생명공학 회사인 89bio, Inc.가 최근 SEC 제출에 따르면 주요 인수인들과 대규모 공모 및 선불 워런트 발행에 대한 계약을 체결했습니다. 제약 제제를 전문으로 하는 이 샌프란시스코 기반 회사는 골드만삭스 & Co. LLC, Leerink Partners LLC, Evercore Group L.L.C.와 이번 거래를 위해 협력했습니다.
월요일, 회사는 주당 $8.50에 11,455,882주의 보통주를 판매하고 주당 $8.499에 3,250,000주에 대한 선불 워런트를 발행하기로 합의했습니다. 이 워런트는 보통주와 달리 각각 $0.001의 행사가격이 붙습니다. 인수인들은 또한 30일 동안 추가로 2,205,882주를 인수 할인 및 수수료를 제외한 동일한 가격에 구매할 수 있는 옵션을 가지고 있습니다.
선불 워런트는 발행 후 언제든지 행사할 수 있습니다. 그러나 단일 보유자와 그 계열사가 행사 후 발행 보통주의 4.99% 또는 9.99% 이상을 소유하는 것을 방지하기 위한 제한이 있으며, 회사에 61일 전 통지 기간을 거쳐 이 상한선을 최대 19.99%까지 조정할 수 있는 옵션이 있습니다.
이번 공모를 통해 인수 할인 및 수수료, 예상 공모 비용을 제외하고 약 $118.4 million의 순수익이 예상됩니다. 화요일에 제출된 최종 목록 보충서에 자세히 설명된 이 공모는 2023년 05월 23일부터 유효한 선반 등록 명세서를 기반으로 하며, 오늘 마감될 예정입니다.
89bio는 1933년 증권법(개정)에 따른 책임을 포함하여 특정 책임에 대해 인수인들을 면책하기로 합의했습니다. 주식 및 워런트의 발행 및 판매에 관한 법적 의견은 Gibson, Dunn & Crutcher LLP가 제공했습니다.
이 정보는 89bio의 최근 사업 활동 및 재무 약정에 대한 사실 보고로 제시됩니다.
다른 최근 소식으로, 89bio는 Francis Sarena를 최고운영책임자(COO)로, Dr. Charles McWherter를 이사회 멤버로 임명했습니다.
UBS의 애널리스트들은 89bio에 대해 매수 등급을 유지했으며, Evercore ISI는 예상 비용으로 인해 목표가를 낮췄습니다. RBC Capital Markets와 H.C. Wainwright도 각각의 등급을 유지하면서 목표가를 조정했습니다.
이는 89bio가 주요 후보 물질인 pegozafermin의 진전을 계속하면서 발생한 최근 발전입니다. 현재 진행 중인 고급 임상 시험의 결과는 2025년에 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
89bio의 최근 공모에 대한 추가 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro의 주요 재무 지표와 인사이트를 살펴보겠습니다. 최신 데이터에 따르면 89bio (ETNB)의 시가총액은 $946.12 million입니다. 회사의 주식은 지난 주 10.49% 하락에도 불구하고 지난 달과 분기에 각각 12.71%와 16.61%의 강한 가격 총 수익률을 보였습니다.
InvestingPro 팁은 89bio가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다고 강조하며, 이는 최근의 자본 조달을 고려할 때 긍정적인 요인으로 볼 수 있습니다. 그러나 회사가 빠르게 현금을 소진하고 있으며 지난 12개월 동안 수익성이 없다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 맥락은 회사가 진행 중인 운영과 연구를 지원하기 위해 재무 상태를 강화하려는 목적으로 공모를 진행한 이유를 설명합니다.
회사의 P/B 비율은 2.5이며, 조정된 P/E 비율은 -3.18로 현재 수익성이 없는 상태를 반영합니다. InvestingPro 팁은 애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 낼 것으로 예상하지 않는다고 지적하며, 이는 지난 12개월 동안의 영업 이익 -$303.86 million과 일치합니다.
더 종합적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 89bio에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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