사진=성우 회사 IR Book
초정밀 금형 및 프레스 기업 '성우'가 IPO를 통해 960억원을 조달한다. 신주 물량은 총 3000만주다. 공모가를 3만2000원으로 확정한 '성우'는 오는 21일과 22일 일반 공모 청약을 거쳐 이달 31일 코스닥 시장에서 상장 첫 거래가 시작된다. 상장 예상 시가총액은 4815억원 수준이며 앞서 진행된 기관 수용예측에서는 2327개 기관이 참여해 516대 1의 경쟁률을 보였다.
'성우'는 지난 9월 30일부터 10월 3일까지 4일간 홍콩, 싱가포르의 주요 투자기관을 대상으로 해외 IR을 성료했다. 해외 로드쇼에 박종헌 대표가 직접 참여해 신규사업 및 고객 레퍼런스에 대한 투자자 질의에 대응하며 사업 성과와 성장성을 강조했다.
성우는 오랜 업력과 초정밀 금형 및 프레스 기술력, 고도화된 품질 관리 기술 기반으로 원통형 이차전지 안전부품과 ESS 및 전장부품을 생산 중이다. 이 중 핵심이 되는 ‘탑캡 어셈블리(Topcap Ass’y)’를 주력으로 하여 글로벌 고객사와 거래를 지속한 결과, 2023년 연결기준 매출액 1,467억 원까지 가파른 성장세를 보이고 있다.
성우는 상장 이후 ▲4680 배터리 핵심 부품사의 지위 강화 ▲신제품의 선제적 개발을 통한 제품 포트폴리오를 다각화할 예정이며, 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 4680 배터리 부품 관련 투자와 북미 시장 진출을 위한 설비 투자에 활용할 계획이다.
2021년 매출 809억원에서 2022년 1373억원으로 2023년에는 1466억원으로 매출 볼륨이 급격히 늘었다. 올해 상반기 매출은 699억원이다. 영업이익은 2021년 66억원, 2022년 305억원, 2023년 289억원 등 2022년을 기점으로 매출과 이익이 크게 증가했다. 올해 상반기 영업이익은 103억원으로 집계됐다. @더스탁