57억원(전년동기대비 +94.61%), 순이익 369.30억원(전년동기대비 +7,300.80%). 24년3분기 연결기준 매출액 3,809.86억원(전년동기대비 -4.25%), 영업이익 278.30억원(전년동기대비 +82.97%), 순이익 386.62억원(전년동기대비 +1,450.82%)

* 윙스풋(335870) - 운영자금 확보 목적으로 주식회사 모티바코리아 대상 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,251원, 전환청구일:2026-03-31 ~ 2028-03-31)

* 산일전기(062040) - GE Power Conversion India Pvt.Ltd와 111.20억원(최근 매출액대비 5.18%) 규모 공급계약(BESS 용 PAD Mount 변압기 공급) 체결(계약기간:2024-11-05~2025-06-02)

* 신세계 I&C(035510) - 24년3분기 연결기준 매출액 1,440.96억원(전년동기대비 -2.60%), 영업이익 57.06억원(전년동기대비 -33.82%), 순이익 50.96억원(전년동기대비 -29.50%)

* 하이드로리튬(101670) - 운영자금 확보 목적으로 전웅(대표이사) 대상 2,478,314주(39.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,614원, 상장예정:2024-12-04)

* 하이트론(019490) - 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고. 사업 확대를 위한 유상증자 목적으로 Exicure, Inc. 주식 3,333,333주를 137.79억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:60.54%, 취득예정일:2024-11-14). 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 엘비(LB)넥스트유니콘펀드 등 대상 340.62억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 철회. 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 신동승 등 대상 161.73억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 철회

* 엔켐(348370) - 공시불이행으로 불성실공시법인 지정

* 미코바이오메드(214610) - 공시번복으로 불성실공시법인 지정

* 빅텐츠(210120) - 최대주주가 디비투자조합으로 변경

* KIB플러그에너지(015590) - 황성휘가 2024카합10181, 가처분기각 결정에 대한 항고 제기

* 휠라홀딩스(081660) - 종속회사 FILA U.S.A. Inc., 2,618.91억원(최근 매출액대비 6.54%) 규모 북미 사업 일부 영업정지(영업정지일:2024-11-04)

* CNH(023460) - 상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내

* KT(030200) - 기업가치 제고 계획(28년 연결 ROE 9%~10% 등)

* 대양금속(009190) - 주식회사 대양금속이 가처분이의 소송 취하

* HLB생명과학(067630) - 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

* 엑스플러스(373200) - 주력사업집중 및 재무구조 개선 목적으로 포에스2호투자조합 지분 전량(30,000주)을 33.00억원에 양도키로 결정(양도예정일:2024-11-25)

* 라이프시맨틱스(347700) - 투자수익 창출 목적으로 포에스2호투자조합 주식 30,000주를 33.00억원에 신규로 양수하기로 결정(양수후지분율:46.08%, 양수예정일:2024-11-25)

박상철 기자 3fe94@infostock.co.kr

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