인디애나주 및 오하이오주 신시내티 - First Commonwealth Bank의 모회사인 First Commonwealth Financial Corporation (NYSE: FCF)은 CenterBank의 지주회사인 CenterGroup Financial, Inc.와의 전면적인 주식 합병을 발표했습니다. 2024년 12월 17일 First Commonwealth의 종가를 기준으로 약 5460만 달러로 평가되는 이번 거래는 신시내티 시장에서 First Commonwealth의 입지를 크게 강화할 것으로 예상됩니다.
양사 이사회의 승인을 받은 이번 합병 계약에 따라 CenterGroup은 First Commonwealth에 합병되고, 이어서 CenterBank는 First Commonwealth Bank에 합병될 예정입니다. 이번 전략적 움직임으로 First Commonwealth의 포트폴리오에 약 3억 4840만 달러의 총자산과 함께 신시내티 지역의 3개 지점, 대출 생산 사무소, 모기지 사무소가 추가될 것으로 보입니다.
CenterGroup 주주들은 보유한 CenterGroup 보통주 1주당 First Commonwealth 보통주 6.10주를 받게 됩니다. 이번 합병은 비과세 구조조정으로 예상되며, CenterGroup 주주들의 승인과 일반적인 은행 규제 승인을 거쳐 2025년 상반기에 완료될 것으로 예상됩니다.
First Commonwealth의 Mike Price 사장 겸 CEO는 CenterBank와의 문화적, 상업적 조화와 신시내티 시장에서의 성장 잠재력을 강조하며 이번 합병에 대한 열의를 표명했습니다. CenterGroup의 Stewart Greenlee 사장 겸 CEO도 공유된 가치관과 고객 및 지역사회를 위한 확장된 은행 상품의 이점에 대해 언급했습니다.
재무적으로, 이번 합병은 2025년 First Commonwealth의 수익에 약 2%, 2026년에는 약 3%의 이익 증가를 가져올 것으로 예상되며, 예상된 비용 절감이 완전히 실현될 것으로 보입니다. 예상되는 유형자산 장부가치 희석은 일회성 비용을 포함하여 2% 미만일 것으로 추정됩니다.
Raymond James & Associates, Inc.와 Squire Patton Boggs (US) LLP가 First Commonwealth에 자문을 제공하고 있으며, Janney Montgomery Scott와 Dinsmore & Shohl, LLP는 CenterGroup에 자문을 제공하고 있습니다.
오늘 발표된 성명에 따르면, 이번 합병은 신시내티 시장에서 First Commonwealth의 상업 은행 운영과 고객 기반을 강화하기 위한 전략적 노력입니다. 제공된 정보는 보도자료를 기반으로 합니다. 유사한 지역 은행 기회를 평가하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 은행 부문 전반에 걸친 광범위한 동종 업계 비교 도구와 가치 평가 지표, 그리고 종합적인 Pro Research Reports를 통한 전문가 분석을 제공합니다.
다른 최근 소식으로, First Commonwealth Financial은 2024년 3분기 실적을 발표했으며, 혼조세를 보였습니다. 회사는 예상보다 높은 대손충당금과 비용으로 인해 주당순이익이 0.31달러를 기록해 분석가들의 예상치보다 0.03달러 낮았습니다. 그러나 수수료 수입의 소폭 증가가 이러한 차이를 일부 상쇄했습니다. Piper Sandler는 이 실적 발표에 대응하여 First Commonwealth의 목표주가를 17.00달러에서 16.00달러로 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다.
First Commonwealth의 보고서는 또한 순이자마진이 3.56%로 소폭 감소했고, 최근 인수로 인한 신용 증가로 인해 순대손상각과 부실자산이 증가했음을 보여줬습니다. 반면에 평균 예금은 연율 3.2% 증가했고, 대출 잔액은 안정적으로 유지되었습니다. 회사는 다가오는 4분기에 대해 비이자 수익을 2200만 달러에서 2400만 달러 사이로, 비이자 비용을 6700만 달러에서 6800만 달러 사이로 예상하고 있습니다.
재무 성과 외에도, First Commonwealth은 2024 회계연도에 서부 펜실베이니아에서 두 번째로 큰 SBA 대출 기관으로 인정받았습니다. 회사는 또한 고객 만족도가 5년 만에 최고치에 도달했다고 보고했으며, 평균 16.83달러의 가격으로 자사주 매입을 실행했습니다. 이는 First Commonwealth의 지속적인 운영에 관한 최신 동향입니다.
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