시카고 - 시가총액 39억 4천만 달러의 글로벌 식음료 산업 기술 솔루션 제공업체인 JBT Corporation(NYSE: JBT)이 오늘 만료된 Marel hf.(ICL: Marel)에 대한 자발적 인수 제안을 성공적으로 완료했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, JBT는 "양호한" 전반적 건전성 점수와 24.42%의 인상적인 6개월 수익률을 기록하며 재무적 강점을 바탕으로 이번 합병에 참여했습니다. JBT는 Marel의 발행 및 유통 주식의 최소 90%가 입찰되는 등 최소 수용 조건을 포함한 모든 인수 조건을 충족했다고 발표했습니다.
입찰된 정확한 주식 수를 포함한 공개매수의 최종 결과는 JBT의 향후 8-K 보고서를 통해 공개될 예정입니다. 회사는 필요한 조건을 충족했으므로 제안 조건에 따라 인수를 마무리할 계획입니다. JBT의 강력한 재무 상태는 2.55의 건전한 유동비율로 입증되며, 이는 이번 전략적 움직임을 뒷받침할 수 있는 강력한 유동성을 나타냅니다. JBT의 재무 지표와 가치 평가에 대한 더 깊이 있는 통찰력을 얻으려면 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 종합적인 Pro Research Report를 참조할 수 있습니다.
JBT의 Brian Deck 사장 겸 CEO는 "오늘은 JBT와 Marel을 결합하여 선도적인 식음료 공정 회사를 형성하는 데 있어 마지막 주요 이정표를 찍는 날입니다. Marel 주주들의 입찰 결정 결과에 만족하며, 거래를 지지해 주신 주주 여러분께 감사드립니다."라고 말했습니다.
거래 정산은 2025년 1월 2일로 예정되어 있습니다. 주식을 입찰한 Marel 주주들은 비례 배분 조건에 따라 현금, JBT 보통주, 또는 둘의 조합으로 지불받을 수 있는 옵션이 있었습니다. JBT는 아직 입찰되지 않은 나머지 Marel 주식을 인수하고자 하며, 해당 법률에 따라 가능한 한 빨리 Nasdaq Iceland와 Euronext Amsterdam에서 Marel 주식의 상장을 폐지할 계획입니다.
합병이 완료되면 JBT는 회사명과 주식 티커 심볼을 각각 JBT Marel Corporation과 JBTM으로 변경할 예정이며, 이 변경은 2025년 1월 2일경에 이루어질 것으로 예상됩니다. 주식은 뉴욕 증권 거래소에 상장되고 Nasdaq Iceland에 2차 상장될 예정이며, 두 거래소에서의 거래는 2025년 1월 3일에 시작될 것으로 예상됩니다. 이번 합병은 JBT가 17년 연속 배당금을 유지하며 강력한 운영 안정성을 보여주는 가운데 이루어졌습니다. InvestingPro 구독자는 플랫폼의 고급 연구 도구를 통해 5개 이상의 추가 ProTips와 상세한 합병 분석을 포함한 추가 인사이트에 접근할 수 있습니다.
골드만삭스 Co LLC가 JBT의 재무 자문을 맡았으며, Kirkland & Ellis LLP와 LEX가 법률 자문을 제공했습니다. Arion banki hf.가 아이슬란드 제안의 주관사로 활동했으며, ABN AMRO Bank N.V.가 Euronext Amsterdam Exchange의 대리인 역할을 했습니다.
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최근 다른 소식으로, John Bean Technologies(JBT)는 3분기 실적에서 강력한 성장을 보여주었습니다. 매출이 전년 동기 대비 12.4% 증가하여 4억 5,400만 달러에 달했습니다. 회사의 조정 EBITDA도 23% 크게 증가하여 8,200만 달러에 이르렀습니다. 또한 JBT의 조정 EPS는 전년 동기의 1.11달러에서 1.50달러로 증가했습니다. 이는 회사의 주요 발전 사항입니다.
실적 성장 외에도 JBT는 최근 Marel과의 합병을 발표했는데, 이는 향후 수익 흐름에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 이번 인수는 JBT의 글로벌 식품 가공 시장 전략적 확장의 일환이며, 기존 제품 및 서비스 포트폴리오를 보완할 것으로 예상됩니다. 합병은 다양한 규제 승인과 미국 공개매수 규칙 및 유럽 규정 준수를 조건으로 합니다.
마지막으로, Jefferies는 JBT에 대해 Hold 등급으로 커버리지를 시작했습니다. 회사가 대규모 글로벌 설치 기반으로 인해 수익의 약 50%를 반복적 소스에서 창출할 수 있음에도 불구하고, Marel의 성장 기대와 관련된 단기적 위험을 지적했습니다. 이러한 커버리지 시작은 회사의 최근 뉴스에서 중요한 발전 사항입니다.
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