호주 퍼스 - 현재 52주 최저치인 14.38달러 근처에서 거래되고 있는 우드사이드 에너지 그룹 주식회사(시가총액: 272억 3천만 달러)가 호주 내 액화천연가스(LNG) 사업을 전략적으로 통합하기 위해 셰브론과 중요한 자산 교환 계약을 체결했습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 우드사이드는 2.65의 강력한 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며 공정가치 평가에 기반하여 저평가된 것으로 보입니다. 이번 거래에서 우드사이드는 셰브론의 North West Shelf (NWS) 프로젝트, NWS 석유 프로젝트, Angel 탄소 포집 및 저장(CCS) 프로젝트 지분을 인수하게 됩니다. 대신 우드사이드는 Wheatstone와 Julimar-Brunello 프로젝트의 지분을 셰브론에 이전하고 최대 4억 달러의 현금을 지불할 예정입니다.
이번 거래는 운영 중인 LNG 자산에 집중하고 NWS 합작 투자의 소유 구조를 단순화함으로써 우드사이드의 호주 포트폴리오를 간소화하는 것을 목표로 합니다. 이를 통해 현재 생산에서의 경제적 회수를 실현하고 미래 개발 기회를 촉진할 것으로 예상됩니다. 우드사이드의 메그 오닐 CEO에 따르면, 이번 자산 교환은 "즉각적인 현금 흐름 개선 효과"가 있으며 주주 배당과 지속적인 투자를 강화할 것입니다. 회사의 33년 연속 배당 기록과 현재 8.99%의 매력적인 배당 수익률은 주주 수익에 대한 회사의 약속을 강조합니다.
거래의 효력 발생일은 2024년 1월 1일이며, 규제 승인 및 특정 프로젝트 마일스톤 완료 등 일반적인 조건을 충족한다는 전제 하에 2026년에 완료될 것으로 예상됩니다. 주목할 만한 점은 셰브론이 거래 실행 시 우드사이드에 1억 달러를 선지급하며, 거래가 완료되지 않을 경우 이는 환불 가능합니다.
우드사이드의 인수로 NWS 및 NWS 석유 프로젝트에 대한 지분이 증가하는 반면, 셰브론은 우드사이드의 Wheatstone 프로젝트 비운영 지분과 Julimar-Brunello 프로젝트 운영 지분을 인수하게 됩니다. 이러한 지분 변경으로 거래 효력 발생일 기준 우드사이드의 확인 매장량 및 추정 매장량(2P)이 순 960만 배럴의 석유 환산량(MMboe) 증가할 것으로 예상됩니다.
Karratha 가스 플랜트를 포함하는 NWS 프로젝트는 최근 40주년을 맞이했습니다. 서호주 정부의 프로젝트 환경 승인 연장은 안정적인 에너지 공급에 있어 이 프로젝트의 지속적인 역할을 지지합니다. 이번 자산 교환은 또한 제안된 Browse to North West Shelf 프로젝트와 일치하며 Karratha 가스 플랜트의 탈탄소화 기회에 대한 합작 투자 계획을 개선합니다.
보도자료를 바탕으로 한 이 발표에는 거래의 이점과 향후 프로젝트 결과에 대한 전망 진술이 포함되어 있으며, 이는 고유한 위험과 불확실성의 영향을 받습니다. 제시된 정보는 보도자료 날짜 기준으로 최신이며, 우드사이드는 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고 정보를 업데이트할 의무가 없습니다. 우드사이드의 재무 건전성, 가치 평가 지표 및 성장 잠재력에 대한 더 깊이 있는 통찰을 얻고자 하는 투자자들은 InvestingPro를 통해 1,400개 이상의 주요 주식을 다루는 종합적인 Pro Research 보고서에 접근할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, 우드사이드 에너지 그룹 주식회사는 여러 중요한 사업 결정을 내렸습니다. 회사는 2024년 중반 세후 순이익 19억 달러, 단위 생산 비용 6% 감소, 7억 4천만 달러의 긍정적인 잉여 현금 흐름을 보고했습니다. 또한 우드사이드 에너지는 일본 에너지 기업 JERA에 Scarborough 프로젝트의 15.1% 지분 매각을 완료했습니다.
전략적 움직임으로, 회사는 텔루리안과 OCI Clean Ammonia의 인수를 완료했지만, 이로 인해 회사의 목표 부채 비율 범위를 일시적으로 초과하게 되었습니다. 우드사이드 에너지는 또한 운영 간소화를 위해 런던 증권거래소 상장 폐지 의향을 발표했습니다.
추가로, 회사는 미국 채권 발행 가격을 책정했는데, 이는 자금 조달 옵션을 다양화하려는 전략을 시사할 수 있습니다. 애널리스트 측면에서, Citi는 배당 기대치와 잠재적 인수합병에 대한 지속적인 우려를 이유로 회사의 주식 등급을 중립에서 매도로 하향 조정하고 목표가를 24.50 호주 달러로 낮췄습니다. 이는 우드사이드 에너지 그룹 주식회사와 관련된 최근 동향입니다.
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