코네티컷 주 노워크 및 켄터키 주 렉싱턴 - Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX)과 Lexmark International, Inc.는 Xerox가 Lexmark를 15억 달러에 인수하는 확정 계약을 발표했습니다. 이 금액에는 인수된 부채가 포함됩니다. 이번 거래는 규제 당국과 주주의 승인을 받아 2025년 하반기에 마무리될 것으로 예상됩니다.
이번 인수로 Xerox의 핵심 프린트 포트폴리오가 강화되고 관리형 프린트 서비스 사업이 확장될 것으로 예상되며, 이는 진화하는 하이브리드 직장의 요구에 부합합니다. 이러한 전략적 움직임은 기술 하드웨어, 저장 및 주변기기 산업의 주요 기업인 Xerox가 최근 12개월간 9.76%의 매출 감소를 만회하려는 노력의 일환입니다. Xerox의 CEO인 Steve Bandrowczak는 두 업계 선도 기업의 합병이 장기적인 수익성 있는 성장을 이끌고 고객들에게 더 나은 서비스를 제공할 것이라고 밝혔습니다.
Xerox의 주요 공급업체인 Lexmark는 혁신적인 이미징 솔루션과 프린터로 잘 알려져 있습니다. Lexmark의 기술과 Xerox의 ConnectKey 기술 및 서비스의 통합은 제품 라인업을 강화할 것으로 예상됩니다. 이번 움직임은 Xerox의 A4 컬러 시장 입지를 강화하고 특히 APAC 지역에서 유통을 다각화하는 것을 목표로 합니다.
통합된 기업은 170개국에 걸쳐 20만 개 이상의 고객에게 서비스를 제공하며, 16개국에서 125개의 제조 및 유통 시설을 운영할 예정입니다. 두 회사는 엔트리, 중급, 생산용 프린트 시장과 관리형 프린트 서비스 분야에서 전 세계 상위 5위 안에 들어갑니다.
재무적으로, 이번 인수는 Xerox의 주당 순이익과 잉여 현금 흐름에 즉각적인 도움이 될 것으로 예상됩니다. Xerox는 거래 완료 후 2년 내에 2억 달러 이상의 비용 시너지 효과를 예상하고 있습니다. 또한 회사는 총부채 레버리지 비율을 개선하여 중기적으로 3.0배 미만을 목표로 하고 있습니다.
Xerox는 보유 현금과 확약된 부채 금융을 통해 이번 인수를 진행할 예정입니다. 동시에 Xerox 이사회는 배당 정책 변경을 승인하여, 2025년 1분기에 예정된 배당부터 연간 배당금을 주당 1달러에서 50센트로 절반 수준으로 낮출 예정입니다.
거래가 완료될 때까지 Xerox와 Lexmark는 독립적으로 운영될 것입니다. 현재 32.17%의 총이익률과 상당한 잉여 현금 흐름 창출을 보이는 Xerox는 최근의 시장 도전에도 불구하고 운영 탄력성을 보여주고 있습니다. Lexmark의 사장 겸 CEO인 Allen Waugerman은 Xerox와 힘을 합쳐 결합된 역량으로 더 넓은 시장에 도달할 수 있게 된 것에 대해 열정을 표현했습니다. Xerox의 성과에 대한 더 자세한 재무 지표와 12개의 추가 ProTips를 알아보려면 InvestingPro를 방문하세요.
이번 거래의 재무 자문사로는 Xerox 측에서 Jefferies LLC와 Citi가, Lexmark와 Ninestar Corporation 측에서는 모건 스탠리 & Co. LLC와 Strait Capital Management가 참여했습니다. 법률 자문사로는 Xerox 측에서 Ropes & Gray LLP와 Willkie Farr & Gallagher LLP가, Lexmark와 Ninestar Corporation 측에서는 Dechert LLP가 참여했습니다.
이 발표는 보도자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근 다른 소식으로, Xerox는 사업 포트폴리오 다각화에 상당한 진전을 이루었습니다. 최근 회사는 4억 달러 규모의 ITsavvy 인수를 완료했으며, 이를 통해 IT 서비스 시장에서의 입지를 강화할 것으로 예상됩니다. 이 거래에는 1억 8천만 달러의 현금 지급과 2억 2천만 달러 규모의 두 개의 담보부 약속어음 발행이 포함되었습니다.
재무 실적 면에서, Xerox는 3분기 매출이 15억 달러로 7.5% 감소했고, 조정 주당 순이익은 0.25달러로 하락했다고 보고했습니다. 그러나 회사는 전년 대비 운영 비용을 5천만 달러 이상 줄였고, 조정 영업 이익률은 110 베이시스 포인트 개선되어 5.2%를 기록했습니다.
Loop Capital은 Xerox에 대한 전망을 수정하여 목표 주가를 11.00달러에서 8.00달러로 낮추면서도 보유 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 Xerox의 최근 실적 발표 이후 이루어졌으며, 회사가 직면한 운영상의 어려움에 대한 대응입니다.
운영상의 어려움에도 불구하고, Xerox는 보통주와 우선주에 대한 분기 배당금을 선언하며 주주들에게 가치를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 보통주 배당금은 주당 0.25달러로 책정되었습니다. 이는 Xerox가 시장 요구에 적응하고 주주들에게 가치를 제공하기 위한 지속적인 노력의 일환입니다.
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