월스트리트가 약 3주 만에 최악의 거래일을 기록하며 큰 폭으로 하락한 가운데, 미국과 글로벌 시장은 오늘 제롬 파월 연방준비제도 의장의 의회 증언을 앞두고 있습니다. 파월 의장의 증언은 정치 상황부터 경제 지표에 이르기까지 다양한 글로벌 이슈에 대한 시장의 민감도가 높아진 시점에 진행됩니다.
파월 의장의 출석에 대한 기대감은 캐나다 은행의 정책 결정, 영국의 연간 예산 발표, 미국 노동 시장 업데이트, 슈퍼 화요일 예비선거 결과 등 오늘 예정된 다른 중요한 이벤트를 가리고 있습니다.
투자자들은 3월 20일 연방공개시장위원회 회의를 앞두고 12월에 예고한 대로 올해 말 연준의 완만한 금리 인하에 대한 기대감을 반영한 것으로 보입니다.
2월 소프트 서비스 부문 설문조사 이후 선물 시장의 2024년 완화 기대감이 소폭 상승했지만, 올해 예상 인하 폭은 연준의 예상치인 약 75bp에 가깝고 시장은 7월까지 1차 인하를 완전히 가격에 반영하지 않은 상태입니다.
파월 의장은 국회의사당 연설과 이어지는 질의응답 세션에서 경제의 재가속 가능성과 최근 주식시장 가치 급등에 대해 언급할 수 있습니다. 또한 장기 "중립" 금리 가정에 대한 조정과 연준의 대차대조표 축소 속도, 선거 해의 정책 고려사항에 대해서도 논의할 수 있습니다.
파월의 증언을 앞두고 미국 메가캡 주식은 화요일에 하락세를 보였습니다. 주요 종목 중 유일하게 상승세를 보인 종목은 NVIDIA(NASDAQ:NVDA)였습니다. S&P 500 지수는 1% 하락했고 나스닥 종합 지수는 1.7% 하락했지만 수요일 개장 전 선물은 어느 정도 회복세를 보였습니다.
미국의 주요 기술 기업에 상당한 매출 노출이 있는 중국과 대만에서는 전국인민대표대회가 연간 계획을 발표한 후에도 긴장된 분위기가 유지되었습니다. CSI300 지수는 하락했고 홍콩 증시는 일부 손실을 만회했습니다. 분석가들은 중국의 3% 재정적자 목표가 올해 중국 정부의 야심찬 5% 경제 성장 목표를 달성하는 데 충분할지 여부를 놓고 논쟁을 벌이고 있습니다.
중국의 국방비 지출 증가와 전인대 보고서에서 대만에 대한 '평화 통일' 표현이 누락된 이후 지정학적 우려도 커지고 있습니다. 도널드 트럼프 전 대통령의 대통령직 복귀 가능성과 중국산 제품에 대한 60% 관세 부과 약속으로 지정학적 환경이 더욱 복잡해지면서 이번 주 공화당 예비선거 결과를 앞두고 시장의 불확실성이 가중되고 있습니다.
원자재 시장에서는 금과 비트코인이 정치적, 경제적 불확실성 속에서도 회복세를 보였습니다. 비트코인은 화요일 장중 14% 급등락을 보이며 잠시 69,000달러를 넘어 사상 최고치를 기록한 후 다시 하락했지만, 오늘 다시 약 66,500달러로 상승했습니다. 금 가격도 화요일에 12월 사상 최고치를 잠시 넘어섰고 대부분의 상승세를 유지했습니다.
미국 달러 지수는 전반적으로 하락세를 보였고 캐나다 달러는 캐나다 중앙은행이 정책금리를 5%로 유지하기로 결정할 것으로 예상되는 가운데 안정세를 유지했습니다. 시장 참가자들은 중앙은행의 성명서와 티프 맥클렘 총재의 발언을 통해 인플레이션에 대한 시그널을 면밀히 주시할 것입니다.
영국에서는 제레미 헌트 재무장관의 예산 연설에 대한 기대감으로 파운드화와 국채 금리가 상승했습니다. 헌트 장관은 재정 제약에도 불구하고 올해 선거를 앞두고 사회보장기여금 2% 포인트 인하 가능성을 포함한 감세안을 발표할 것으로 예상됩니다.
연준의 베이지북 발표, 메리 데일리 샌프란시스코 연준 총재와 닐 카쉬카리 미니애폴리스 연준 총재의 연설, 미국 2월 ADP 민간부문 일자리 보고서, 1월 JOLTS 구인 데이터, 1월 도매판매/재고 수치 등 오늘 미국 시장에 영향을 미칠 수 있는 주요 이벤트가 있습니다.
기업 실적 발표도 예정되어 있으며, Campbell Soup(NYSE:CPB), Brown-Forman, JD.com(NASDAQ:JD) 등의 기업이 실적을 발표할 예정입니다.
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