연말이 다가오면서 월스트리트와 글로벌 시장은 글로벌 디스인플레이션의 바람을 타고 새로운 기록을 세우며 급등세를 보이고 있습니다. S&P 500 지수는 화요일에 사상 최고치의 1% 이내로 근접하며 2020년 이후 최고의 분기를 기록할 것으로 예상됩니다. 나스닥 100 지수는 연초 대비 50% 이상 상승하며 신기록을 달성했고, 주요 기술 대기업의 주가는 2023년에 두 배로 상승할 것으로 예상됩니다.
2024년 금리 인하에 대한 기대감이 시장 심리를 부양하면서 미국 국채 10년물 금리는 오늘 장 초반 3.8830%까지 하락하여 7월 이후 최저치를 기록했습니다. 이러한 하락세는 지난달 영국의 인플레이션이 예상보다 크게 하락한 것이 주요 원인입니다. 영국의 연간 소비자 물가 상승률은 10월의 4.6%에서 3.9%로 하락하여 모든 전망치와 영란은행의 연말 예상치인 4.5%를 밑돌았습니다.
인플레이션 데이터에 대한 영국 시장의 반응으로 10년 만기 국채 수익률은 3.51%로 4월 이후 최저치로 떨어졌고, FTSE 100 지수는 1% 상승했습니다. 그 결과 파운드화는 약세를 보였고, 영국 자금 시장은 3월 초 영란은행의 첫 금리 인하 가능성을 점치고 2024년 중반까지 두 차례의 금리 인하를 예상했습니다.
독일 국채 10년물 금리가 3월 이후 처음으로 2% 아래로 떨어지고 이탈리아 국채 금리가 연중 최저치를 기록하는 등 전 세계적으로 채권 강세가 확산되었습니다. 이탈리아와 독일 국채 수익률 간 스프레드는 6월 이후 가장 작은 폭으로 좁혀졌습니다.
그럼에도 불구하고 일부 중앙은행 관계자들은 금리 인하에 대한 섣부른 기대를 경계하고 있습니다. 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행 총재는 인플레이션 진전이 연준의 완화 속도를 이끌 것이라고 강조하면서 시장 기대치가 약간 앞서 있을 수 있다고 언급했습니다. 마찬가지로 요아힘 나겔 분데스방크 총재는 금리 인하가 임박했다는 투기꾼들의 기대에 대해 경고했습니다.
이와는 대조적으로 다른 연준 관계자들은 시장 움직임이 결정에 지나치게 영향을 미치지 않도록 정책 계획에 초점을 맞추고 있습니다. 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재는 화요일에 시장은 스스로의 길을 따라갈 것이라고 말했습니다.
MSCI 전미 주가지수는 작년 3월 이후 최고치를 기록했지만, 미국 주식 선물은 오늘 장 초반 최근 최고치에서 소폭 하락했습니다. 이러한 투자심리 냉각은 부분적으로는 미국 우정국의 수요 감소로 연간 매출 전망치를 하향 조정한 후 화요일 시간외 거래에서 주가가 10% 가까이 하락한 FedEx(NYSE:FDX)의 영향이 컸습니다.
투자자들은 이번 주 초 주택 시장의 낙관적 신호에 이어 오늘 오후 발표 예정인 미국 소비자신뢰지수를 주시할 것입니다. 달러는 다른 통화 대비 혼조세를 보였고 원유 가격은 소폭 상승했지만 여전히 전년 대비 하락세를 보였습니다.
해외에서는 일본이 중국으로의 칩 출하량 감소로 인해 3개월 만에 수출이 감소했다고 발표하면서 중국 경기 침체에 대한 우려가 심화되었습니다. 하지만 일본은행이 초완화 통화정책을 유지하기로 결정하면서 일본 주식과 채권은 강세를 보였습니다.
기업 뉴스에서는 도시바가 오늘 74년 만에 도쿄 증권거래소에서 상장 폐지되면서 격동의 10년을 보낸 도시바의 한 시대가 막을 내렸습니다.
정치 분야에서는 도널드 트럼프 전 대통령이 2021년 국회의사당 테러에 연루되어 대통령직을 상실했다는 콜로라도주 최고 법원의 판결에 따라 내년 미국 대선에 대한 추측이 재점화되고 있습니다.
오늘 미국 시장에 영향을 미칠 수 있는 주요 이벤트는 12월 소비자신뢰지수, 11월 기존주택판매, 3분기 경상수지 발표 등입니다. 또한 중앙은행 관계자의 연설과 미국 재무부의 20년물 국채 경매가 예정되어 있으며, 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU) 및 제너럴 밀스(NYSE:GIS)의 기업 수익 보고서도 발표됩니다. 유럽연합 재무장관들은 또한 유럽연합 재정 및 부채 규칙에 대한 합의를 마무리하기 위해 원격 회의를 개최할 예정입니다.
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