PEMBROKE, Bermuda & DALLAS - Maiden Holdings, Ltd. (NASDAQ:MHLD)와 Kestrel Group LLC가 새로운 특수 보험 회사를 설립하기 위한 합병 계약을 체결했으며, 거래는 2025년 상반기에 완료될 것으로 예상됩니다. 주주 승인과 규제 조건을 충족해야 하는 이 거래에서 Maiden 주주들은 Maiden과 Kestrel을 모두 인수할 새로운 버뮤다 기반 회사의 주식을 받게 됩니다.
합병된 기업은 Kestrel Group으로 재브랜딩되어 Nasdaq에 상장할 계획입니다. 이 거래는 Kestrel을 최대 1억 6,750만 달러로 평가하며, 선불 현금, 보통주, 그리고 성과급이 포함됩니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Maiden의 현재 재무 건전성 점수는 '취약'으로 평가되며, 우려스러운 -6.2%의 매출총이익률을 보이고 있습니다. 구독자는 InvestingPro에서 이 합병에 대한 8개의 추가 주요 재무 지표와 인사이트에 접근할 수 있습니다. 경영진은 양사의 임원들로 구성되며, Luke Ledbetter가 CEO, Terry Ledbetter가 집행 회장, Pat Haveron이 사장 겸 CFO를 맡게 됩니다.
이번 전략적 움직임은 수수료 수익 모델을 활용하고 특수 프로그램 및 재보험 인수에 집중함으로써 주주 수익을 최적화하는 것을 목표로 합니다. 거래 완료 후 Kestrel은 A.M. Best A- FSC XV 보험사를 통해 사업을 계속할 것이며, AmTrust Financial Services, Inc.로부터 이들 보험사를 인수할 수 있는 옵션을 갖게 됩니다.
이 계약은 이해 상충으로 인해 일부 이사들이 기권한 Maiden의 이사회와 Kestrel의 이사회에서 만장일치로 승인되었습니다. 합병 회사의 이사회는 양사의 대표들로 구성된 7명의 이사로 구성될 예정입니다.
Maiden은 이번 거래를 고려하여 자사주 매입 프로그램을 일시 중단했으며, 이는 2024년 4분기에 최대 1억 5천만 달러의 비용이 발생할 수 있는 진행 중인 준비금 검토에 따른 것입니다. 현재의 어려움에도 불구하고, 회사는 6.89의 유동비율로 강력한 유동성을 유지하고 있어 단기 의무를 충족할 수 있는 충분한 자산을 보유하고 있습니다. Maiden의 재무 안정성과 합병 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면, InvestingPro에서 종합적인 분석과 가치 평가 지표를 제공합니다. 이 검토에는 Enstar LPT/ADC 계약 및 관련 거래로 커버되지 않는 부채 검토가 포함됩니다.
CEO 겸 CFO인 Pat Haveron은 이번 합병이 Maiden에게 중요한 변화를 의미한다고 강조하며, 특수 보험 시장에서의 성장 잠재력을 언급했습니다. Kestrel의 Luke Ledbetter도 이에 동의하며 성장 계획의 가속화와 유리한 시장 조건을 강조했습니다.
이 기사의 정보는 Maiden Holdings, Ltd.의 보도 자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근 다른 소식으로, 버뮤다 기반의 지주회사인 Maiden Holdings는 스웨덴 자회사인 Maiden General Försäkrings와 Maiden Life Försäkrings를 런던 기반의 보험 및 재보험 회사 컨소시엄에 매각한다고 발표했습니다. 거래 조건은 공개되지 않았지만, 이 매각은 규제 당국의 승인을 받아야 합니다. Maiden의 CEO인 Patrick J. Haveron에 따르면, 이번 조치는 회사의 자본 집약도가 낮은 수수료 중심 사업으로의 전략적 전환과 일치하며, 운영 비용을 약 20% 줄일 것으로 예상됩니다.
이 거래로 자회사의 모든 기존 직원과 독립 이사들은 새로운 소유권 하에서도 그들의 역할을 계속하게 됩니다. 최근의 어려움에도 불구하고 Maiden Holdings는 지난 12개월 동안 20.8%의 매출 성장을 보여주었습니다. 이번 매각은 유럽 보험 시장에서 경험이 풍부한 금융 서비스 기업 금융 회사인 Hines Associates가 자문을 맡았습니다.
이러한 최근의 발전은 보험 및 관련 금융 서비스 산업 내에서 자산과 자본을 관리하고 할당하기 위한 Maiden의 광범위한 전략의 일부입니다. 매각이 완료되면 Maiden Holdings는 보험 시장에서의 전문성을 활용하여 주주 가치를 창출하는 핵심 사업 전략에 계속 집중할 것입니다.
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