중국 최대 석유 회사인 시노펙과 페트로차이나는 전기차 수요 증가에 대응하여 전기차(EV) 충전 네트워크를 공격적으로 확장하고 있습니다. 이러한 변화는 올해 중국에서 판매되는 2,300만 대의 자동차 중 전기차 판매가 40%를 차지할 것으로 예상되는 가운데 가솔린 수요가 2025년에 정점에 달할 것으로 전망됨에 따라 이루어지고 있습니다.
2023년 말 기준 21,000개의 충전소를 보유한 시노펙은 통합 에너지 스테이션 네트워크 구축을 위해 유통 부문에 184억 위안(25억 5,000만 달러)을 투자할 계획입니다. 이는 전년도 지출보다 17.2% 증가한 금액입니다. 2025년까지 5,000개의 충전소를 설립하는 것이 목표입니다.
페트로차이나는 또한 2024년 마케팅 및 유통 자본 지출을 49.8% 증가한 70억 위안으로 늘리는 등 투자를 확대하고 있습니다. 이 투자는 석유, 가스, 수소 및 충전 서비스를 혼합하여 제공하는 종합 스테이션에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 페트로차이나는 올해 1,000개의 전기차 배터리 교체 스테이션을 추가할 계획입니다.
이러한 투자에도 불구하고 중국의 공공 전기차 충전 부문은 시장 세분화, 용량 과잉, 낮은 이용률 등 상당한 도전에 직면해 있습니다. 예를 들어, 최근 평일 오후에 시노펙의 샤오우지 역에 있는 70개의 충전소 중 대다수가 사용되지 않았습니다.
중국 전기차 소유자 대부분은 집에서 차량을 충전하는데, 이는 중국 내 860만 개의 충전소 중 68%에 해당합니다. 이로 인해 중국의 공공 충전기 1대당 7대의 전기차를 충전할 수 있는 상황으로, 미국과 유럽이 각각 14.6대, 17.6대의 비율을 보이는 것과는 대조적입니다.
중국 충전 시장의 상위 5개 사업자가 65.2%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 하지만 충전소당 수익은 여전히 낮은 수준이며, Rystad Energy의 추정에 따르면 주요 사업자 중 두 곳인 Star Charge와 TELD의 하루 수익은 9.58달러에서 13.25달러 사이인 것으로 나타났습니다. TELD는 2022년에 2,600만 위안의 손실을 보고하여 이 부문의 재정적 어려움을 강조했습니다.
토탈에너지와 쉘과 같은 외국 기업은 충전소에 더 집중하여 더 나은 성과를 거두고 있습니다. 토탈에너지는 중국 삼협그룹과 협력하여 11,000개의 충전소를 건설하고 있으며, 추가 서비스를 통해 고객 경험을 향상시키는 데 주력하고 있습니다. Shell은 중국 내 충전소의 이용률이 약 25%에 달하며, 전기차 운전자의 주유소 방문 빈도는 일반 차량의 두 배에 달한다고 보고했습니다.
분석가들은 중국의 전기차 충전 시장이 통합되고 전력망 사업자가 잠재적으로 지배적인 사업자가 될 것으로 전망하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
중국의 거대 석유 기업들이 전기차(EV) 인프라로 방향을 전환함에 따라 Shell과 같은 글로벌 기업들도 전기차 분야에서 전략적 움직임을 보이고 있습니다. 석유, 가스 및 소모성 연료 산업에서 강력한 입지를 구축하고 있는 Shell은 글로벌 경험을 활용하여 중국의 성장하는 전기차 시장에 대응하고 있습니다. 시가총액 2,358억 9,000만 달러, 주가수익비율(P/E)이 12.74인 Shell은 재무 안정성을 바탕으로 충전 네트워크 입지를 확장하고 있습니다. 이 회사의 전략은 최근 실적에 반영되어 1개월 가격 총 수익률 11.33%, 3개월 가격 총 수익률 13.8%를 기록하며 투자자들의 탄탄한 신뢰를 보여주고 있습니다.
쉘은 20년 연속 배당금을 지급하는 등 주주 수익률에 대한 노력을 기울이고 있다는 점도 인베스팅프로의 눈에 띄는 특징 중 하나입니다. 이는 현재 배당 수익률 3.83%와 지난 12개월 동안 37.6%의 상당한 배당금 증가로 입증됩니다. 또한 Shell의 경영진은 회사의 미래 전망에 대한 자신감의 표시이자 가치를 추구하는 투자자들에게 잠재적인 이익이 될 수 있는 자사주를 공격적으로 매입하고 있습니다.
Shell의 재무 건전성은 적당한 수준의 부채와 24.79%의 매출 총이익률을 창출할 수 있는 능력으로 더욱 강조됩니다. 이러한 지표는 Shell이 경쟁이 치열하고 빠르게 진화하는 중국 전기차 충전 시장을 탐색하는 데 유리할 수 있는 어느 정도의 재정적 신중함을 가지고 운영되고 있음을 시사합니다.
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