Citigroup이 최근 실시한 설문조사에 따르면, 부유한 가문들이 현금 보유를 줄이고 더 높은 수익 잠재력을 가진 자산으로 이동하면서 위험한 투자에 대한 선호도가 증가한 것으로 나타났습니다. 338개의 패밀리 오피스를 대상으로 한 이 조사에서 응답자의 97%가 향후 12개월 동안 긍정적인 투자 수익을 기대한다고 답했으며, 이는 작년의 95%에서 상승한 수치입니다.
Citi의 글로벌 패밀리 오피스 그룹 책임자인 Hannes Hofmann은 투자자들의 낙관론을 언급하며, 특히 후기 자금 조달 라운드에 비해 위험도가 높은 것으로 알려진 초기 자금 조달 단계의 기업에 대한 직접 투자 선호도가 높아졌다고 밝혔습니다. 사모펀드 내에서도 그로스 이퀴티와 벤처 캐피털 투자에 상당한 자금이 배분되었습니다.
금리가 조사 대상 투자자의 절반 이상에게 주요 관심사로 떠올랐으며, 2021년 이후 처음으로 인플레이션 우려를 앞질렀습니다. 이러한 우려에도 불구하고, 투자자의 4분의 3 이상이 작년에 수익을 올렸다고 보고했으며, 12%만이 손실을 겪었고 10%는 포트폴리오 가치에 변화가 없었다고 답했습니다.
이번 조사는 가문들이 현금 보유를 줄이고 더 위험한 자산 클래스에 대한 투자를 늘리는 추세를 보여주었습니다. 특히 응답자의 49%가 더 높은 수익률에 이끌려 채권 배분을 늘렸습니다. 또한 43%는 주식 배분을 늘렸고, 42%는 사모펀드 투자를 확대했습니다.
전통적인 자산 클래스를 넘어, 조사 대상 부유한 가문의 절반 이상이 생성형 인공지능(AI)에 투자했지만, 15% 미만만이 자체 운영 전략에 AI를 적용했습니다. Hofmann은 투자자들이 AI의 중요성을 인식하고 있지만, 이를 투자 관행에 효과적으로 통합하는 방법에 대해서는 여전히 불확실성이 있다고 지적했습니다.
Reuters가 이 기사에 기여했습니다.
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