수요일, 무공해 차량 제조업체인 니콜라 (NASDAQ:NKLA)는 미상환 전환사채의 조건을 수정하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 회사는 자회사 및 수탁자와 함께 채권 보유자들의 동의를 얻어 2026년 만기 전환사채의 전환 특권을 조정했습니다.
보충 계약을 통해 공식화된 이 수정안은 회사가 보통주 매각을 통해 최소 $65 million의 총수익을 올리는 것을 조건으로 채권 보유자들이 제한된 기간 동안 $3.116의 낮아진 가격으로 채무를 전환할 수 있도록 허용합니다. 또한 이 변경사항은 단일 보유자가 과도한 통제력을 갖는 것을 방지하기 위해 전환으로 인한 실질적 소유권에 9.9%의 상한선을 도입했습니다.
추가로, 니콜라는 2025년 만기 Series B-1 Senior Convertible Notes와 관련된 면제를 확보하여 회사가 이전의 상환 요구사항을 준수하지 않고도 지정된 자본 조달을 수행할 수 있게 되었습니다.
이 계약은 또한 니콜라가 자본 조달로 얻은 순수익을 $39.4 million에 달하는 Senior Convertible Notes의 미상환 금액 상환에 사용할 경우, 이 채권에 대한 모든 의무가 해제될 것이라고 규정하고 있습니다.
이 소식은 2024년 8월 19일자 증권 매매 계약에 이은 것으로, 해당 계약은 앞서 언급한 금액의 전액 지불 시 종료될 예정입니다.
보충 계약의 세부 사항은 니콜라의 향후 Form 10-K 연례 보고서에 포함될 예정입니다. 이 보고서는 보도 자료를 기반으로 작성되었습니다.
최근 다른 소식으로, 니콜라는 재정적 어려움을 겪으며 면밀한 조사를 받고 있습니다. 이 전기차 제조업체는 2024년 3분기에 예상보다 높은 현금 소진율을 보고했으며, 이로 인해 TD Cowen은 회사에 대한 Hold 등급을 유지하면서도 주가 목표를 $10.00에서 $4.00로 낮추었습니다.
니콜라의 경영진은 약 5~6개월의 운영 자금 여력을 공개하며, 추가 자금 조달이나 전략적 파트너십의 필요성을 시사했습니다.
이러한 재정적 어려움에도 불구하고, 니콜라는 같은 분기에 상당한 성장을 보고했습니다. 회사는 88대의 수소 연료전지 전기 트럭 판매로 기록적인 실적을 달성했으며, 이는 전년 대비 78%의 차량 도입 증가와 수소 충전소에서의 거의 350%의 수소 공급 증가를 나타냅니다. 분기 총수익은 이전 분기의 $31 million에서 $33 million으로 증가했지만, 총손실은 $62 million으로 확대되었습니다.
이러한 최근 발전은 니콜라의 현재 상황이 성과와 도전 모두를 안고 있음을 강조합니다. 회사의 미래는 TD Cowen의 분석가가 제안한 대로 추가 자금 조달이나 전략적 파트너십 형성 능력에 달려 있습니다.
이러한 불확실성 속에서도 니콜라는 무공해 생태계 확장에 전념하며, 연간 300~350대의 연료전지 트럭 인도 지침을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
니콜라의 최근 재무 구조 조정 노력(전환사채 조건 수정 포함)은 회사에 중요한 시기에 이루어졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 니콜라의 시가총액은 $172.48 million으로 회사가 직면한 도전을 반영하고 있습니다. InvestingPro Tip에서 니콜라가 "빠르게 현금을 소진하고 있다"고 지적한 바와 같이 회사의 재무 건전성은 압박을 받고 있습니다.
이러한 도전에도 불구하고 긍정적인 신호도 있습니다. 니콜라의 매출 성장은 인상적이어서 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 153.71% 증가했습니다. 이는 "분석가들이 올해 매출 성장을 예상하고 있다"는 또 다른 InvestingPro Tip과 일치합니다. 그러나 수익성은 여전히 우려사항으로, 같은 기간 회사는 $212.48 million의 마이너스 총이익을 보고했습니다.
현재 주가 $3.12는 52주 최고치의 9.04%에 불과한 52주 최저치에 가까이 거래되고 있습니다. 이러한 주가 움직임은 니콜라의 전망에 대한 시장의 신중한 입장을 반영합니다. 니콜라에 관심 있는 투자자들은 InvestingPro에서 회사 상황에 대한 더 포괄적인 분석을 위한 18개의 추가 팁을 제공하고 있음을 주목해야 합니다.
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